姜鑫民:国内成品油市场格局及形势

　　受国际金融市场急剧动荡、世界经济增长明显放缓的影响，国际油价大幅下跌。我国石油石化行业呈现增速明显放缓、价格急剧回落、效益大幅滑坡、经营逐渐困难的局面，未来行业发展形势不容乐观。在5月22-23日首届石油石化产业发展国际论坛上，来自行业内的专家学者纵论石油石化行业发展走向，为今后行业发展探路引航，以下是来自搜狐财经的现场报道。　　

　　姜鑫民:国内成品油市场格局及形势　　　

国家发改委能源研究所副研究员 姜鑫民

　　首先，看一下国内石油和化工市场的格局。从06年12月商务部公布了两个《办法》以来，我们在扩大石油市场开放方面还是加大了力度，尤其推动了市场流通领域的进程。

　　关于开放和垄断的问题我谈点我自己的看法，我觉得垄断也是相对的，垄断的定义是什么？我很同意《反垄断法》所规定的，你国有公司尽管占据了垄断的地位，或者说叫优势地位，但是它垄断的行为还是由于政府的调控还是弱化了，甚至是没有的，因为我要从垄断价格上获取垄断利润，这一点大家知道，并不是中石油、中石化他想涨价就涨价的，所以这种情况下使这得不到落实。

　　再就是石油市场开放并不等于完全市场化，国内石油市场格局在短期很难改变。这是由于我们国情决定的，西方国家也经历了，开始时是由几大石油公司相对垄断的，开始的时候是“七姐妹”，基本上市场是他们说的算，我想定一个价，跟他的老总吃个饭价格就能弄上去，但是油源是在中东及阿拉伯国家，但是他们说的不算，因为西方国家把他的市场都控制住了，这就形成了一种国际垄断。但是后来打破以后，说了不算了就由市场定价，就是说以原先的老牌实力说的不算了，但这是由好几方力量、新的市场格局产生的价格。短期内，国内成品油市场的格局依然是两大石油集团发挥主导作用，其它国有和民营企业积极寻找发展机遇，外资企业也盯上了中国的市场，伺机扩张。国外企业有资本、有技术，他们想挣更多的钱，那么就要去找成长性比较好的市场，中国的市场他们认为是稳定的，是市场价值不断在扩大的市场，对他来说肯定是有吸引力的。

　　但两大石油集团面临着潜在的挑战，但目前仍然互为主要竞争对手，以民营企业和外资企业为竞争伙伴。两大石油集团在国内市场还具有明显的优势。尽管这些民营企业、外企想分享这块蛋糕，但目前来看占的份额不是太多。对民殷企业，两大石油集团采取各种手段，积极收购、兼并和特许经营。

　　其它国有和民营石油企业异军突起，努力寻找生存和发展空间，但主要以与两大石油集团建立合作关系为主攻方向。但是，《办法》出台并没有解决其它国有和民营石油企业获取油源问题。尽管部分民营石油企业可以获得批发权，但它们目前在国内没有最终油源可供一级批发。另外，由于成品油进出口权在短时期内无法获得，它们无法依靠国外油源作为批发资源。外资企业利用强大的资金实力和管理经验，将在国内努力扩张成品油市场渠道，但目前他们主要以与两大石油集团为合作对象，以民营企业为竞争对手或收购、兼并对象，长期目标是建立国内外相互连续的营销网络。《办法》出台使外资企业有机会实现进军中国的战略目标。但是，由于石油贸易权和油源问题，它们目前必须以两大石油集团为合作伙伴，以合作方式进入中国成品油市场，因此他们在现实情况下对两大石油集团暂时还构不成严重威胁。

　　市场形势，前面有的演讲人也提到了，就是说我们现在是成品油从卖方市场向买方市场转变，出现了一些市场态势的变化。另外我们的《成品油价税费改革方案》也出台了。买方市场的形成，资源的拥有已不再有决定意义，提供更低廉的价格与更优质的服务，成为经营立足之本。油品销售面临前所未有的严峻考验，一些走私油对我们国内市场也会造成一些冲击。

