大摩多因子独揽3只预忧股业绩反领涨
基金重仓持有的81只中期业绩预降股,今年以来股价平均上涨2.55%,落后同期大盘2.33个百分点
本报记者 隋文靖
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,已公布今年中期业绩预告的855家上市公司中,基金重仓持有业绩
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预降(包括预减、略减、续亏和首亏)的81只个股,占业绩预减股总数的23.14%。今年以来股价平均上涨2.55%,落后同期大盘2.33个百分点,仅34只跑赢大盘,占41.96%。
需要注意的是,摩根士丹利华鑫旗下的大摩多因子策略基金独门重仓3只中期业绩预降股,是股基涉足中期业绩预降股数量最多的基金。而该基金今年以来回报率为13.33%,位列可比292只股基业绩排行榜第24名。
值得一提的是,在基金重仓的81只中期业绩预降股中,9只首亏股,十分引人注目。整理数据显示,共有9家基金公司旗下的10只股基不幸“中弹”。其中,预计净利润下降幅度最大的是被汇添富价值精选和大摩卓越成长等2只股基重仓持有的
三特索道,该股预计中期净利润为-2000万元至-1500万元之间,预计变动幅度为-964.05%,今年以来股价累计下跌若2.72%,若上述2只基金至今对该股的持有数量不变,则账面累计浮亏381.08万元。
5公司旗下6股基 走眼重仓业绩大幅预减股 《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,上述81家基金重仓持有的中期业绩预减股,今年以来截至6月17日,股价平均上涨2.55%,落后同期大盘2.33个百分点,仅34只跑赢大盘,占41.96%。需要指出的是,其中的7只个股预告净利润下降幅度超过100%。
具体看来,7只净利润预计降幅逾100%的重仓股分别是三特索道、
云南盐化、
华峰氨纶、
宏达新材、
大连电瓷、
金风科技和
世联地产。一季末时,被5家基金公司旗下的6只主动管理偏股型基金重仓持有,其中,申万菱信占2席。
从中期业绩预降个股的股价表现来看,81只个股中,股价表现最好的,是一季末被申万菱信竞争优势和民生加银稳健成长等2只股基共同重仓持有的世联地产,区间股价上涨44.62%。一季度末时分别被上述2只基金重仓持有63.99万股和29.82万股,持股市值为792.78万元和369.44万元,分别占净值比例的5.11%和2.67%,若至今上述2只基金对世联地产的持有市值未发生变化,则账面累计浮盈518.58万元。
而中期业绩预计同比下滑的
温州宏丰,区间股价则深跌28.04%,一季度末时被长盛基金公司旗下的长盛积极配置基金独门重仓持有70万股,今年以来回报率为2.77%。
大摩多因子策略 独中3只预降股 《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据发现,在上述81只中期业绩预降的个股中,有27只在今年一季度末时,被主动管理偏股型基金独门重仓持有,占比逾3成,为33.33%。
具体看来,上述27只个股被20家基金公司旗下的25只基金独门重仓持有,其中,宝盈基金公司旗下3只股基列席,是涉及基金数量最多的一家公司,同时,申万菱信、诺安、华宝兴业等3家公司旗下也均有2只股基跻身。
需要指出的是,摩根士丹利华鑫基金公司旗下的大摩多因子策略基金独门重仓持有3只中期业绩预降个股,分别是
双象股份、宏达新材和
威华股份。具体看来,上述3只个股中期分别预计净利润略减、首亏和续亏,预告净利润变动幅度分别为-40%、-144.01%和-35.12%。WIND数据显示,今年以来3只个股股价分别上涨-9.78%、7.72%和27.83%,同期,大摩多因子策略基金回报率为13.33%,位列可比292只股基业绩排行榜第24名。
受累三特索道 两基金浮亏381万元 《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,在基金重仓的81只中期业绩预降股中,包括了9只首亏股,十分引人注目。
整理数据显示,共有9家基金公司旗下的10只股基不幸“中弹”。其中,预计净利润下降幅度最大的是被汇添富价值精选和大摩卓越成长等2只股基重仓持有的三特索道,该股预计中期净利润为-2000万元至-1500万元之间,预计变动幅度为-964.05%。而上述两只基金一季度末时对上述2基金分别持有589.06万股和343.1万股,持股市值为8853.52万元和5156.82万元,持股市值分别占基金净值的3.28%和5.63%,WIND数据显示,三特索道今年以来股价累计下跌若2.72%,若上述2只基金至今对该股的持有数量不变,则账面累计浮亏381.08万元,年内回报率分别为8.34%和11.12%。
(隋文靖) (来源:证券日报)
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