特约记者 陈小秋
“中信证券是否于8月第一个星期去雷曼总部纽约与雷曼谈入股事宜,以及中信证券是否有入股雷曼的意向,我没有收到消息,我们的消息都以官方发布的公告为准。”8月21日,中信证券投资者关系部门一位不愿公开姓名的人士告诉记者。
8月21日,英国《金融时报》报道,美国投资银行雷曼兄弟在8月份的第一个星期曾进行一系列秘密谈判,打算向韩国或中国的投资方出售高达50%的股份,但最终与两家潜在投资者都未能达成协议。
华尔街一些分析师预计,将在9月中旬交出三季报的雷曼或仍会录得40亿美元的减记,加之之前的80亿美元减记,使得雷曼的减记累计或达120亿美元,雷曼首席执行官迪克?富尔德(Dick Fuld)面临巨大考验。
“如果雷曼第三季减记太多,亏损太多,资本金不足,则可能影响雷曼的评级,进而提高雷曼的融资成本。如果投行亏损严重,资本金缺口过大,也可能导致其不能继续从事业务。雷曼出售一些商业房地产组合资产,回收部分资本金,从雷曼本身来说,虽然业务减少,但举措得当能帮助其尽快走出困局。”一投行分析师告诉记者。
雷曼兄弟对此拒绝置评。
据称,韩方讨论了一个分两步走的计划,即韩国产业银行将直接从雷曼兄弟购买25%的股份,其余25%则通过市场要约收购来完成。但最后一刻因意见分歧导致谈判破裂。
而对于与雷曼在纽约进行谈判的另一机构??中国的中信证券,消息称双方还未达到如此深入(接近达成协议)的程度。
而在这些秘密会谈进行之际,迪克?富尔德正面临越来越大的压力。如果雷曼三季度再减记40亿美元,那么在雷曼即将发布三季度季报前,富尔德需要筹措到新的资金以保证雷曼的资本金充足,目前距9月中旬,不足一月。
正如上述分析师所言,雷曼除了出售公司股权外,也在考虑出售400亿美元陷于麻烦的商业地产组合,或是出售旗下的资产管理公司(包括Neuberger Berman),而业界分析师认为雷曼的资产管理业务可能价值100亿美元。
《金融时报》透露,为了吸引买家,雷曼兄弟主动提出,如果资产出售后出现任何亏损,其将承担最初50亿美元损失。但目前对于资产的实际价值,雷曼兄弟和买家们之间尚未达成一致。
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