河北钢铁重组冲刺 钢企巨龙蓄势待发

　　本报讯今日，河北钢铁集团旗下的三家上市公司唐钢股份（000709）、邯郸钢铁（600001）、承德钒钛（600357）分别刊登关于换股吸收合并的第二次董事会会议决议公告。这意味着中国最大宗钢企重组并购已迈入冲刺阶段。

　　换股吸收合并方案获得三家上市公司股东大会通过并成功实施后，将大大提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次换股吸收合并完成后，存续公司将更名为河北钢铁股份有限公司，并将注册地址迁至石家庄，成为河北钢铁集团整合及发展钢铁主业的唯一上市平台，河北省、河北钢铁集团将提供多项支持措施推进存续公司的整合与发展。

　　河北钢铁集团已经承诺，在本次换股吸收合并完成之日起三年内，将未上市钢铁主业竞争性业务注入存续公司。合并完成后的存续公司2008年钢材产量1939万吨，营业收入1132.62亿元，按产量和收入计算将成为国内第二大钢铁上市公司，产品结构涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，在钢材市场的占有率也大幅提高。

　　三家上市公司董事会各自审议通过了换股吸收合并的具体方案及其他相关事项，并确定于6月26日分别召开临时股东大会审议换股吸收合并方案。三家上市公司本次董事会正式确认了2008年12月公布的换股吸收合并预案中确定的换股价格和换股比例。唐钢股份换股价格为5.29元/股，邯郸钢铁换股价格为4.10元/股，承德钒钛换股价格为5.76元/股，即邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089。

　　为充分保护异议股东的合法权益，唐钢股份异议股东可以要求唐钢股份按照换股价格5.29元/股回购其所持异议股份，河北钢铁集团或其关联企业将按照邯郸钢铁换股价格4.10元/股向邯郸钢铁异议股东提供现金选择权，并按照承德钒钛换股价格5.76元/股向承德钒钛异议股东提供现金选择权。

　　2008年底以来，我国政府重点加大保障性住房、新农村建设、地震灾后重建和重大基础设施建设，为钢材需求提供有力支撑。近期出台的《钢铁产业调整和振兴规划》中则明确提出要加快淘汰落后产能、促进企业重组、加大技术改造力度。三家上市公司合并顺应行业趋势、符合国家政策，整合后上市公司将直接受益于政府巨大的基建投入和对建筑钢材的鼓励政策。

　　行业分析人士认为，本次换股吸收合并打造的统一资本市场平台，将有助于存续上市公司进一步提升主业核心竞争力，推动自身的可持续发展，加快实现国内领先、具有世界竞争力的钢铁上市公司的战略目标，为三家上市公司的股东创造了多赢的局面。