　　竞争也会随之加剧。2009年，在资源充裕、价格下滑、库存激增、需求疲软、销售低迷的情况下，油市呈现降价促销、抢夺客户。成品油销售市场严峻，市场竞争的激烈程度明显增加。3月中旬至今，中石油、中石化已经5次联手提高成品批发价，以至汽柴油批发价20天内涨幅超过10%。

　　竞争多元化，前面也说过，中石油、中石化两大公司占据主导地位，但像中海油、中化、延长也加入市场竞争，再加上民营和外资企业，所以说成品油市场竞争主体多元化的特征将越来越鲜明。延长集团对成品油市场造成了一定冲击，延长石油与壳牌联手进入西南另市场，形成新的市场竞争格局。中海油成立了中海油炼油及销售事业部，完成了最大一次中下游产业链整合。总的来说，我觉得这种竞争格局有利于市场发育，价格要完成市场化也就意味着你要完全适合市场化的条件。

　　竞争合作并存，去年底开始，中石油选定发达区域作为进攻点，实施“郊区保卫市区”策略，从一个城市到多个城市，逐步推进。但总体比较缓和。两大石油公司推价，当前主要以合作为主。当前市场多变、竞争格局处于调整时期，销售企业以多销为原则。当“量”、“价”发生矛盾时，要以“量”保市场份额。

　　以中海油为代表的新兴力量和以壳牌为代表的外资企业寻找不断拓展市场中海油千座加油站扩建计划，拟通过自荐、租赁、收购等多种方式加速完成布局。初步计划在广东拥有300座加油站，洽购约200座民营加油站。大家知道越是一体化的公司低于风险的能力也是越高，这也是行业发展的规律。

　　对于未来的展望，我想简单的说一说，然后后面我会把自己的感受跟大家做个交流。国内市场现在来看还有很大的不确定性，包括价格，以及国内外的环境、需求。随着我们扩大内需等等措施，我觉得效果在逐步显现，经济现在正在出现回暖等苗头，但现在还需要进一步来看。09年的增长我觉得陈贫油增幅在2-4%之间，明显低于08年9%的水平。

　　总体上来看，国内的成品油市场将由卖方市场向买方市场转变，竞争也将更加激烈。加上高峰期投资形成的新增产能逐步释放，装置开工率将继续下降，行业格局可能重新调整。

　　调整现在来说还很难见底，企稳的话还需要三个月，现在来看只是一个抬头，后来怎么样？我们寄希望于在第三个季度，最完第四个季度能够回暖，美国的预测也差不多，最晚是明年，甚至是2011年，也就是说将近两年的时间。

　　长期来看，我们的石油需求到底是多少？有很多争议，现在来看这跟我们的发展模式有很大的关系。西方国家，刚才韩先生也提到他们提出智慧能源，比如说照明、开车，就是说人和物的转移，还有在生产工艺当中，我们要生产产品，工业化，基本上就这三大块：工业用、建筑物用、交通用。用能当中石油的应用非常的刚性，因为现在我们还没有找到经济的、能够大规模运用的石油、天然气替代燃料，电是可以的，但你电从哪来？还是要从煤里来，所以还是要找到可再生能源。

