上半年告终,投行IPO保荐承销成绩也随之座次排定。
国信证券、平安证券和
中信证券3家券商,分别以17家、11家和9家列前三位。
统计结果表明,上半年已上市的104只新股(不含
广汽集团换股上市),累计为35家券商带来的承销保荐费高达39.84亿元。
就IPO含金量而
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言,券商承销费率水平却表现为冰火两重天,高的达两位数以上,低则仅三四个百分点。
统计表明,上半年104只上市新股的平均承销费率达6.73%。其中,高于行业平均水平的券商有18家,分别为东吴、东北、银河、东方、中金、中德、国金、日信、平安、海通、安信、金元、民生、湘财、红塔、宏源、广州、光大。
上述券商的平均承销费率分别达11.98%、10.28%、10.13%、10%、8.98%、8.74%、8.7%、8.69%、7.9%、7.82%、7.66%、7.4%、7.38%、7.28%、7.06%、6.97%、6.93%和6.8%。
东吴证券(601555.SH)虽仅主承销
吴通通讯(300292.SZ)上市,但为其募集2.004亿元,承销保荐费用达2400万元。
同样,
东北证券(000686.SZ)主承销两家中小板公司
龙洲股份(002682.SZ)和
中科金财(002657.SZ),两家分别募资4.24亿元和3.839亿元,支付的保荐费用分别达4170万元和4121.20万元。
分别主承销一家创业板公司的银河和东方,承销保荐费率也均超过两位数。2月1日,
飞利信(300287.SZ)以37.5倍的发行后市盈率上市,共募资3.15亿元,付给银河的承销保荐费用达3190万元。
6月19日,
华虹计通(300330.SZ)登陆创业板,以每股15元发行2000万股,共募资3亿元,东方获得的承销保荐收入达2940万元。
相比之下,作为IPO承销大户的国信、中信及广发等的平均承销费率,都低于行业平均水平。
调查显示,上半年,国信主承销的17单IPO平均承销费率为6.38%。两极分化显著,有的高达两位数,有的低至2.3%。
如其主承销的
任子行(300311.SZ)和
万润科技(002654.SZ)承销费率分别达10.17%和13.26%,各获2700万元和3500万元保荐收入。
而其主承销的
奥康国际和
慈星股份的承销费率则分别低至2.3%和3.13%。
上半年,中信和广发的平均承销费率分别仅5.22%和6.2%。两家券商各自主承销的
百隆东方(601339.SH)和
普邦园林(002663.SZ)的承销费率分别仅2.45%和3.15%。
承销费率最低的三家券商分别为
太平洋、长城和国泰君安,平均承销费率依次为3.71%、3.76%、4.61%。 (来源:21世纪经济报道)
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