来源：经济观察网
作者：龙秒锋
碧桂园控股有限公司(以下简称碧桂园)计划发售优先无担保债券，标普和穆迪或下调其评级。
公开资料显洋，碧桂园此次发债所得款项拟向现有或新项目提供资金，全数偿还现有中信嘉华银行贷款及一般企业用途。
有媒体9月2日引述消息人士指出，这批票据规模在3亿-3.5亿美元，为五年期债券，票息为11.75%-12%。。碧桂园表示，集资所得会用于偿还中信嘉华银行的3,500万美元(约2.73亿港元)贷款，其次会用于现有及新物业项目发展，包括建筑成本等，余下将作一般营运开支，摩根大通为独家帐簿管理人及牵头经办人。据悉，上述建议发行的票据指定在美国金融业监管局下的PORTAL系统市场买卖，碧桂园将会向新加坡交易所申请票据在新加坡交易所上市。
标准普尔评级服务宣布，将碧桂园计划发行的美元优先无担保债券授予「BB」的债务评级，同时将该债务评级列入负面信用观察名单，在此次债券发行完成後，该行可能将碧桂园企业评级由「BB+」进一步下调至「BB」。
针对碧桂园拟发优先债，穆迪授予碧桂园Ba3的高级无抵押评级，评级的展望为负面。但穆迪同时认为，由于碧桂园为快速增长的业务模式提供资金而提高债务杠杆率，同时依赖广东省项目产生的现金流，因此其评级受到削弱。
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