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大摩投资:惊天大逆转下迷雾重重

机构:大摩投资
大摩投资 8月日 稿件

惊天大逆转下迷雾重重!

近期市场走势较为反复,指数却迟迟未能实现向上突破, 2900点似乎成了短期难以逾越的天堑,市场之弱可见一斑。而跟跌不跟涨的局面,正是弱市之下信心层面不稳的体现。

本周五两点钟,在市场面临抉择的重要关口,神秘资金再度出手进场扫盘,与7月18日有异曲同工之妙!经过尾市的快速拉升,股指破位的形态得到扭转!

8月份的市场将面临天量大小非解禁、奥运会等等诸多因素的影响,股指将何去何从呢?

影响8月行情的重大因素是,8月将迎来天量大小非解禁洪峰,8月份是今年限售股份上市数量及流通市值最大月份。据统计,8月份沪深两市142家上市公司限售股解禁规模达247.4亿股,环比增长320%,以最近收盘价计算,解禁股市值约达3000亿元。而在已经过去的7月份,大小非解禁几乎是本年度最小的,但是我们看到7月市场仅仅收了一颗红十字星。而且从TOPVIEW数据上看,大盘七月份资金总体是净留出状态。其中,保资、散户、基金是空方大户,券商、QFII资金流入较大。基金卖出主要在上半月,保资和散户是持续性的净流出。

尽管如此,但有一个因素我们一定要考虑到,8月份我们面对的是“百年奥运”的历史事件,近日证监会更是启动了奥运应急预案,防范群体事件,“维稳”已经是超越运动的关键因素了。奥运这样的重大事件期间股市走势在我国没有先例可循,但是在这个时刻即将到来的时候,股指却已经开始技术破位,又面对维稳要求,我们到底该相信“政策”还是该相信“技术面”?这个问题有些无奈,但却很现实。在管理层持续释放维稳基调下,如果能配合实质性的利好出台,奥运维稳目标是能达到的,奥运后,市场将延续自身的运行规律!

因此我们判断下周反弹有望延续,个股方面可关注600584长电科技,长电科技是国内领先的集成电路封装企业,其集成电路、分立器件总量和各项技经指标在国内内资企业中均排名第一。长电科技利用掌握的Sip核心技术,已成功开发了高容量闪存卡,具备月产约600万片的产能。公司目前正着力于Sip研发团队建设和产品的市场开发,如果产能全部释放,长电科技的主营业务有望以几何级数增长。该股5元多的股价动态市赢率仅在10多倍,价值低估相当明显。

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