奢侈品军团登陆港交所 Prada赴港欲吸金30亿美元

　　意大利奢侈品牌普拉达(Prada SpA)昨天终于拉开了香港上市的面纱6月6日开始推介，并与亚洲投资者进行了会面；6月24日在香港交易所上市。

　　据悉，Prada预计筹资较之前预期的20亿美元增加了30%，可达26亿美元。据悉，高盛集团和里昂证券亚太区负责管理Prada股票发行。而Prada的“圈钱”之心路人皆知计划发售4.23276亿股股票，发行指导价格区间为每股36.5至48港元(合4.69至6.17美元)。若需求强劲，该公司还可能多发行6349万股，如此一来，其IPO规模将至多可达到30亿美元。按指导价区间高端计算，Prada的估值为157亿美元。

　　这是Prada十年内第五次对资本市场的冲击。如按上述发行指导价计，Prada 2011年预测市盈率为21.1至27.7倍，2012年预测市盈率为16.2至21.3倍。

　　Prada并非第一个在港交所里吃螃蟹的奢侈品企业。日前已正式在港招股的全球最大旅行箱企业新秀丽(Samsonite)，选择了创立年份1910作为上市编号；新秀丽此次IPO共发售6.7亿股，其中5.5亿股来自于旧股东，以发行区间13.5～17.5港元计算，CVC和苏格兰皇家银行可最多套现约96.25亿港元。而新秀丽公司本身则可集资逾21亿港元。

　　两大著名欧美品牌到港上市集资，超过八成资金都由大股东套现。道杰资本总裁俞铁成评论道：“prada在港上市可最多集资203亿港元，两大股东将出售占发行总股数86%的股份，可套现最多174.6亿港元。而普拉达公司本身最多可集资约28.4亿港元，仅占IPO募集资金总额的14%。可怕的套现局！”据悉，全球第三大奢侈品集团PPR正着手收购Prada，而Prada的国际配售已取得超额认购。

　　作者：李晓莉 (来源：羊城晚报)