弱市中,机构大佬们的口味是否发生了变化? 通过统计了深市主板和中小板1176份中报,记者发现有657家公司有机构上门调研,其中中小板480家,深市主板177家,总计占统计内总上市公司家数的55.87%。
统计数据显示,共计164家上市公司吸引了10家以上机构的实地调研
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,其中有39家吸引到了30家及以上的机构登门拜访,51家吸引到了20家-29家机构的拜访,134家有10家-19家机构登门询问。
而另外419家上市公司则门庭冷落,除了偶尔接到投资者电话咨询外,鲜有机构登门。
值得注意的是,机构青睐的热点也较一季度有所不同。一季度被专宠的
酒鬼酒。门前已冷落不少,而房地产行业则重获机构关注。
扎堆39家公司
“弱市下,我们的前期功课做得比较足,充分做完案头工作并觉得有机会后,才能申请出差调研。”北京一家大型基金公司的研究员表示。
尽管如此,弱市之下,仍有39家上市公司吸引了30多家机构登门拜访。
在这39家中,吸引机构最多的是
安洁科技(002635.SZ)、
杰瑞股份(002353.SZ)和
苏宁电器(002024.SZ),分别有89家、78家和74家。
安洁科技拔得“头彩”似乎实至名归。其中报显示,今年上半年净利润8191.43万元、,同比增长82.04%。
中报显示,机构二季度前去主要是了解生产经营情况和行业发展趋势。曾去安洁科技调研的长城证券发布研报显示,安洁科技已进入苹果、惠普等国际一线厂商的供应链,未来将充分受益于APPLE和ULTRABOOK市场的高速增长。
而尽管苏宁电器得到了众多机构眷顾,但其上半年业绩并不好。其上半年净利润17.54亿元,同比减少29.11%。
“看苏宁不应只看苏宁电器,还应看苏宁易购、乐购仕等。”一位长期关注苏宁电器的私募人士表示,在电商大战中,如果苏宁将京东干掉,苏宁电器会暴涨;干不掉也会微涨。
除此之外,
贝因美(002570.SZ)、
东江环保(002672.SZ)、
大北农(002385.SZ)和
京威股份(002662.SZ),分别有68家、65家、64家和58家机构前去调研。上半年,这三家公司净利同比分别增长2.04%、42.48%、43.15%和41.11%。
“京威股份是主动约机构前去调研的,看之前新闻就知道了。”一位参加京威股份实地调研的公募研究员不愿过多透露。此前,因高管买入股票使公司股权分布连续10个交易日不符合上市条件,京威股份陷入退市危机。
另外,
广田股份(002482.SZ)、
洽洽食品(002557.SZ)、
远光软件(002063.SZ)等6家上市公司的造访机构家数均超过50家。
科大讯飞(002230.SZ)、
海能达(002583.SZ)、
思源电气(002028.SZ)、
兆驰股份(002429.SZ)等25家上市公司吸引了30家-43家机构的青睐。
专宠四只股
风水轮流转。一季度被机构专宠的公司,二季度有些已被冷落。如一季度备受宠爱的酒鬼酒,当时有94家机构去实地调研,而在二季度只有易方达、尚雅投资、汇添富等13家机构前去,门前冷落不少。
“如果判断有些行业的公司短期不会好转,基本也没必要去了。”上述公募研究员表示。
同受冷落的还有
四维图新(002405.SZ)、
齐翔腾达(002408.SZ)和
信立泰(002294.SZ),一季度分别接待了70家、50家和57家机构实地调研,而今只有23家、25家和19家。
一、二季度都接待超过30家机构的上市公司仅有远光软件、
金融街(000402.SZ)、大北农(002385.SZ)和
建研集团(002398.SZ)4家。中报显示,上半年上述四家公司净利润较同期分别增长33.21%、-13.24%、43.15%和63.58%。
值得关注的是,上述4公司都得了基金大佬的青睐。
尤其是远光软件,基金老大华夏一、二季度都对其进行了调研,二季度其旗下的华夏优势增长股票便大举进仓,以1.9%的股权占比位列其第十大流通股股东;一季度和二季度,工银瑞信和大成基金均对金融街进行过实地调研,二季度两者也分别大举进仓,工银瑞信稳健成长股票基金和大成创新成长混合型基金(LOF)分别以0.78%和0.75%的占股比例分列其流通股股东第9名和第10名。
大北农也深受机构青睐,一二季度分别有40家和64家机构青睐,二季度里实地调研的银华基金和华泰柏瑞,更是狂进其股票。银华优质增长股票基金和华泰柏瑞盛世中国股票型基金分别持股676.74万股和514.21万股,分列其十大流通股股东第6名和第8名。
房地产相关公司受关注
统计发现,笼罩着高成长光环的科技股仍是机构热捧的板块。
安洁科技、远光软件、
宇顺电子、
日海通讯、科大讯飞等多只科技股仍继续受宠,超过30家机构调研的就有11家,占近1/3。
而跟一季度不同的是,房地产及其相关的股票,也受到了机构的青睐。
超过30家机构去了
北新建材(000786.SZ)、建研集团、
索菲亚(002572.SZ)和
瑞和股份(002123.SZ),四家公司隶属行业分别是砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业,建筑、工程咨询服务业,家具制造业和装修装饰业。
不仅如此,博时、鹏华、泰达宏利、景顺长城、国泰基金、全国社保基金106组合也于二季度潜入北新建材,建研集团则吸引了华夏行业精选、全国社保基金415组合和
华泰证券入股。
二季度,索菲亚新吸引了招商核心价值入股,同时原股东易方达科讯、博时精选、东方证券、全国社保601组合、景顺长城能源基建和易方达中小盘都有加码增持;而瑞和股份前十大流通股股东里有4家机构是新进的,分别是东莞证券、信达澳银中小盘和摩根士丹利华鑫消费领航混合基金。
另外,属于土木建筑业
棕榈园林(002431.SZ)有12家机构调研、属于装修装饰业的
金螳螂(002081.SZ)也吸引了19家机构调研等,其前十大流通股股东里也是机构大佬云集。
除了这些房产相关股,房地产股也是备受青睐,机构一扫一季度的冷淡纷纷登门。
其机构调研的家数分别为,
滨江集团15家、
金科股份13家、
招商地产13家、
亿城股份12家、
名流置业12家、
中粮地产12家、
荣盛发展11家、
华联控股10家等。
二季度,滨江集团吸引了国投瑞银旗下两只基金、上投摩根内需动力、嘉实服务增值等的入股;华宝兴业、长盛基金、大成基金等也纷纷入股金科股份,另外原股东国投瑞银、中邮基金、富国基金等也不同程度的增持。
尤其是招商地产,其十大流通股股东里全是各大基金,亿城股份、中粮地产前十大流通股股东里有9家是基金及集合资产管理计划,名流置业前十大股东里有8家是机构,荣盛发展有7家。
“对房地产股是又爱又恨,虽然赔了不少但也不能不配备,市场一旦起来,就比别的行业赚钱快。”一位基金经理无奈说道。
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