每经实习记者杨可瞻
环渤海地区最大的建材生产商――北京金隅(02009,HK)于昨日公布了配售结果,其超额认购超过了773倍。
据公告披露,北京金隅将以招股价上限每股6.38港元定价,在无行使超额配股权的情况下,扣除相关包销佣金及开支后,该公司全球发售所得款项净额约为55.75亿港元。
据悉,北京金隅将于今日正式登陆香港联交所,其每手为500股,一手中签率10%。
冻结资金量逾4600亿港元
在此前琥珀能源(00090,HK)创下令人咂舌的千倍超额认购后,北京金隅在港的IPO,凭借市场如火如荼的打新热情,而成为了强力吸金王,其冻结的资金逾4600亿港元,仅次于去年上市的
中国铁建(01186,HK),为港股史上第二大冻结资金的新股。
此外,北京金隅国际配售录得大幅超额认购,该项下发售股份的最终数目为约4.67亿股,相当于全球发售下发售股份约50%,北京金隅表示,已授予国际包销商超额配股权,可由联席账簿管理人代表国际包销商,于递交香港公开发售申请最后日期起计的30日内行使,要求该公司按发售价发行至多约1.4股额外H股,以补足国际配售中的超额分配。
据了解,北京金隅是国内最大的建筑材料生产企业之一,其核心产业包括了水泥、新型建材、房产开发等,值得注意的是,不同于之前大部分新股筹资用途的模棱两可,北京金隅此次则具体进行了阐述,其集资用途中约75%,将用于扩展现有设施、建筑新设施或收购扩大业务线,其中主要为收购北京的小型水泥厂及开发经济适用房项目,而余下的15%将至多分别用于偿还
交通银行、
华夏银行合计5亿元及1亿元人民币的贷款,另外的10%用作营运资金及其他一般企业用途。
上市首日爆涨概率大
据昨日辉立交易场数据显示,北京金隅(02009,HK)暗盘收市价报10.36港元,较招股价6.38港元狂飙62.38%,最高及最低价分别为10.4港元和9港元,成交1.32亿港元。
观察之前赴港上市的新股,可以发现自今年6月份以来,无一新股首日跌破发行价,据记者统计,6月份以来共有8只新股上市,上述股票于挂牌首日的收盘价,较招股价平均涨幅为24.47%,最高为琥珀能源(00090,HK)的63.25%,最低为中国秦发(00866,HK)的6.35%,而截至本周一,上述8只新股较招股价,平均累积涨幅竟达到了45.87%;而从板块来看,水泥股更是走势强势,本月以来涨幅遥遥领先大盘,上联水泥(01060,HK)上扬近17%,台泥国际(01136,HK)暴涨27.99%,安徽
海螺水泥(00914,HK)狂飙24.85%,同期恒指涨幅仅为12.22%。
如今在恒指已踏稳两万点,市场情绪极度高亢的环境下,北京金隅能再现开盘狂飙神话吗?业内人士对该股估值又是怎么看的呢?
《每日经济新闻》日前联系了辉立证券(香港)的交易员王霖坚,他表示,北京金隅(02009,HK)周三开盘后暴涨的问题不大,预料该股首日将较招股价有30%涨幅空间,即至8.29港元附近,而以其行业估值来看,料该股市盈率将升至15倍左右较为合理。 (来源:每日经济新闻)
我来说两句