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亚洲银行业战线:东进西退

2012年05月11日05:09
来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
  与欧美银行业频频收缩亚洲战线不同,亚洲本土尤其是东南亚银行正加快扩张并购步伐。

  5月8日,马来西亚规模第二大的银行联昌国际银行集团(CIMB,下称“联昌集团”)宣布以122.03亿比索现金收购菲律宾商业银行(Bank of Commerce,BoC)60%的股权。收购完成后,联昌集团的零售银行分支将增加至1239个,更加稳固其在东盟(ASEAN)网点最多的地位。

  “亚洲区银行的资本充足,为他们的扩张提供了充分支持。”一位外资投行东南亚银行业分析师解释称,而欧美银行大多面临资本压力。

  一个月前,联昌集团刚吞下了苏格兰皇家银行(RBS)在亚太地区大部分的现金股票和相关的投行业务。这笔交易让联昌集团成为亚太区(除日本外)最大的投资银行业务运营商。

  最近,星展集团也宣布将以91亿新加坡元收购印尼第五大银行印度尼西亚金融银行(PT Bank Danamon)67.37%的股权。此后,星展集团将向其他股东发起全面收购要约,预计收购印尼金融银行100%股权的总价约为72.4亿美元。

  资金充裕

  “东南亚银行远离金融危机的暴风眼,让他们的业务和资产负债表受到较小影响。”上述银行业分析师解释称,东南亚银行的业务主要集中在亚太地区,不像欧洲银行直接受到欧债危机的负面影响。

  今年第一季度,星展集团净利润同比上涨16%至9.33亿新加坡元,期内一级核心资本充足率为12.7%,超过同期内摩根大通10.4%的水平。

  这与一些欧洲银行相比,优势则更加突出。

  今年第一季度,苏格兰皇家银行净亏损由去年同期的5.28亿英镑扩大至 15.2亿英镑,一级核心资本充足率为10.8%;同期德意志银行利润14亿欧元,同比减少33%,一级核心资本充足率为10%;巴克莱银行的一级核心资本充足率为10.9%,净亏损3.37亿英镑。

  “相比较欧美市场,亚洲区的业绩更加稳定。”香港一位外资投行分析师指出,对于大型全能银行来说,亚洲区的业绩贡献也越发突出,而对于东南亚本地银行来说,业务上可能更有优势。

  东南亚银行也正在利用这个机会稳固自己的实力。

  一个月前,星展宣布计划对子公司星展中国增资23亿元,使星展中国的注册资本金增加近60%。

  在并购中转型

  亚洲本土银行频繁动作背后的逻辑是希望通过并购实现自身转型。联昌集团则是成功的个案。

  从2005年开始,联昌集团的并购活动就已经拉开序幕。先是买下新加坡的吴玉钦证券行,为其证券业务的扩张计划奠定基础;同年8月,联昌银行(CIMB Berhad)又从联昌资产控股(CAHB)手中收购土著联昌(Bumiputra-Commerce Bank Bhd),通过结合商业银行和投资银行,晋升为全能银行。

  2006年,在完成联昌国际以及土著联昌银行的重组并合后,联昌集团又再次出击,并购当时马来西亚的第九大银行南方银行。

  2008年,联昌集团的并购重点则扩展到了区域性国家。联昌集团以约3.5亿元入股内地营口银行,持有其19.99%股份。几个月后,联昌集团又以59亿泰铢高价击败汇控、渣打银行等强大对手,买下泰国第四大银行泰国银行(Bank Thai)42.1%的股权,并在此之后进行了全面收购。

  通过多次收购,联昌集团逐步实现了其5年转型计划,从一个马来西亚本土的重要投资银行转型成为东盟地区的全能银行。

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