本报讯 华夏银行今日公告,该行于8月15日收到中国证监会有关批复文件,核准该行向现有股东首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司发行人民币普通股。该批复自下发之日起6个月内有效。
华夏银行的非公开发行股票方案显示,此次发行股票筹集资金总额为115.58亿元,将全部用于补充核心资本金,所发行股票将由首钢总公司、国家电网公司、德意志银行股份有限公司三家特定对象认购。
此前,在8月11日举办的分析师座谈会上,出席会议的华夏银行高管人员曾表示,高于市场价的增发价格将不会予以调整,除息后的价格为14.6元左右。该行高管人员还表示,在完成定向增发之后,该行并不会急于利用新的资金来过快推动信贷的增长。按照计划,新的核心资本将会在未来2年中逐步予以利用,即到2010?2011年时核心资本充足率才会再次回到目前的水平。
一直以来,资本充足率不足等问题成为华夏银行不被市场看好的主要原因。据悉,2007年末华夏银行资本充足率为8.27%,核心资本充足率为4.3%,在14家上市银行中,其资本充足率仅高于深发展,而核心资本充足率则排名最后。特别是核心资本充足率已经逼近4%的监管底线。华泰证券分析师刘晓昶指出,通过此次非公开发行补充115.58亿元核心资本以后,华夏银行的资本充足率将提高至12%左右,核心资本充足率将提高至8%左右,有利于该行未来各项业务的开展。
据华夏银行2007年报数据,首钢总公司为华夏银行第一大股东,持有该行10.19%的股权,国家电网公司为第二大股东,持有该行8.15%的股权,第四大股东德意志银行持有华夏银行7.02%的股权。华泰证券分析师刘晓昶指出,非公开发行以后,这三家股东对华夏银行的持股比例将进一步提高。上述3家股东承诺所认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让,显示了对华夏银行未来业绩成长的信心。
刚刚公布的半年报显示,今年上半年华夏银行资产规模达6281亿元,同比增长30.6%,其中贷款3342亿元,同比增长14.9%;负债6137亿元,同比增长30.8%,其中存款4573亿元,同比增长20.2%。
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