点评:目前煤化工业务发生了较大的变化,一方面是炼焦产业链、电石乙炔产业链和合成氨产业链等传统煤化工,由于市场需求回落,产能拓展过快,目前产品价格相对低迷,因此,行业竞争氛围相对激烈,盈利能力有所下降。所以,近年来我国对PVC、电石、焦炭等煤化工业务予
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以限制性的产业政策。但另一方面则是新型煤化工产品供不应求,产业盈利能力强。比如说国内乙二醇生产装置较少,2010年产能仅为356万吨,产量远远跟不上下游需求的增加,从而使得国内乙二醇进口量逐年上升。2010年,国内乙二醇进口量为664万吨,进口依存度为72.33%,连续9年位于70%以上。预计到2012年我国乙二醇需求量将达到1050万吨,所以,我国石油路线的乙二醇技术受限制,国内天然气资源也较少,因而积极发展煤制乙二醇工艺成为国内其他企业的首选。目前在建和规划中的煤制乙二醇装置就有16套(不含中试装置),在建和规划产能已经达到339万吨。这也体现在煤制天然气、煤制乙烯等诸多新型煤化工领域。所以,近年来,我国大型央企纷纷投巨资于煤化工领域,其中,
中国神华、中国电力投资公司、中煤公司、大唐电力等央企就是如此,从而给煤化工设备带来了广阔的产业空间。以神华宁煤为例,该项目是“十二五”期间第一个启动的新型煤化工示范项目,具有标志性意义。通常设备总投资50-60%,预计设备需求在300亿元左右。其中,在空分设备领域,就需要12套10万方的设备。目前10万方的设备,每套价值4亿元,由此可见,仅仅神华宁煤一个新型煤化工项目,就有望带动40亿元的市场增量。如此就极大地拓展了市场参与者对煤化工,尤其是新型煤化工设备的市场需求预期空间。循此思路,在操作中,建议投资者积极关注煤化工设备股。其中,备受神华新型煤化工项目招标积极影响的个股可跟踪,一方面是因为他们是龙头品种,将充分受益于该项目的招标,另一方面则是因为该项目具有较强的示范效应,一旦中标,有利于后续新型煤化工项目的中标,所以,
张化机、
蓝科高新、
杭氧股份、
陕鼓动力、
海陆重工等个股可积极跟踪。
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