冬炒煤、夏炒电、大旱炒农田。在A股的历史中,农业股“逢旱必涨”,这一次的旱情出现在海外。
据美国农业部7月18日消息,目前美国本土已有61%的地区遭遇干旱灾害,而且,这一旱情还在扩散,这是12年来最严重的旱灾,目前美国已有78%的玉米和大豆作物受到影响。
受此影响,农业板块近期不断走强。而基金二季报数据显示,有不少基金都曾进驻该领域,大部分选择了加仓。
然而,7月25日,雏鹰农牧、正邦科技等个股均出现大幅下跌。分析称,这类事件驱动型的板块上涨持续性并不强,“逢旱必涨”的游戏,正接近尾声。
“逢旱必涨”的游戏
受美国旱情影响,7月23日,大盘击穿“钻石底”,农业板块却逆势走高,意外成为这两天的反弹主力。23日这天农业板块一枝独秀,逆势涨3.58%位居涨幅榜首,其中敦煌种业和菇木真两股涨停。
7月24日,农业板块持续走强。千足珍珠、金河生物报收涨停,敦煌种业涨幅超过8%,板块飘红个股近30只。23日涨幅在3%以上的荃银高科、隆平高科、冠农股份、登海种业、丰乐种业、神农大丰、北大荒、万向德农等在24日走势有所分化。
数据显示,隆平高科前十大股东中,基金占据了7席。但7月23日当天龙虎榜信息显示,该股卖出金额最大的前五席全部是机构,而在买入金额最大的前五席中有2家机构现身。机构对该股后市走势也存在强大分歧。
7月26日,近期持续走强的农业股终于呈现疲态。农业板块全天震荡走弱,其中雏鹰农牧和正邦股份都曾盘中跌停,中福实业、荃银高科、神农大丰、茹木真的跌幅也都超过5%。
上海证券首席投资顾问傅少琪表示,农业板块上涨持续性一般来说都与事件驱动相关,如美国干旱,但是这样一些事件一旦过去,它又会显出原形,重拾跌势。所以投资者操作农业板块还是要关注事件驱动的时间因素。
大起大落的农业股这也将给二季度以来重仓农业股的基金带来考验,一位私募投资总监告诉理财周报记者,这场“逢旱必涨”的游戏正接近尾声。
机构或借助利好出逃
利润增长35.5%,却险些跌停。雏鹰农牧的中报业绩被市场理解为了利好出尽。7月26日,该股收盘下跌9.94%,卖方前五席位中有三名机构席位,机构出逃迹象明显。与此同时,另一家生猪养殖企业正邦科技更遭机构清一色的甩卖,5机构共卖出5514万元,该股当日大幅下挫8.81%。
实际上,二季度以来,多只基金曾看好生猪养殖企业。数据显示二季度雏鹰农牧共有十只基金新进建仓。
银华旗下银华富裕主题买入雏鹰农牧984.44万股,景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貳号分别买入697.36万股和369.12万股,中欧盛世基金买入雏鹰农牧33.99万股,华富竞争力、中海消费主题二季度也均加仓该股。
正邦科技也获得了基金的持续加仓。截至6月30日数据显示,易方达消费行业持有1944.24万股最多,万家和谐增长持1400万股成为机构持股第二名,但与前一季度相比,这两只基金对于正邦科技略有减持。但中欧盛世成长、中欧新蓝筹、汇添富民营活力则选择增持,分别持有正邦科技86.99万股、135.99万股和225万股。
尽管多基金加仓生猪概念股,但该行业的未来表现并不乐观。海通证券农林牧渔行业的首席分析师丁频表示,由于近期豆类等原料价格上涨,生猪养殖企业面临巨大的成本压力,此外猪肉价格的持续下滑也使得市场看淡雏鹰农牧的业绩增长。
市场的表现似乎也印证了上述说法,7月25日,正邦科技下跌4.44%;26日,正邦科技与雏鹰农牧均遭遇大幅下跌,跌幅分别为8.72%、9.94%。
除生猪概念股外,饲料股海大集团、大北农也深受基金公司的喜爱。截至6月30日的数据显示,银华优质增长买入859.73万股海大集团。而工银瑞信旗下有3只基金共持有海大集团366.62万股,其中工银瑞信消费服务行业增持海大集团170万股最多,工银瑞信基本面量化策略和工银瑞信主题策略分别买入144.64万股、51.98万股。
水产股獐子岛也获得华泰柏瑞基金的青睐,截至二季度末,共持有855万股。其中华泰柏瑞盛世中国股票大幅增持獐子岛143.93万股至700.03万股,华泰柏瑞价值增长基金增持29.99万股至154.97万股,国联安双力中小板买入獐子岛7.77万股。
数据显示,二季度景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貳号分别买入大北农419.7万股、783.61万股,国海富兰克林中小盘买入320.57万股,中欧价值买入89.2万股,银华消费买入18.52万股。
对于农业股今后的走势,博时基金认为,近些年,中国农业现代化发展速度很快,年投资增速超过30%。在中国人力成本不断上升的背景下,农业生产开始逐步打破原先的人海战术,转向机械化生产。由此长期看好和关注农业股。
海贝财富投资总监武鹏隆则向理财周报记者表示,由于干旱事件炒作已经有一段时间,而生猪养殖和饲料行业业绩下滑趋势明显,不排除有基金借助利好大量出逃。二季报的数据仅仅反映历史信息,投资还需结合二级市场的变化判断基金动向,谨防踩雷。
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