上周,行业排行前十名的行业与前周相比多数相同,综合金融服务、其他石油设备与服务、白酒、药品批发与零售、餐饮、煤气与液化气、石油钻探设备与服务、制药排名继续位居前列;人寿保险和建筑工程排名上升,成为上周跻身前十名的新晋者。
上周建筑工程排名第10名,
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较前周上升5名。发改委在9月5、6日披露近期批复的55个基建项目,涉及投资上万亿,建筑工程迎来阶段性反弹。
招商证券分析师孟群表示,发改委密集批复城轨、公路和市政项目总额近1万亿,基建加码预期逐步兑现,其他板块预期进一步强化,带来整体性估值修复,并逐步转向结构性调整,后续预期逐步兑现的细分板块将获得更大程度的估值修复。展望未来,根据受益时间、程度和确定性选择细分板块,建议重点关注水利水电、西部基建、文体卫生板块。个股重点关注
中国水电和
葛洲坝(水利水电),
成都路桥(西部基建与市政),
洪涛股份和
亚厦股份(城轨与文体)、
江河幕墙(重点项目)。
有色金属排名大幅攀升,上周排名第48名,较前周提升14名,位居上周排名上升幅度最大的行业之一。美联储宣布每月购买400亿MBS债券,延长超低利率指引至2015年中期,同时维持OT操作至年底。申银万国分析师叶培培表示,QE对金属形成正面催化,上调有色金属行业评级至看好,阶段性上涨过程中的小幅回调均是合适买点。从QE1和QE2来看,在阶段上扬的过程中,均出现过因价格上涨过快而出现的技术性回调, QE3也会遇到类似的局面,此时每次的回调都可以视为一个较好的买点。在商品价格已经有所上扬的情况下,未来QE3对金属价格将形成持续催化,建议大家右侧出手,买入配置。个股选择上,基于对信用货币替代催化金价上涨的逻辑,依次推荐
山东黄金(黄金板块首推,业绩增速最快)、
中金黄金、
辰州矿业;而基于市场风险偏好的显著改善,基本金属的弹性将更大,并可能依据铜锡铅锌铝的顺序进行轮动,个股选择上也建议考虑外延式扩张预期强烈的诸如
铜陵有色、
锡业股份、
驰宏锌锗等弹性更好的个股。
航天与国防排名从低位大幅提升,上周排名第64名,较前周上升11名,位居上周排名上升幅度最大行业第四。军工股投资的关键是“重组”和“主题”,中日之间钓鱼岛事件持续升温,同时南海争端愈演愈烈,航天军
工行业存在资产注入预期及主题性投资机会。
光大证券分析师陆洲认为,钓鱼岛事件冲突升级将加剧军工紧张气氛,对军工板块标的形成主题投资的较好氛围。在GDP增速被设定为7.5%的前提下,国防预算增速能达到11.25%,引起了市场对军工行业的重新关注。同时,10%以上的国防预算年增速可以持续到“十二五”末期,这种稳定增长预期强化了对军工股的热情。推荐标的:
北方导航、
航空动力、
中国重工、
中航电子、
中航动控。
商业银行排名大幅下滑,上周排名第56名,较前周下降8名。9月11日,人民银行发布《2012年8月份金融统计数据报告》。8月份新增人民币贷款7039亿元,同比多增1555亿元;人民币存款增加5044亿元,同比少增2022亿元。M2 与M1分别同比增长13.5%和4.5%,增速环比分别降低0.4个百分点和0.1个百分点。
兴业证券分析师吴畏预计,9月份的信贷投放量在7000亿上下。银河证券分析师郭怡娴指出,三季度行业景气度见顶下滑,降息效应开始释放,不良温和上升;银行盈利能力缓步下滑,当前估值已基本反映银行基本面回落。银行经营转向防御,银行板块易守难攻,维持“谨慎推荐”评级。基于盈利持续能力和稳健风格偏好,推荐组合调整为
兴业银行、
民生银行、工商银行、
农业银行。
一个月来排名持续上涨的行业还包括:人寿保险、贵金属、环保服务、轮胎橡胶、航天与国防等;休闲用品、互联网服务、饲养与渔业、房地产经营与开发、工业品贸易与销售等。 (来源:上海证券报)
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