南都讯 记者陈琳琳 SOHO中国5日宣布,签署一笔约6.26亿美元的三年期银团贷款融资协议,可谓大手笔。据SOHO中国透露,资金将用于助力SOHO中国在京沪两地的收购和发展。这是5月以来复苏态势明显的房地产市场的又一重磅融资。据中原地产观察,5月以来房地产行业融资频繁
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,初步统计5月份主要房企融资超过百亿元。)
根据SOHO签署的这份协议,银团贷款年息按照伦敦银行同业拆息率或香港银行同业拆息率(视适用情况而定)加每年4.25厘息差计算。SOHO董事长潘石屹透露,合作银行包括工银澳门、汇丰、渣打等十二家。
值得注意的是,SOHO中国对于现金流的充分重视或许正缘于当前销售遇到的压力。根据招银国际的一份研究报告,SOHO中国截至4月中旬物业销售金额为19亿元,只达2012年全年销售目标230亿元的8.3%,销售步伐较为缓慢。
“受内地房地产调控政策影响,房企银行贷款受限,再加上信托融资成本较高,在融资困局之下,房企急需拓宽渠道。相较于内地,香港融资成本普遍较低。”北京中原地产市场研究部总监张大伟对南都表示。业内有券商算了一笔账,银行的开发贷成本为8-10个点,房地产信托、基金、私募等10-20个点不等,而海外融资成本要低得多。
虽然国内融资渠道依然紧闭,但标杆房企的海外融资进程加快。同样尝鲜境外融资的中海今年2月在香港发行7.5亿美元的5年期债券,利率仅为4.875%.今年前4个月,中海和华润在海外市场上分别融资约127亿和54亿,主要采用银团贷款和发行债券的形式。据越秀地产高层透露,内地和海外的利息差5.3个点,每一个点的减少可为越秀节省1000万的利息。另外一家在港房企恒大地产也获得国内外资本市场唱好。恒大透露,至2011年底拥有可动用资金约651.1亿元。恒大表示,其当前是国内第一家也是唯一一家获得银行最高等级评估的民企,资金渠道较为充裕。
在5月成交量升温复苏的情况下,房企融资增进明显。据中原地产统计,5月份主要房企融资上百亿元。)
反观沪深两市情况,2011年至今仅有5家房地产行业上市公司成功获得股权融资。包括
金科股份通过增发融资47.06亿元,
银亿股份、
铁岭新城分别融得33.16亿元和25.78亿元。
“目前监管层并未重开房企二级市场股权融资大门,沪深上市公司大多因其增发、重组方案之前已经获批等特殊原因而成行。”中原地产张大伟分析表示。
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