本报记者 申鹏
2012年以来沪深大宗交易的活跃程度显著提高,上半年以来合计交易额达到641亿元,与去年同期基本持平,较2010年同期增加446亿元,显示越来越多的投资者利用大宗交易平台进行交易。值得注意的是,年内大宗交易折价率按月呈现持续下降趋势,5月以来溢价
相关公司股票走势
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交易猛增。
金隅股份等股票异常活跃
据wind数据统计,今年以来沪深大宗交易平台共发生2669笔交易,涉及标的股票539只,成交股数合计为67.73亿股,总成交金额641.75元,同比去年基本持平,较2010年同期增加446亿元,增幅达228.7%。
数据显示,最近2年沪深大宗交易规模出现突增,并维持较高的活跃度。市场人士认为,其主要原因可能与次新股小非解禁有关。由于2010年沪深两市一直保持高频率的新股发行,因此从2011年起,小非解禁量大增,而这些解禁股中有相当部分是通过大宗交易进行减持的。
从大宗交易参与者来看,一个重要特征是今年机构投资者的参与频率明显提高。统计显示,今年买方或卖方中出现基金席位的交易共有97笔,成交金额30.32亿元,无论是成交笔数和成交金额,都较去年出现显著增加。此外,保险公司、券商资产管理等机构的参与程度也比较高,交易金额分别达到12.06亿元和74.86亿元。总体来看,机构资金参与大宗交易的比例接近两成。
具体来看,今年以来单笔交易额过亿元的交易共有63笔。最大的2笔交易均是
浦发银行,成交额分别高达17.58亿元和15.42亿元。同时,
农业银行在6月15日也发生1笔额度超过10亿元的大宗交易,该笔交易的买方和卖方都是机构专用席位。
个股方面,今年以来成交活跃的股票有金隅股份、
海康威视、
华丽家族、
永辉超市等,其中金隅股份年内共发生44笔大宗交易,成交金额达19.78亿元。
5月以来频现溢价交易
从大宗交易相对于同时期二级市场收盘价的折价比例来看,今年1至5月的平均折价率分别为8.25%、7.17%、7.27%、6.03%、5.87%,而6月初至今的平均折价率为4.83%。可以看到,大宗交易的月度平均折价率在不断收窄。
市场人士认为,单笔大宗交易的折价率随机性较强,但在统计样本较多的情况下,按月平均的变化趋势存在一定的参考价值,可以认为,投资者对于市场未来看法正在逐渐变得乐观。
事实上,这一乐观情绪在5月以来有所增加,这表现为大宗交易出现溢价的情况显著增多。统计显示,5月以来共出现48笔溢价交易,涉及标的股票36只,总成交金额21.62亿元,而今年1到4月的溢价交易共有54笔,总成交金额15.29亿元。
同时,5月以来高比例溢价交易也频繁出现,溢价比例超过5%的有15笔交易,其中7笔交易的溢价率在10%以上,涉及股票包括
海特高新、
格力地产、
内蒙华电、
三友化工和
兴森科技。其中海特高新在6月14日的一笔价值1206万元的交易中,溢价率高达13.05%。
此外,三友化工以10.8%的溢价率成交近1亿元。市场人士指出,愿意以高于二级市场10%的价格大笔买入股票的投资者,看涨股价的信心想必十分充足,而未来这些股票的走势,也将成为市场的看点。
代码 名称 交易日期 成交价 当日收盘价 成交量 成交额 溢价率
(元) (元) (万股) (万元) (%)
000725
京东方A 2012-5-31 1.76 1.84 60000.00 105600.00 -4.35
601288 农业银行 2012-6-15 2.68 2.65 35303.59 94613.63 1.13
600998
九州通 2012-5-2 11.10 12.38 4750.00 52725.00 -10.34
600998 九州通 2012-5-16 11.40 12.52 2897.42 33030.59 -8.95
601117
中国化学 2012-5-17 5.85 6.49 5000.00 29250.00 -9.86
600998 九州通 2012-5-8 11.40 12.80 2300.00 26220.00 -10.94
601818
光大银行 2012-5-14 3.03 3.01 6451.60 19548.35 0.66
600900
长江电力 2012-5-30 6.76 6.81 2706.00 18292.56 -0.73
601933 永辉超市 2012-5-30 28.00 28.36 550.00 15400.00 -1.27
600009
上海机场 2012-5-28 12.95 12.97 1178.72 15264.48 -0.15
601318
中国平安 2012-5-18 41.41 41.41 353.00 14617.73 0.00
601933 永辉超市 2012-5-24 28.50 31.10 500.00 14250.00 -8.36
601918
国投新集 2012-5-3 14.01 15.10 1000.00 14010.00 -7.22
300003
乐普医疗 2012-5-23 13.10 14.93 1000.00 13100.00 -12.26
300003 乐普医疗 2012-5-9 13.01 14.45 1000.00 13010.00 -9.97
002225
濮耐股份 2012-5-30 9.05 9.58 1400.00 12670.00 -5.53
601933 永辉超市 2012-5-25 28.50 28.14 436.00 12426.00 1.28
600999
招商证券 2012-5-29 13.29 13.70 895.00 11894.55 -2.99
002573
国电清新 2012-5-14 16.88 18.58 700.00 11816.00 -9.15
002167
东方锆业 2012-5-18 37.90 39.90 300.00 11370.00 -5.01
000426
兴业矿业 2012-6-11 13.32 15.28 816.00 10869.12 -12.83
002399
海普瑞 2012-5-8 23.02 25.77 460.00 10589.20 -10.67
600900 长江电力 2012-5-3 6.55 6.64 1600.00 10480.00 -1.36
