首创置业缩小公司债发行规模。 9月22日,首创置业(2868.HK)发布公告称拟发行10亿元公司债券,此规模远低于今年8月获批的18亿元额度。其保荐人及主承销商为中金公司。该公司债将于9月24日正式发行。
就在“缩量”发行公司债的同时,首创置业也对外公布,今年1-8月,公司实现签约额为77亿元,同比增长269%。
受益销售业绩 公司债“缩量” 去年7月,首创置业首次宣布将发行公司债,并在今年8月获中国证监会批准,其间,其发行规模均为18亿元,而10亿元的最终发行规模着实令人意外。
谈及“缩水”发行的原因,首创置业一位高层表示,主要由于公司2009上半年销售状况良好,发行10亿元公司债已能够满足公司对于资金的需要。
今年1~8月,首创置业实现签约金额77亿元,同比增长269%,完成全年80亿元计划的96%;签约面积75万平方米,同比增长390%。
这位高层还向本报记者说明了此次公司债的资金用途:拟用其中2亿元偿还1笔银行贷款,剩余募集资金拟用于补充公司营运资金,以满足公司项目建设、开发和业务拓展需要。
截至今年8月底,首创置业经营活动现金净流入18.6亿元,公司现金余额超过30亿。而上半年,公司资产负债率为67%,一年内到期的短期负债占总负债的比例16%,偿债支付压力不大。
至于首创置业为何不继续使用银行贷款而考虑发行公司债券融资的疑问,这位高层指出,公司主要考虑到银行贷款的约束较多,且一般需要有抵押或担保等附加要求,因此银行贷款的相对成本较高;同时,银行贷款多以浮息贷款为主,不利于发行人在未来3至5年内的财务成本控制,发行公司债则可协助公司拓展融资渠道,调整债务结构、分散财务风险。
据了解,首创置业本次公司债期限为5年,大股东首创集团为其发行提供全额担保。
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