编者按:近几日,大盘的惊人反弹令年底行情焕发生机。虽然如此,创业板指数、中小板指数仍旧是年内跌幅最深的两大指数。也就是说,重仓这两大板块的基金,犹如在刀尖上跳舞,失足者占多数。《证券日报》基金周刊聚焦这些基金,发现有10只基金眼光独到,因成功在“刀尖
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上”舞牛,而成为基金勇士。我们对其一一描述,希望其出色的套牛技艺能影响到其他基金。
创业板篇
重仓创业板股次季上涨
新华行业等7股基连续4季“中奖” 自去年四季度起,48只创业板个股连续4个季度出现在基金重仓名单中,年内股价平均下跌1.83%,领先同期大盘跌幅3.84个百分点
新华行业等7股基连续4季“中奖”
自去年四季度起,48只创业板个股连续4个季度出现在基金重仓名单中,年内股价平均下跌1.83%,领先同期大盘跌幅3.84个百分点
本报记者 隋文靖
昨日,创业板指全天维持弱势震荡,报收641.17点,跌5.15点,盘终收跌0.8%。至此,年内创业板指累计跌幅已达12.11%,为同期上证指数跌幅两倍有余。
不少基金因重仓创业板个股,也受伤累累,身陷险境。但值得欣慰的是,弱市之下,光大保德信中小盘、国富成长动力、天弘周期策略、天治创新先锋、新华行业周期轮换、新华灵活主题以及长信双利优选等7只主动管理偏股型基金慧眼独具,重仓持有的创业板股股价,在次季实现上涨。其中,除光大中小盘基金外,业绩均位列同期同类基金前半阵营。
分析人士指出,今年创业板公司缕缕跌破发行价,已不复开板时光环的闪耀,预计创业板指数将进一步下探。
创业板指年内下挫12.11%
为同期大盘跌幅两倍
12月以来的7个交易日中,创业板指连续上攻,累计上涨5.67%,但依旧难挽年内深跌困境。WIND资讯数据显示,今年以来截至12月11日,创业板指数累计下跌12.11%,为同期大盘跌幅2倍(同期上证指数下跌5.67%)。在高增长光环的逐渐暗淡下,也拖累不少重仓基金身陷险境。
将视线延伸至全年,截至12月11日,创业板指逐季上涨-6.99%、7.1%、-5.1%和-7.03%,而同期上证指数分别上涨2.88%、-1.65%、-6.26%和-0.55%。即创业板指年内4个季度中,前两季与市场走势截然相反,其中在二季度和三季度中领先大盘。
从基金重仓角度观察,自去年四季度以来截至今年三季度末,分别有104只、90只、123只和127只创业板个股,被基金选入前十大重仓股名单之中,分别占当季基金重仓股总数的12.53%、11.06%、14.95%和15.3%。
基金连续4季
重仓48只创业板股
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,自去年四季度起,有48只创业板个股连续4个季度出现在基金重仓名单中。今年以来截至12月11日,股价平均下挫1.83%,领先年内大盘5.67%跌幅3.84个百分点。
其中,年内股价涨幅最高的是
易华录,截至昨日,该股股价年内累计上涨92.58%,截至三季度末时,被泰达宏利以及华富2家公司旗下的6只基金重仓持有,而去年四季度、今年一季度、二季度时,均被华富收益增强A独门重仓持有。即华富收益增强A连续4季驻守,终究等到果实成熟,但因持仓市值占基金净值比例均较低,因此净值受益不多,年内回报率为3.4%,位列同期可比102只基金第98名。
除易华录外,
红日药业和
盛运股份两只连续4季被基金选入重仓行列的创业板个股,年内股价也实现超过50%的上涨,涨幅分别为80.92%和79.27%。
重仓次季股价上涨
7股基连续“中奖”净值领先
需要指出的是,虽然创业板指年内震荡走低,但仍有不少主动管理偏股型基金慧眼独具,选中次季上涨股。
具体看来,去年四季度末,被30只主动管理偏股型基金重仓持有的13只创业板个股,在今年首季股价实现上涨,期间30只股基平均录得-0.74%回报率,落后同期可比426只股基平均净值增长率0.43%水平1.17个百分点。一季度末被85只股基重仓持有的42只创业板个股,在今年二季度中股价实现上涨,期间85只股基平均录得5.47%回报率,领先同期可比股基4.11%水平1.36个百分点。二季度末被98只股基重仓持有的38只创业板个股,在今年三季度中股价实现上涨,期间98只股基平均录得-2.98%回报率,领先同期可比股基-4.02%业绩水平1.04个百分点。三季度末被62只股基重仓持有的23只创业板个股,在四季度以来截至12月11日,平均录得-3.03%回报率,领先同期同类股基-3.5%业绩水平0.47个百分点。
更值得欣慰的是,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯,筛选出7只主动管理的偏股型基金独具慧眼押中宝,重仓持有的创业板个股中,连续4个季度均有在次季股价上涨者。
这7只“玩转”创业板个股的股基,来自6家基金公司,其中,新华基金占两席。具体看来,分别为光大保德信中小盘、国富成长动力、天弘周期策略、天治创新先锋、新华行业周期轮换、新华灵活主题以及长信双利优选。今年以来,上述7只股基分别录得-6.96%、3.21%、-3.3%、0.77%、14.42%、6.66%和0.13%的回报率,除光大中小盘基金外,业绩均位列同期同类基金前半阵营。
