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今年最大IPO农行明日登陆A股 银行股造势中金保驾

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
2010年07月14日16:03
  作为今年最大的IPO,农行明日将正式登陆上交所交易。农行明天上市的表现将成为市场关注焦点。早前一位农行负责人在一次非公开活动对农行股价做出乐观预测,称农行上市首日上涨10%不是问题。

  今日上午银行股全线走红以及券商股的发力,明显是为明天农行上市造势。农 行昨晚披露的上市公告书显示,如不考虑行使A股发行超额配售选择权,本次A股共计发行222.35亿股,发行价格2.68元/股,募集资金总额约为595.91 亿元。扣除发行费用,本次发行募集资金的净额约为587.36亿元,高于工、建、中三行。

  据WIND统计,自IPO重启以来,共有288家公司完成募资并上市,截至7月13日,共有92家公司破发,占比31.94%。其中首日破发的有23家,破发幅度最大的是华泰证券,相比发行价下跌了35.25%。不过由于农行预设有“绿鞋”机制,意味着上市后一旦跌破发行价,中金公司可买入农行股票进行托市。由于农行最终选择以15%的上限向网上投资者超额配售股票,因此中金公司最终将获得约89亿元资金,用于在农行上市后一个月内稳定股价。

  以发行价计算,农行上市后的初始流通市值约为276亿元。如果农行破发,中金公司手中所握资金最多可以“吃掉”农行近三分之一流通股,为农行“保发”提供有力保障。

  目前不少机构已经发布了农行股指报告,大部分机构认为,农行上市后的合理价格区间在3元左右,浙商证券、长江证券、信达证券均认为农行上市后的合理价为3元,国金证券则认为农行中长期合理估值区间在3元至3.34元。而民族证券表示农行合理价格区间为2.55元至3.06元,长城证券认为农行上市合理价格区间为2.5元至2.9元。

  作为重要的大盘蓝筹股,农行上市11个交易日后将计入众多重要指数,并引发相关权重指数成份股的调整。据分析,农行进入上证综指成分股,将会在一定程度上增强银行板块对上证指数的影响力,而发行价格合理的农行以及已经进入估值底部的银行板块,将为大盘带来一股不可忽视的维稳力量。 (来源:21世纪网)
(责任编辑:思涵)
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