两家健康险公司转制寿险 专业健康险徘徊十字街头

　　日前有消息称，瑞福德健康险已与安邦财险签署意向性框架协议，安邦控股后将向保监会申请，使瑞福德健康险转制为寿险公司。而此前不久，长青健康险在历经几年的股权更迭后，已获批准变身为寿险公司，并更名为中融人寿。

　　上述事实表明：专业健康险牌照不再是受人追捧的香馍馍。眼下，专业健康险的发展正走到十字路口。5家专业健康险公司中，仅有人保健康险和平安健康险尚能在业务领域撑起门面。保监会统计数据显示，在国内健康险保费收入中，专业健康险公司的保费占比仅为2006年的2.7%、2007年的不到10%、2008年的最高24%。为了谋求在市场上立足，专业健康险保费收入中还含有相当比例的理财型业务“水分”，所谓的“健康管理”犹如墙上画饼。

　　另谋出路转制寿险

　　瑞福德健康险成立于2006年1月，注册资本金3亿元，3年多来仅在上海和江苏设立分公司。保监会统计信息表明，瑞福德健康险2006年、2007年、2008年3年各实现规模保费5294万元、1588万元和2.43亿元，业务发展极其缓慢。只有投入没有产出不仅令股东不满，更使得公司的人事始终难以稳定。以上海分公司为例，3年间瑞福德健康险上海分公司的总经理已经五易其主，最短的任期甚至只有3个月。《上海保险年鉴》的数据显示，瑞福德上海分公司2007年净亏损1581万元、2008年净亏损4529万元。于是在今年初，瑞福德健康险股权转让便被提上议程。

　　此前有消息称，太保将收购瑞福德健康险的股权，将其整合为太保寿险的一个健康险事业部。但最终双方并未“握手”。知情人士表示，专业健康险公司缺乏政策扶持以及专业技术和经验，短期内走出经营困境的可能性不大，作为上市企业，太保的收购将更多考虑整体盈利的可能性。

　　安邦的接盘似乎对陷于困顿的瑞福德健康险是个好消息，但今后何去何从一时难有定论。据悉，安邦早在2006年就有筹划成立寿险公司的打算，如今就是希望借助瑞福德的健康险牌照，在报保监会批准后，扩大至寿险公司的经营范围。

　　事实上，健康险牌照转制为寿险已有可借鉴的先例。日前，中融人寿上海营业部正在浦东龙阳路紧锣密鼓的筹建，而该公司前身正是由于股权变更一度开业难产的正华健康险。正华健康险于2004年获保监会批复设立，但其后由于股东变更迟迟未有开业。去年底，正华健康险完成股东重组，更名为长青健康险，但最终并未如预期那般年底在沪开业，直至如今才转身为中融人寿。

　　“瑞福德的转制尚不同于长青，毕竟其已在市场上亮相3年多，可能难度更大。”本刊顾问、上海财经大学保险系主任钟明指出，“专业健康险公司面对医疗卫生机构的弱势地位，再加上专业健康险人才的缺乏，使其既找不到可行的盈利模式，又要面临巨大的市场规模压力。转制寿险也是不得已的出路。”

　　规模压力挥之不去

　　事实上，健康险的发展虽面临着政策和需求两方面利好，但专业健康险公司的业绩却落寞。专业健康险成立伊始，就面临寿险公司和产险公司健康险业务的直面交锋。由于创新不足、渠道受限，专业健康险的发展始终背负着规模的压力，蹒跚前行。

　　目前，市场上健康险产品主要为重大疾病定额给付保险、住院医疗费用补偿性保险和住院津贴等几类保险，这些产品大同小异；而从专业健康险公司推出的产品来看，仍以短期医疗险和意外健康险为主，高额医疗费用险、护理险、失能收入损失险以及专项医疗服务险等新领域并未有效涉足。

　　某专业健康险公司副总坦言，相比于寿险公司众多的业务员展业以及日益成熟的多渠道销售模式，专业健康险公司在直接面对个人客户时并无优势。今年1至10月，人保健康险上海分公司个险渠道保费贡献率16.4%，瑞福德健康险上海分公司个险渠道保费贡献度仅8.1%。

　　2008年，专业健康险保费激增，但主要依赖的是银保渠道。在上海市场上，人保健康险保费同比增长661%，瑞福德健康险保费同比增长70%，“常无忧”、“福满堂”等投资型产品是其主打产品。此前已有业内人士分析条款后表达了担忧，高返还险种赚规模是以牺牲长期利润为代价的。事实也证明这样的保费规模徒增并没有换来令股东满意的利润———人保健康险2008年的亏损额达3.5亿元，瑞福德健康险亦亏损4529万元。

　　2008年年底，“常无忧”等高返还产品被保监会叫停。今年1季度，瑞福德健康险被保监会通报批评两次。一次是因为违反保监会有关产品的监管规定，以向客户返还健康维护保险金、健康体检奖励金等名义给客户提供附加利益；另一次是通报批评该公司的总精算师，少提、漏提准备金及相关负债等。

　　健康管理纸上谈兵

　　12月1日，平安健康险宣布与南非Discovery健康险公司合作，获得该公司在健康管理和产品方面的多项知识产权，以及其风险管理体系和专业技能。此前，人保健康险、瑞福德健康险也与多家国外健康险机构开展过合作，但都是“雷声大、雨点小”，少有实质性的内容。

　　保监会主席助理陈文辉表示，专业健康险公司设立的初衷，是试图通过专业化经营，使健康险产品的定价、营销、核保、理赔、经营风险控制等环节更为合理且易被客户接受信赖。对于专业健康险公司而言，有别于传统的“健康保障+健康管理”模式是体现其专业性的首要方面。但遗憾的是，在经历了蹒跚起步的困顿后，背负极大业绩压力的专业健康险公司并没有走出新路，“专业”两字仍只是徒有其名而已。

　　钟明表示，专业健康险公司能否实现专业化运作，取决于三大要素：一是费率制定的精算基础，二是产品开发和销售成本管理，三是对医疗服务提供机构的管理。但如今从产品和渠道这两方面来看，专业健康险公司的经营并没有走上正轨。

　　实际上，“健康管理”首先要做到和医疗机构的紧密合作甚至利益联合、风险共担，但在这个重要层面上，专业健康险公司至今没有在医疗机构前取得话语权。最简单的例子是，健康管理的初衷是根据客户的健康危险因素，有针对性地进行健康维护、促进和改善，降低客户发病率的同时也减少保险赔付率。但专业健康险公司的赔付率并不低———在上海市场上，2008年人保健康险赔付率104.2%，瑞福德健康险赔付率104.6%。

　　此外，健康险行业本身人才的匮乏也是专业健康险公司发展的绊脚石。健康险业务的专业化经营，需要公司管理、产品开发、保险精算、客户服务、风险管理等多方面人才的配合。而从目前的情况看，健康险公司的人才培养和储备还处于起步阶段，难以满足业务发展的需要。