民生银行H股预路演购者踊跃 发行价格7.5-8港元

　　市场普遍预测发行价格

　　在7.5-8港元/股左右

　　民生银行昨日在香港正式启动H股上市预路演，此前的10月29日民生银行已赴港上市聆讯并获通过。一接近交易的人士对本报记者表示，预路演效果很好，投资者认购踊跃，不过对于具体的认购量及认购价格区间，该人士则称结果仍未出来。

　　据该人士称，民生银行此次预路演举行地不限于香港地区，美国等其他国际投资者众多之地也是民生银行H股预路演将要问及之地。

　　此前也有报道称，9月民生银行部分高管人士曾赴欧美、中东等地宣传其上半年业绩，以试探市场对其H股的投资兴趣，并称海外各大投资机构不仅对中国银行业表现出浓厚的投资兴趣，对民生银行H股的意愿投资金额已经达到计划的多倍。

　　而在预路演刚刚启动之时，市场便传出民生银行上市进程的进一步消息，昨日有报道称，民生银行H股将于11月13日起招股，并与11月26日挂牌。但民生银行相关负责人对此消息则不置可否，只称具体时间安排不好说。

　　不过，按照通常的周期，大部分公司从聆讯到挂牌一般周期约为3个星期，最慢需一个月左右的时间。而上个月的29日，民生银行已赴港上市聆讯并获通过，因此市场推测民生银行将在11月下旬或最迟12月初在香港联交所挂牌。此前，亦有消息人士对本报记者表示，11月底挂牌上市的可能性很大。

　　报道还称，民生银行拟初步引入七至八位基础投资者，但由于争相成为策略股东的潜在投资者众多，故目前仍存在不少变数。民生银行上述相关负责人则称，一切仍未确定。

　　民生银行此次拟发行不超过38.19961亿股H股(含超额配售4.98255亿股)，上市保荐人为瑞银及中银国际。不过，其承销商之一相关人士则告诉本报记者，除瑞银及中银国际外，民生银行H股上市承销团中也包括中金、麦格理及海通证券，作为承销商，目前这些机构对民生银行的相关研究也进入静默期。

　　昨日，民生银行A股大涨5.47%，收盘于8.10元/股，在14家银行股中涨幅居第四。市场认为，其A股价格以及同业H股表现都是其发行价格的重要参考。目前市场对其H股发行价格比较乐观，较为普遍的预测在7.5-8港元/股左右，以此推测民生银行此番融资规模将达300亿港元左右。