熊市考验外资保险生存力 三成人才流失成硬伤

　　大半年中国资本市场的消沉低迷，似乎已经证明了中国股市牛市已远去。而记者从保险市场了解到，在牛熊转换中，保险业中的外资寿险保费收入急剧下降，正经历着业务急剧转型的痛苦，这也让在中国的近30家外资财寿险公司提前感受到了资本市场冬天的难过。

　　9月2日，作为世界四大会计师事务所之一的普华永道，在上海发布了一份《外资保险公司在中国》的调查。据本报记者了解，尽管接受调查的国内28家外资财寿险公司对中国保险市场仍抱有乐观预期，认为到2011年外资保险的市场份额有望从6%达到10%，然而目前资本市场的低迷、银保销售的巨大挑战以及近三成人员流失率给外资保险未来3年的生存带来了巨大的压力。

　　保费骤减 银渠受阻

　　“在我们推出的调查报告中，股市下调对挂钩产品显然有着深刻的影响，外资保险正面临着沉重的销售压力，去年股市红火的时候，很多外资寿险公司单纯依靠投连险就能拉动保费规模，而今这种现象已经一去不返，当然我们只是对这些保险公司进行第二次采访调查，但是这种影响会持续到什么时候很难预测。”9月3日，普华永道金融机构服务部合伙人林同文在接受本报采访时表示。

　　而记者了解到，在保监会近期公布的今年1-7月的全国保费收入中，很多外资寿险公司的保费增速均出现了不增反退的现象。友邦保险前7个月保费收入45.12亿元，同比下降4.69%，环比下降4.64%；信诚人寿环比下降17.89%；中意人寿环比下降42.91%；首创安泰环比下降13.36%；招商信诺人寿环比下降6.94%；恒安标准环比下降38.58%；海康人寿环比下降72.53%；联泰大都会同比下降10.71%,同比仅增长0.57%；金盛人寿同比下降11.24%，环比下降16.92%；瑞泰人寿同比下降70.30%；中保康联同比下降61.79%。

　　同样，一直作为外资保险大本营的上海，记者也在上海保监局公布的前7个月保费数据中发现，几乎所有的外资寿险公司保费收入都出现了同比或环比下降，有些单纯依靠银保销售渠道的保险公司甚至出现了双降。在上海保险市场上半年的银保业务统计数据中，中资寿险银保同比猛增235.14%，而外资公司保费仅为20.06亿元，同比负增长3.07%。

　　对此，上海保监局一位负责人分析，其实这种现象不仅仅是7月份才出现，预计8月份乃至全年的保费数据都会如此，早在上半年，外资公司的保费收入增幅就很小，市场份额在下降。以上半年的上海保险市场的统计数据来看，外资寿险公司的保费收入为45.79亿元，增长幅度仅为3.56%，市场份额比去年同期下降了8.8个百分点，有一家外资银保业务甚至负增长88%。

　　“并非我们在银保渠道上争不过中资寿险，而是在去年资本市场红火的时候，很多外资寿险公司都通过银保猛推投连险，那时候外资寿险一时风光无限。但是时过境迁，谁也没有料到资本市场在转眼之间会出现如此巨大的反差，银保渠道的投连自然无人问津，而外资寿险又过多地依赖银保，致使现在我们的保费很难在短时间内出现扭转。”9月4日，上海一家外资寿险公司高层在电话中无奈地告诉记者。

　　而他也表示，目前多家外资寿险都在紧急开发更重视保障的保险产品，以及意外、重疾和团险产品，希望能尽快走出银保受阻的困局。

　　“但这或许只是外资寿险的一厢情愿，随着中国走入金融混业，银行自身持有保险公司将会对外资寿险的银保渠道产生更加复杂的影响，建设银行已经和信达资产管理公司成立了幸福人寿，交行、工行都有意独立进军保险市场。另外还有中国邮政集团，如果中国邮政的寿险牌照获批，拥有如此巨量的营业网点，虽然银行和邮政可以代销多家保险公司的产品，但是金融混业很难保证不对外资寿险的分销渠道产生影响。”9月5日，普华永道精算合伙人刘淑艳告诉本报记者。

　　9月5日，一家外资寿险公司渠道部负责人也向记者表示，尽管银保渠道的竞争很激烈，并且未来还会更加激烈，但是这并不意味着外资寿险会放弃这一渠道。相反，外资寿险会更加注重银保，同时电话销售、分销商渠道也会增加推广力度，而直接销售、保险经纪、独立财务顾问和网络营销的渠道都会相应减少。

　　人才高流失率成硬伤

　　然而，记者了解到，现在的银保渠道受阻还不是外资寿险最担心的，高达三成的人才流失率才是现在令外资寿险最头疼的问题。

　　“几乎所有的受访外资寿险公司高管都集中反映了一个问题，现在他们在中国市场上遇到的最大问题是难以在全部职位找到合适的人，尤其是高管、精算人员以及分支机构和中层管理人员。员工流失率更是让他们头疼，有七成外资寿险公司反映员工流失率在10%到24%之间，并预计这一问题将一直延续到2011年。”在当日的普华永道新闻发布会上，其审计部合伙人韦艾理不无担忧地指出。

　　而在普华永道给出的统计结果中，记者也发现，在25家外资寿险公司中，有10家公司的员工流失率在20%以上，超过5家外资寿险的流失率超过30%。

　　对此，中央财经大学保险系副教授管眙升表示，高流失率其实并不只存在于外资寿险之间，中资也面临着同样的问题，只是中资拥有庞大的营销员队伍，外资寿险在培养人才方面会显得更加吃力，而且随着更多的保险公司出现，如银行系、邮政系保险机构不久将会出现在市场上，外资寿险面临的人员流失压力或许会更大。

　　林同文告诉本报记者，当前外资寿险公司亟待解决的问题有三个，首当其冲的就是招聘和培训有能力的员工；其次是在分销层面上的招聘和培训公司；第三是业绩表现，这三大问题几乎是悬在外资寿险公司高管头上的三把利剑，如果当前的寿险保费业绩持续不好，那么这些高管也有面临被炒的风险。

　　“未来3年对于外资寿险来说是至关重要的3年，如果三年之后他们仍然不能扭亏为盈，那么至少证明外资寿险在中国市场上的耕耘是不成功的。总体而言，外资寿险公司的5年战略计划将继续强调与中资伙伴之间的联盟，很多接受我们采访的外资寿险高管甚至正在考虑和银行等金融机构联盟，有的还考虑并购，这意味着这中国的保险市场将会上演一幕幕并购好戏。”林同文最后表示。