尽管碧桂园(02007,HK)中期业绩扭亏为盈,且现金增加负债减少,但是碧桂园仍然面临着较大的资金需求。昨日,碧桂园宣布,计划发行一次性还款的优先票据进行融资,以偿还借款及公司发展。
不过,对于此次发行票据的具体融资金额,碧桂园暂时没有透露。
碧桂园表示,将用其发行票据所得款项,向现有或新项目提供资金(包括但不限于缴付土地款及建筑费),并将全数偿还其现有的中信嘉华银行贷款以及一般企业用途等。
据悉,上述建议发行的票据指定在美国金融业监管局下的PORTAL系统市场买卖,碧桂园将会向新加坡交易所申请票据在新加坡交易所上市。
对于此次碧桂园发行票据的计划,评级机构标准普尔表示,给予有关美元高级无抵押债券 “BB”评级,同时将有关评级置负面观察名单。标普指出,碧桂园的财务状况可能进一步恶化。
截至6月底,该公司的可动用现金(包括现金及受监控的预售楼款)由上年同期的40.26亿元人民币增加至为61.048亿元人民币,净负债率由40.9%下降至35.7%。
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