Win8推出三类股有望受益 平板电脑有望放量

　　触摸屏、应用商店、云储存——听起来多像是苹果的操作系统，但事实上这也将是Windows 8的主要特色。

　　据了解，微软在过去推出多款操作系统，而这一次推出的Windows 8将被应用在手机、平板电脑等便携设备中，成为一个笔记本、台式机和平板电脑都能用的跨平台操作系统。

　　与以往的操作系统相比，Windows 8的改变不可谓不大。那么，Windows 8的推出对相关行业又会带来什么样的影响？其中是否存在一些投资机会？

　　支持触摸屏是最大的亮点

　　“微软新推出的Windows 8除了图形界面有所改观之外，支持触摸屏是个很大的亮点，再有就是Windows Store的推出让个人开发者有赚钱的可能。” 正略钧策管理咨询顾问张大志表示。

　　据了解，微软在过去27 年间推出了一系列的Windows，从当初的Windows 3.0，到引入“开始菜单”、“任务栏”和“桌面”的Windows 95，再到一代经典Windows XP，经历Windows Vista 的短暂挫折，如今的Windows 7 已经逐渐成为主流。

　　而此次推出Windows 8，可谓今年下半年整个IT行业中最关注的事件之一。分析人士认为，Windows 8将是微软推出的继Windows 95之后最具革命性的一款操作系统，在风格上有较大的改善，加入了Metro界面。

　　Metro是微软在Windows Phone 7 中正式引入的一种界面设计风格。该界面的特点是简洁高效，每一个Metro图标都没有边框，形状有点像地铁站中的指示牌。

　　在得到用户的认可之后，Windows 8 推出了一个专为触控而设计的全新Metro 风格界面， 为Mail、Photos、Calendar 和 People 等软件提供 Metro 式的更新。这个界面同时也支持鼠标和键盘，并能应用于平板设备。

　　“与传统操作系统相比，Windows 8在开始和锁屏以及桌面效果进行了改进，同时Windows 8在支持PC的同时，也加强了对平板电脑的支持。”中投顾问IT行业研究员李方庭说。

　　尽管Windows 8有很多亮点，但是也有业内人士认为，Windows8相对于之前的Windows系统,变化还是相当的大,尤其是在开始界面，全新的Metro菜单可能对用户的使用习惯造成巨大的影响。

　　“Windows 8有较大的改进，但也存在某些方面的不足，应用和Windows Store仍然是悬而未决的问题。”李方庭表示。

　　张大志则认为，尽管部分老用户可能会对新的操作系统有点不习惯，但是微软基本上处于一个垄断的地位，很多时候消费者需要适应新的变化。

　　平板电脑有望借Windows 8放量

　　“由于Windows 8可以应用于平板电脑，所以它的推出将有利于平板电脑的放量。”张大志认为。

　　记者了解到，目前消费者所使用的平板电脑，如iPad，其实更多的时候是用于娱乐方面，而很少在商务领域有所应用。Windows 8的推出则有望改变这一格局。据了解，Windows 8操作系统将有更多的适用于商务领域的功能。

　　而李方庭则表示，Windows 8能否带来平板电脑发货量的大增并不能确定，毕竟微软在平板电脑领域与苹果等厂家有较大的距离，无论是从进入的时间上，还是市场份额上都有较大的差距。此外，消费者对Windows 8应用于平板电脑的认可仍需市场的验证。

　　“当然，如果微软的新系统能有效地嵌入平板电脑并受到消费者的广泛认可，这将为微软快速进入平板电脑领域提供一个契机。”他认为。

　　张大志认为，Windows 8推出给硬件厂商带来了一种新的选择，估计不久之后大家就可以像装PC一样装平板电脑，软件方面为个人开发者提供了苹果、安卓之外的第三种选择。

　　“很多开发员已经在苹果的App Store上赚取利润，以后也有机会从微软的Windows Store上销售所开发的产品。”他表示。

　　三方面入手把握投资机会

　　既然Windows 8支持触摸，很有可能带动平板电脑销量上升，那么与之相关的产业链也会有望获得发展，其中触摸屏显然是最值得关注的领域之一。

　　事实上，触控产业链相对较长，涉及的环节众多，主要包括AMOLED、玻璃基板、玻璃硬化、薄膜基材、驱动IC、ITO 靶材、ITO 膜、玻璃传感器、薄膜传感器、玻璃模组、薄膜模组等子行业。

　　华融证券分析师郑及游在研究报告中称，Windows 8 的推出预计将在未来几年提升触控产业产值和产品出货量。从应用面上来看，手机仍是触控面板最大的应用市场，但平板电脑则将是成长最快的应用领域。

　　而根据DisplaySearch 的相关预测，触控产业市场规模未来几年的同比增速都将超过10%，并将于2014 年达到200 亿美元的规模。

　　具体到A 股上市公司，由于触摸屏厂商的上游原料要求较高，国内厂商还主要依赖进口，这一限制使得国内厂商在竞争中容易处于不利地位。相对来说，欧菲光（002456.SZ）和莱宝高科（002106.SZ）均值得关注。

　　另外，与Windows 8配套的输出设备也值得关注。据了解，我们目前所用的多为USB 2.0，而为了使用户得到更快的传输速度，Windows 8 将支持USB 3.0。

　　USB 3.0可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量文件，如高清电影。其理论传输速度能达到5Gbps，一部蓝光DVD 电影理论上1 分钟之内即可传送完。

　　郑及游认为，英特尔制定的超级本的路线图中，USB 3.0 也将成为第三代也即明年大批量生产的标配输入输出接口，因而可预期明年这一细分市场将会放量，立讯精密（002475.SZ）等能够切入相关产业链的厂商将大幅受益。

　　除此之外，最值得关注的就是Windows 8将全面整合微软的个人云服务系统，通过创建一个账号实现跨平台使用多种微软服务。新版Office增加了云服务功能，可以实现云存储、云订阅等的跨平台操作。

　　郑及游认为，微软对其个人云服务系统的整合，将有利于培养全球终端用户的云操作习惯，促进更多云应用的产生。因而也将产生大量的存储数据，带动云存储的市场需求。

　　据了解，与之相关的国内专业存储龙头、积极布局企业云存储的同有科技（300302.SZ）同样值得关注。