　　我最近也在思考这个问题，油加起来、用起来确实很便利，一踩油门就走了，满足了对于空间位移的要求。那么将来我们国家该不该发展汽车？我觉得应该是发展汽车的，而发展新型交通工具也是应该的，有人认为我们不要搞汽车了，那么大家想一想如果我们不搞汽车，都依靠公共交通，那么你的基础设施投入也是很大的，所以未来我们也应该是智能的，轨道交通、车辆交通、空中的、立体的、水上的都应该有。你收入高了以后肯定还是要买车的，发达国家也有这样的过程，这是为了满足人们的生活需要，需要是多元的，所以要尽量满足需要的情况下尽量的节能，大家知道最节能的是人住在树上或者山洞里是最节能，但你想想现在还可能吗？不可能了，效率现在是越来越高、对环境越来越友好，这几项都是新型能源的标志，我们现在在找，能源能不能找到？要进行技术革命，而依靠能源自身的规律去发展的话，现在还不到时候，因为大家知道油至少还能有40、50年，还有新增的，气也能用个60年，你没有必要这么快，就是说石油公司，你让他找新能源，这种冲动并不是很大，或者我们说他们搞也都是作作秀，为了达到一种社会的形象。

　　这一轮为什么我们对奥巴马的新能源政策有所关注呢？大家知道除了能源自身以外，往往外在也是技术的驱动因素。这次遇到金融危机，各自都要想一些招儿，所以我认为这也是新的一次契机。大家知道现在尽管能源体系来看跟西方还是有差距，但是我们有一些后发优势，所以我们希望能够引起业内的高度重视，能够在这一轮找到新的技术特点，像比亚迪的新汽车，我觉得这是一个比较好的切入点，但是其它公司也应该积极的行动起来，寻找技术的突破、进行技术的创新。

　　在金融危机的压力下，有势力的企业可提高企业自身素质，实现技术创新和节能降耗，促进企业进行新一轮结构调整，促使我国炼化行业进行优化资产结构的兼并重组，通过产业升级提高自身的竞争能力。市场形势变化，也将加快淘汰小规模的练化落后企业。化危为机不是等来的，往往怎样好的企业就是在危机的时候，当他影响不了外部的时候，企业好好把企业内部的事，就是我们讲练好企业的“内功”，什么时候练？可能在忙的时候、需要你打仗的时候，那时候你可能没有时间练，那个时候主要是需要考虑竞争的问题、满足市场需求的问题。

　　明后两年，中东地区新上的一批炼化沉淀项目将建成投产，这些产品主要将面向亚洲，特别是中国市场。因为当地石油非常便宜、成本低，其产品有很强的竞争力，预计会对国内市场造成冲击。

　　另外对一些新上的项目，面对国内外经济形势发生的重大变化，中国炼化企业的扩建、新建项目应该进行适当调整，有些新上项目要慎重决策。

　　价格方面我想简单的说一下，因为我跟踪价格也有很多年了，做了很多这方面的工作，成品油价格是涉及国民经济全局的问题，要统筹考虑国内经济运行、市场供需、国际油价走势，涉及各方利益。什么时候调价？这是个很难的难题，但是现在是不得已而为之，没有办法。你说完全放开，那肯定会导致跟国际原油价格的接轨，我们很多的企业肯定也是接受不了的。我们的出口一个是靠低价。另外我们的劳动力成本、技术含量都非常低。由于这些才解决了我们的就业问题，为什么要保八？保八以后很多人才能得到就业，社会才能得到稳定，如果大学生毕业之后都找不到工作，我想对社会也是一个隐患，所以这就要有经济增长数字来保障，这并不是随随便便提的一个数字。基于这种条件下，现在油价还不可能完全放开。所以说调整的时候，国际油价大涨的时候我们涨的老是跟它有一点滞后，然后降的时候我们降的也不是那么狠。所以给大家造成一个印象，说国际油价涨的时候你也在涨，国际油价跌的时候你不怎么跌，实际上这是一个错觉。那么你完全放开，条件并不成熟，那么我觉得我们一半原油是进的、一半原油自产的，由于我们的劳动力成本低，就是说国外的采油工挣个6万、7万、10万美元，可能我们的高管一年也拿不上。但是在这块我们也没有提意见，而如果价格放开这些意见都会提出来，否则就算没放开。所以不要造成误解，政府的调整，成绩基本上还是能够得到认可的，政府也不希望放开交给市场，政府现在也想开了，政府也是人，那些公务员、决策者，出力不讨好的事其实他也不愿意管。