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铁矿石谈判背后的“阴谋”与“阳谋”

2009年06月04日07:15 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券报 作者:董文胜 欧阳波

出口 进口 钢铁业 铁矿石谈判
中国外贸上半年负增长成定局 下半年形式不乐观
铁矿石谈判中方难度增大   旺季谈判外矿展开心理攻势
现货倾销天量进口背后的“阴谋”   海运费暴涨 一石二鸟的合围 
铁矿石谈判 定价权 中钢协 钢价
定价权 硬碰硬的对决   中钢协:6月底结束铁矿石谈判 
钢价连涨刺激5月产量反弹   寻求上游资源 民企再掀海外找矿潮
钢铁行业渐显复苏征兆  中钢协坚守铁矿石谈判底线 
供大于求矛盾凸显 钢铁企业寻求国际定价权

  重建规则的博弈

  ——铁矿石谈判背后的“阴谋”与“阳谋”

  各色谈判都不乏“阴谋”“阳谋”,国际铁矿石谈判尤甚。

  2009年,全球铁矿石过剩将达1.5亿-2亿吨,这是三大矿山挥之不去的痛,也成为中国钢厂谈判最核心的筹码。现货矿价格低于长协矿价格,则是中国谋求长协矿价格更大降幅的第二大筹码。

  但值得注意的是,在今年1-4月中国天量进口铁矿石的背后,一场跨国“阴谋”暴露在阳光下,以力拓、必和必拓为代表的澳矿打出了诱逼中国在谈判桌上让步的三记重拳:

  第一招,以力拓、必和必拓、淡水河谷为代表的三大矿山放弃限产保价,全面向中国市场低价倾销。一方面是打压印度矿、中国本土矿,抢占中国市场份额,消化库存压力;另一方面,可以摸清中国市场的“底部”。

  第二招,抬高现货价格。毕竟,低价倾销不是三大矿山的最大利益,量价齐升才是得胜之道。很快,5月底,力拓与日韩钢厂达成协议,尽管这个价格与中国要求40%-45%的降幅相比还有距离,但外矿并不急于求成,他们要看中方的态度。另外,力拓、必和必拓开始收缩对中国市场的现货供应,同时全力暴炒海运费,两大措施一起用力,抬高中国现货价。缩小长协矿与现货矿的价差,瓦解中国钢厂的攻势。

  由于5月、6月是中国传统的钢材市场旺季,钢价上行,铁矿石需求较旺,这将使得三大矿山推高现货矿价格的企图短期内得到市场支撑。如果中方妥协,这意味着长协矿全年将以旺季价格销售,中国钢厂将承担波动风险。去年付出的代价显然十分惨重。

  第三招,力拓与必和必拓开始合围淡水河谷,防止中国与其结盟。主要措施就是拉高海运费,放大淡水河谷海运距离长的劣势。截至6月2日的15个交易日内,巴西至中国的海运费涨幅高达一倍多,而巴西、澳洲至中国的海运费价差从10美元/吨被拉大至25美元/吨。从到岸价来讲,这意味澳矿将比巴西矿增加25美元的战略优势。对中方来说,澳矿毫无疑问会成为首选的矿石原料。

  而中国钢厂的强势拒绝让力拓、必和必拓绞尽脑汁的“战略意图”暂时落空。双方的角逐进入6月贴身肉搏。

  2003年以来,国际铁矿石长协价格连续上涨,这让它的全球最大买家——中国,6年来为此多付出了398亿美元的成本。2009年,国际金融危机背景下,这样的故事还会重演吗?

  5月26日,力拓与日本新日铁率先达成铁矿石价格下降33%的协议。5月31日,沉默四天后,中国钢铁工业协会亮出底牌:中国钢厂拒绝接受日本首发定价!

  “拒绝接受日本首发价,中方有压力,但卖方压力更大。”也许,一场更加考验双方心理承受能力的博弈开始了!

  6月3日,中钢协秘书长单尚华谨慎地告诉中国证券报记者:“我们现在对谈判时间没有硬性规定,什么时候结束谈判要由双方来决定。即便6月底谈判没有结果,这也不会影响到国内大钢厂的生产经营活动。”

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