西南梁从勇“买入”智飞 陈光尧推美邦低41%

　　西南梁从勇“买入”智飞 陈光尧推美邦低41%

　　理财周报编辑整理

　　智飞生物代理HPV疫苗 西南梁从勇“买入”

　　10月9日，智飞生物称与默沙东就四价人乳头状瘤病毒重组疫苗签署了合作协议，成为其在中国大陆地区唯一的代理商。

　　复牌首日股价“一”字封停，西南证券

相关公司股票走势

• 智飞生物
• 西南证券
• 山西汾酒
• 中信证券
• 海印股份

　　国都李韵“强烈推荐”山西汾酒

　　▲ 最新价39.93元

　　李韵10月9日发布《产品提价超预期，锁定今明两年高增长》报告，汾酒是二线酒中最具有品牌力的标的，并且具有突出的大本营市场优势，公司管理和营销方面有很大的提升空间，独特的清香型使其可以调制多种素材的酒，产品研发潜力巨大，今明两年的业绩高增长确定。

　　评级参照：上周公布8份研报。中信证券黄巍维持“买入”。

　　申银万国金泽斐“买入”海印股份

　　▲ 最新价14.66元 ▲目标价18元

　　金泽斐10月8日发布《商业股中“四化标兵”：差异化+市场化+精细化+专业化》报告，认为海印股份有显著的竞争优势以及稳定的盈利增长趋势，且目前估值显著低于可比公司平均水平，属于典型的价值低估。

　　预计公司12-14年EPS为0.95、1.11、1.31元，当前股价对应PE15、13、11倍，综合考虑目前宏观经济风险以及消费市场需求情况，首次覆盖给予“买入”评级。

　　评级参照：上周共有1份研报。

　　中信证券鞠兴海“买入”奥康国际

　　▲ 最新价38.99元

　　鞠兴海10月10日发布《纺织服饰行业2012年四季度投资策略：过度悲观预期有望改善》报告，认为2013春夏订货低于预期引发品牌服饰板块深幅调整，但过度悲观预期望在四季度改善：库存风险逐步释放；三季度终端零售并未低于预期；靓丽的三季报将对品牌服饰板块估值构成支撑。相较服装，2012年鞋履行业增速放缓幅度较小，其中男鞋市场机遇更大，给予评级至“买入”。

　　评级参照：上周仅有此份研报。

　　申银万国张騄“买入”歌尔声学

　　▲ 最新价38.89元

　　张騄10月8日发布《传递中国好声音》报告，认为消费电子2.0时代，智能化、云端化、轻薄化、高速化将成新时代主要特征，电声行业走向高效、轻薄。智能手机、平板电脑驱动电声行业持续增长；扬声器模组化，功能多样化提升电声企业附加值； 降噪技术推动麦克风市场倍增； 硅微麦克风（MEMS）成行业主流。基于以上四点，加上歌尔声学是本土电声企业中的代表企业，随着公司手机MEMS麦克风以及手机镜头模组等产品顺利推进，未来可望保持持续高速成长。首次给予“买入”评级。

　　评级参照：上周共有1份研报。

　　兴业证券曾旭“买入”中远航运

　　▲ 最新价3.63元

　　曾旭10月7日发布《交运兵法，运筹帷幄》报告，认为下半年建议配置估值有安全边际且盈利不失弹性的交运子行业，总体策略以攻为守。航运方面，随着运价在底部反复蹉跎，航运股的盈利底和估值底已经到来，长期战略布局机会显现。预测2012年其EPS为0.02，调高对中远航运的评级，改“增持”为“买入”。

　　评级参照：上周共有1份报告。

　　中银国际杭一君“买入”钢研高纳

　　▲ 最新价14.86元

　　杭一君10月8日发布报告《推出股权激励方案》，认为推出股权激励计划对公司核心管理层和骨干技术人员进行财务激励将有助于公司技术团队的稳定， 同时近期地缘事件的升级也增加了军工股的活跃度，加上公司在技术水平和人才储备上都具备行业排头兵优势，公司产品定位高端，市场占有率高。基于37倍的2013年市盈率对公司进行估值，我们上调目标价格至16.30元，并将评级由持有上调为买入。

　　评级参照：上周共有4份报告。东方王天一维持“增持”。

　　申银万国郭鹏“买入”巨星科技

　　▲ 最新价9.37元 ▲目标价12元

　　郭鹏10月11日发布《渠道+品牌孕育五金工具的国内消费巨星》报告，认为在不考虑外延式收购的情况下，基于公司的独特的渠道和品牌优势，预测公司2012-2014年全面摊薄EPS=0.54、0.62和0.71元，对应2012年动态市盈率15倍，存在明显低估。给予目标价位12元，对应2012年动态市盈率22倍，与当前股价相比仍有40%的上涨空间，首次给予“买入”评级。

　　评级参照：上周仅有该份报告。

　　国泰君安杨昊帆“增持”华侨城A

　　▲ 最新价5.65元 ▲目标价9.23元

　　杨昊帆10月11日发布《进军大鹏新区，旅游版图再下一城》报告，认为公司“地产旅游文化”模式在A股具稀缺性，行业门槛高，而自身产品可复制性强，同时未来深耕衍生文化产业，发展空间巨大。预计12、13年净利润39.0、49.5亿，对应EPS分别为0.54、0.68元每股RNAV14.5元，现股价大幅折61%，估值具安全边际，目标价9.23元，对应12年PE17倍，维持增持评级。

　　评级参照：上周共有2 份报告。

　　中信证券杨涛“买入”广田股份

　　▲ 最新价17.98元 ▲目标价22.5元

　　杨涛10月8日发布《外延扩张再下一城，超募资金潜力仍大》报告，认为9月29日，公司公告拟用8310万元收购深圳方众投资持有的方特装饰51%股权，收购幕墙资产，增强总包项目配套能力；超募资金依然庞大，后续持续扩张潜力充足；事业部改革成效显著，订单和盈利能力呈积极改善趋势；股权激励要求公司全年业绩增长30%，达标将是大概率事件。

　　评级参照：上周共有6份报告。国泰君安韩其成维持“增持”评级。

　　信达证券冯磊“买入”渤海轮渡

　　▲ 最新价8.89元

　　冯磊10月11日发布《渤海晶珠投入运营》报告，认为环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

　　公司最近三年车运、客运市场份额均位居第一。虽然近期公司股价出现调整，依然看好公司长期投资价值，维持公司“买入”评级。

　　评级参照：上周仅有此份报告。

　　▲▲中信建投3月27日“买入”太阳鸟，目标价49.6元，最新价 13.4元，低于目标价73 %。

　　▲▲海通证券汪立亭2月22日“买入”朗姿股份，目标价44.52元，最新价31.79元，低于目标价29%。

　　▲▲方正证券陈光尧3月4日“增持”美邦服饰，目标价30元，最新价17.77元，低于目标价41%。