交行非公开定向增发获批 认购对象承诺三年锁定期

　　【《财经网》记者 陈远】

　　8月10日，交通银行非公开定向发行A股＋H股获证监会核准，拟募集资金不超过566亿元，其中A股部分298亿元，用于补充核心资本，提高资本充足率。

　　交行本次定向增发都是针对特定投资者，主要是财政部、社保基金和汇丰银行等大型机构，从资 金来源看都是增量资金，并未从市场“抽血”，反而由于场外资金的加入实现了市场扩容。

　　交行新闻发言人对记者表示，此次定向增发获批，有利于交行补充核心资本，进而提升交行服务实体经济能力，实现稳健发展，对于中国金融市场的长期稳健发展也具有重要意义。

　　记者注意到，交行此次A 股和H 股发行价格分别为定价基准日前20 个交易日均价的92%和90%，这一定价水平高于此前其他银行同业A 股非公开发行定价水平，也高于市场同类交易的平均定价水平。从市场和舆论的反馈情况看，整体反应较为平稳，对方案的认可度和接受程度也明显优于市场其他交易案例。特别是财政部、汇丰银行和社保基金等大股东此次“慷慨解囊”，动用巨量资金逆势认购，显示出基于投资理性和市场原则下，大股东对于交行未来发展抱有良好预期，对交行转型发展前景充满信心。

　　海通证券投行部总经理姜诚君说：“7家认购对象中，既包括了财政部、社保基金等"国家队"资金，也包括平安资产这样的资产管理公司，还包括一汽集团这样的生产型企业，以及上海海烟等投资公司，其认购的股份锁定期均为三年，这表明不同类型机构投资者对交通银行长期投资价值的认同。”特别是国际银行业巨擘汇丰银行，作为交行的战略合作伙伴，在当年纷纷入股中资银行的外资金融机构而今纷纷减持殆尽的时下，其多年来不仅丝毫未减持交行股票，此次更是大方出手，彰显其对交行发展信心之坚定。

　　而交行此次定向增发，H股部分拟募集资金329亿港元，折合人民币为268亿元，占全部募集资金的47%。这一数据表明，海外资金不仅看好交行，更对中国市场的投资价值乃至中国宏观经济发展仍充分看好。

　　交行新闻发言人表示，此次定向增发获批，有利于交行补充核心资本，进而提升交行服务实体经济能力，实现稳健发展，对于中国金融市场的长期稳健发展也具有重要意义。

　　此前，7月30日，交行按照相关监管要求，就此次定向发行已通过证监会发审委审核、正在等待证监会正式批文进行公开披露后，就得到了市场普遍看好，被解读为“国家队出手挺蓝筹”、“"国字号"入场扫货，蓝筹见底可期”，被视作国家出手救市、蓝筹股见底的重要风向标，备受市场关注与期待。