基金
创业板牛股
基金净值凭重仓
创业板牛股实现“撑杆跳”
中小板篇
基金恋上230只中小板股
诺德优选30等3基金联袂“揽牛股”
福建金森 值得一提的是,福建金森四季度以来涨幅为64.19%,但主动卖出特大单超主动买入特大单量近1倍,机构正快速逃离该股
诺德优选30等3基金联袂“揽牛股”福建金森
值得一提的是,福建金森四季度以来涨幅为64.19%,但主动卖出特大单超主动买入特大单量近1倍,机构正快速逃离该股
本报记者 马薪婷
截至昨日,中小板指收于3853.84点,下跌0.77%,四季度以来下跌7.43%,而从年初至今已经下跌了10.29%,是仅次于创业板指数,下跌第二多的指数。
中小板指表现不佳,中小企业板个股表现的差别也较大,四季度以来涨幅最好与最差的个股相差101.72个百分点。
《证券日报》基金周刊统计显示,三季度末,基金重仓持有中小企业板上市公司股票共计230只,有51只个股四季度以来涨幅超过同期上证指数涨幅,基金重仓股中,有17只个股涨幅在10%以上,其中福建金森、
大连电瓷、
荣盛发展、
信立泰、
滨江集团等5只个股涨幅在30%以上。
值得一提的是,福建金森四季度以来涨幅为64.19%,基金三季度末持有该股517.2万股,基金持股占流通盘的比例为14.91%。四季度以来主动买入特大单量为1329.54万股,主动买入特大金额为2.06亿元;主动卖出特大单量为2483万股,主动卖出特大单金额为3.91亿元。三季度末重仓持有福建金森的是1只股票型基金,是诺德优选30股票基金。
诺德优选30
独中福建金森
《证券日报》基金周刊观察发现,三季度末重仓持有福建金森的是1只股票型基金、2只债券型基金,分别是华安可转债债券A、招商信用添利债券封闭,诺德优选30股票基金。诺德优选30股票基金持有福建金森232.16万股,持股占流通股比例为6.69%,持股总市值为2347.19万元,持股市值占基金净值比例为4.79%,持股市值占基金股票投资市值比例为5.97%。
相反,截至12月11日,四季度以来230只基金重仓的中小企业板股票中,跌幅最大的是
勤上光电,跌幅为37.53%,其次是
美邦服饰,跌幅为33.19%,
日海通讯跌幅为31.63%,3只股票跌幅均超过30%。
而三季度末,基金共持有勤上光电2936.63万股,持股比例占流通盘的31.35%;持有美邦服饰共计5242.73万股,持有比例占流通盘的5.22%;持有日海通讯数量为666.30万股,持有占流通盘的比例为13.33%。
具体来看,三季度末,共有6只基金重仓持有勤上光电,其中,申万菱信旗下有3只基金重仓持有该股,共计持股数量为631.95万股,持有总市值为9308.77万元,截至昨日,共计浮亏3545.39万元;而共有7只基金重仓持有美邦服饰,其中汇丰晋信旗下的3只基金重仓持有,7只基金共计浮亏1.96亿元;日海通讯则有华宝兴业新兴产业独自重仓持有304.94万股,6342.02万元,若持股未变,截至昨日,浮亏1886.85万元。
11基金受累
洪涛股份 浮亏1.1亿元
从基金持股占流通盘比例来看,这一数字达到40%以上的股票有8只,基金持股比例最高的是
立讯精密,持有47.6%,紧接着是
亚厦股份,持有47.1%,洪涛股份、
广联达持股比例也均在45%之上,其余的是
东方园林、
索菲亚、
加加食品、
大华股份。
但是基金的抱团持有,得到的并不是“温暖”,持股比例在40%以上的8只股票中,四季度以来只有索菲亚上涨22.29%,大华股份上涨3.12%,其余股票均不同程度的下跌,跌幅最多的是洪涛股份,其次是立讯精密。
三季度末,共有11只基金重仓持有洪涛股份,且基金公司旗下基金多为 “结伴”重仓洪涛股份,比如有中银基金公司旗下的3只基金中银中国混合、中银收益混合、中银蓝筹混合分别重仓持有594.39万股、702.51万股、171.9万股;景顺长城旗下的3只基金,分别是景顺长城鼎益股票、景顺长城核心竞争力、景顺长城优信增利债券A;易方达基金公司旗下的2只基金,分别是易方达积极成长、易方达中小盘股票。
《证券日报》基金周刊估算得出,倘若四季度以来11只基金持有洪涛股份不变,则截至昨日,共计浮亏1.1亿元。
而三季度末,共有13只基金重仓持有立讯精密,若持股数量未变,四季度以来共计浮亏1.06亿元。其中泰达宏利基金公司旗下的7只基金抱团重仓持有该股,分别是泰达宏利成长股票、泰达宏利精选股票、泰达宏利风险预算、泰达宏利效率优选、泰达宏利市值优选、泰达宏利品质生活、泰达宏利红利先锋股票,若持股数量不变,则浮亏7673万元。
此外,国联安基金公司旗下的国联安优势股票、国联安主题驱动股票2只基金,华宝兴业多策略股票基金、华富收益增强债券A、基金银丰、信诚中小盘股票基金也重仓持有该股。
中小板
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