601318 中国平安 2012-5-31 41.89 41.89 247.36 10361.91 0.00
002521
齐峰股份 2012-5-4 12.53 13.19 800.00 10024.00 -5.00
5月以来单笔过亿元的大宗交易
大宗交易月平均溢价比例
代码 名称 交易日期 成交价 当日收盘价(元) 成交量 成交额 大宗交易
(元) (万股) (万元) 溢价率(%)
002023 海特高新 2012-6-14 10.05 8.89 120.00 1206.00 13.05
600185 格力地产 2012-6-19 7.13 6.36 970.00 6916.10 12.11
002023 海特高新 2012-6-19 10.27 9.17 136.00 1396.72 12.00
600863 内蒙华电 2012-5-30 8.86 7.97 37.41 331.45 11.17
600409 三友化工 2012-6-19 7.37 6.64 690.00 5085.30 10.99
600409 三友化工 2012-6-14 7.36 6.66 660.00 4857.60 10.51
002436 兴森科技 2012-5-30 18.08 16.38 18.35 331.77 10.38
002220
天宝股份 2012-5-28 19.53 17.76 22.68 442.94 9.97
601818 光大银行 2012-6-4 3.10 2.82 1290.00 3999.00 9.93
600489
中金黄金 2012-5-31 25.39 23.14 13.40 340.23 9.72
000821
京山轻机 2012-5-30 5.26 4.81 63.32 333.06 9.36
000993
闽东电力 2012-5-15 12.20 11.23 50.00 610.00 8.64
000059
辽通化工 2012-5-28 9.44 8.73 35.98 339.65 8.13
601800
中国交建 2012-6-11 5.50 5.17 200.00 1100.00 6.38
000048
康达尔 2012-6-18 7.90 7.48 89.50 707.05 5.61
600517
置信电气 2012-6-15 13.00 12.40 94.00 1222.00 4.84
600063
皖维高新 2012-5-9 4.90 4.74 300.00 1470.00 3.38
600063 皖维高新 2012-5-9 4.90 4.74 340.00 1666.00 3.38
000421
南京中北 2012-5-23 5.80 5.63 300.76 1744.40 3.02
600183
生益科技 2012-5-16 8.10 7.89 150.00 1215.00 2.66
600063 皖维高新 2012-5-10 4.85 4.75 615.00 2982.75 2.11
600063 皖维高新 2012-5-10 4.85 4.75 340.00 1649.00 2.11
300117
嘉寓股份 2012-5-9 8.00 7.85 260.00 2080.00 1.91
600063 皖维高新 2012-5-25 4.90 4.81 305.00 1494.50 1.87
000711
天伦置业 2012-6-5 9.22 9.07 200.00 1844.00 1.65
601933 永辉超市 2012-5-25 28.50 28.14 436.00 12426.00 1.28
601288 农业银行 2012-6-15 2.68 2.65 35303.59 94613.63 1.13
600063 皖维高新 2012-5-7 4.95 4.90 240.00 1188.00 1.02
002172
澳洋科技 2012-5-29 5.10 5.05 391.00 1994.10 0.99
601668
中国建筑 2012-5-23 3.37 3.34 605.76 2041.41 0.90
601318 中国平安 2012-6-8 41.44 41.10 90.49 3749.70 0.83
600426
华鲁恒升 2012-6-1 8.67 8.61 34.83 301.98 0.70
601818 光大银行 2012-5-14 3.03 3.01 6451.60 19548.35 0.66
000043
中航地产 2012-5-30 5.52 5.49 180.00 993.60 0.55
000043 中航地产 2012-5-30 5.52 5.49 260.00 1435.20 0.55
601126
四方股份 2012-6-18 14.96 14.89 35.06 524.50 0.47
601126 四方股份 2012-6-18 14.96 14.89 75.22 1125.29 0.47
601126 四方股份 2012-6-18 14.96 14.89 202.66 3031.79 0.47
601126 四方股份 2012-6-18 14.96 14.89 33.32 498.47 0.47
000803
金宇车城 2012-6-14 7.10 7.07 50.00 355.00 0.42
600973
宝胜股份 2012-6-14 7.40 7.37 268.00 1983.20 0.41
600029
南方航空 2012-5-4 5.02 5.00 1000.00 5020.00 0.40
600337
美克股份 2012-5-15 7.60 7.57 460.00 3496.00 0.40
600660
福耀玻璃 2012-6-8 8.39 8.36 253.60 2127.68 0.36
600774
汉商集团 2012-6-14 6.28 6.26 162.34 1019.51 0.32
601628
中国人寿 2012-5-23 17.73 17.69 148.36 2630.42 0.23
601727
上海电气 2012-6-12 5.18 5.17 400.00 2072.00 0.19
600900 长江电力 2012-6-8 6.80 6.79 1269.15 8630.19 0.15
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