每日经济新闻记者 牟璇 鲍春妹 实习记者 杨维波
在党的十八大报告中,首次提出了建设 “美丽中国”的目标。然而,近日我国30多个城市PM2.5严重超标,“美丽中国”遭遇挑战。
《每日经济新闻》记者注意到,截至昨日(1月13日)15时,新浪微博上排名首位的话题便
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是“多地大雾求雾散”,对于我国多个地区空气中重度污染的相关讨论更是多达764多万条。1月12日,央视《新闻联播》头条也对此做了专题报道。
整个社会对于PM2.5的关注度极高,污染物对居民身体健康造成的损害催生了庞大的需求,新的需求也将反映到资本市场上。有市场分析人士指出,“像口罩这类产品目前在市场中已经有反应了,下周市场或围绕这个题材深入挖掘。”如北京“净化空气”用品销量火速攀升,防尘口罩最为抢手,“PM2.5口罩”销量激增,部分药店面临断货。
有分析人士表示,解决空气污染的关键还得从源头着手。
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物。主要来自扬尘、机动车尾气、燃煤及挥发性有机物等,专家表示,目前我国PM2.5的主要污染源是机动车尾气和燃煤电厂。
某券商行业分析师曾对记者表示,脱硝是今年和明年国家重点的扶持领域,近期我国多地空气严重污染或许会加快国家出台相关的政策,尤其是加快火电脱硝的进程,这对火电脱硝行业可能构成利好。
雾霾天气还使医院中呼吸道患者人数增多。据媒体报道,近一周以来,北京儿童医院的日均门诊量都接近一万人次,其中30%是呼吸道疾病。有专家称,PM2.5空气中含有大量有毒有害物质,通过支气管进入人体的肺部,引发呼吸系统疾病、心血管疾病等,相关的公司可能也会引发市场关注。
另据悉,日前北京市环保局启动《北京市空气重污染日应急方案》指出,如果极重污染情况不能改善,党政机关和企事业单位将带头停使公务用车30%。有市场分析人士,发展公共交通、发展新能源汽车才能从源头上解决汽车尾气对空气的污染,新能源汽车概念也值得关注。
业内人士表示,A股市场或沿着环保、医药、空气净化开始炒作,防治空气污染的“防空”概念股将迎来交易机会。
出行预防:防尘口罩 /
实际上,“口罩概念”并非一个新概念。早在2009年甲流来袭时,抗甲流口罩概念就遭遇炒作,
龙头股份(600630,收盘价5.15元)、
泰达股份(000652,收盘价3.54元)、
金鹰股份(600232,收盘价4.27元)一度大涨。此时正值全国大面积空气污染严重的时候,作为最直接、最方便的防护用品,口罩也有望重回资金视线。
据《法制晚报》报道,为专门对抗阴霾天气的“PM2.5口罩”在北京各大药房热销,部分药店甚至面临口罩断货。据工作人员称,普通口罩也出现需要补货的情况,在某药房里,几个口罩盒内只剩下一两个,由于PM2.5口罩较贵,所以普通口罩卖得更好。
来自淘宝网的数据也证明口罩销量正在猛涨。《每日经济新闻》记者昨日登陆淘宝网搜索“口罩”,共出现口罩相关产品14.33万件,其中人气较高的口罩几乎都直接打着PM2.5的字眼。记者筛选数据发现,淘宝网最近7天口罩成交指数上升了8.5%,同比暴增244.7%。其中搜索“PM2.5”关键字显示结果最多的就是“PM2.5口罩”。
一位不愿具名的主任医生向记者表示,一般的棉纱口罩的确能阻挡空气中的尘埃等物质,医用口罩对预防呼吸道传染病也有一定的效果。
梳理A股市场上市公司,龙头股份、泰达股份、金鹰股份、
维科精华(600152,收盘价4.41元)均涉及口罩产业链。资料显示,龙头股份全资子公司上海海螺服饰及上海三枪,曾于“非典”时期被上海市政府指定为防非典专用防护口罩生产商;泰达股份是国内最大的口罩滤布生产企业,在国内唯一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家;金鹰股份是国内亚麻产业龙头,垄断了新疆的亚麻种植基地,亚麻优良的透气性和天然杀菌性是制造口罩的好材料,亚麻活性炭也是卫生口罩夹层的优质原料;维科精华子公司宁波甬大纺织专业生产防护服、口罩的企业。
居家预防:净化器、去PM2.5空调 /
由于空气污染不是一个短期内可以解决的问题,市民要减少空气污染之苦,仍得靠“主动防御”,选购空气净化设备即是防御手段之一,如空气净化器、去除PM2.5的空调。
来自中怡康的数据显示,从2010年、2011年到2012年前三季度,空气净化器零售量同比涨幅均在11%以上,且呈现逐年递增的趋势,由2010年11.4%扩大至2012年前三季度14.7%;空气净化器零售额同比涨幅在17%以上,涨幅逐年减少,由27.6%降至17.2%。
家庭空气净化器也成为淘宝上的热门搜索词,京东商城多款空气净化器在北京的库存也曾断货。《每日经济新闻》记者走访了成都的家电卖场,发现空气净化器的咨询情况及销量与以往相比都有明显增长,标有“对抗PM2.5”等相关字眼的净化器等家用电器备受推崇。公众对空气净化设备的需求可见一斑。
爱建证券分析师周欣瑜分析,空气净化这一空调的子领域将迎来春天。随着PM2.5越来越受关注,预计未来空气净化器的需求将得到挖掘,成为空调行业中的蓝海。
在空气净化器领域,不得不提龙头公司
创元科技(000551,收盘价6.67元)。资料显示,创元科技主营业务为空气净化设备、空气净化系统工程,去年8月份,创元科技持股92%的子公司成功研制出PM2.5环境监测仪器,具有国际先进技术水平。
此外,家电行业龙头
美的电器(000527,前收盘价9.18元)、
格力电器(000651,收盘价26.00元)在空气净化器市场也有布局。黑电龙头
TCL集团(000100,收盘价2.24元)四大产业集团之一的TCL家电集团去年发布2012年战略规划,表示要对TCL德龙产品线进行横向延伸,拓宽产品线和产品品类,向空气净化产品拓展转型。
值得注意的是,去年4月
青岛海尔(600690.,收盘价13.30元)股东成功研发出全球首台可去除PM2.5的空调,受到推崇。去年12月,
海信电器(600060,收盘价9.93元)所属集团首创“HIFD高效净化技术”的“苹果派A8”系列中的旗舰产品,PM2.5去除率最高达99.9%。
污染预报:PM2.5监测设备 /
资料显示,去年国务院曾对PM2.5进行了专项部署。2012年底,国家将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5等项目监测,2015年覆盖所有地级以上城市。
据媒体报道,去年11月份在“全国空气质量新标准监测现场会”上,环保部副部长吴晓青曾表示,我国开展空气质量新标准第一阶段监测的74个城市496个国控监测站点中,已有138个站点开始监测并发布数据。
有统计数据显示,到2015年我国仅PM2.5监测设备的前期投入就将超过20亿元。
业内人士认为,无论是对PM2.5的监测,还是对氮氧化物和二噁英排放的趋严,前提都是要先行监测。而在上市公司中,已经有公司先尝到了甜头。
先河环保 (300137,收盘价13.86元)去年12月6日公告,公司中标广东省政府的空气监测设备合同,金额1888万元。公司去年8月和11月还分别中标山东和河北的空气质量监测业务,合计金额近1亿。
去年12月,
雪迪龙(002658,收盘价21.80元)曾在深交所互动平台上表示,公司目前已经有能力生产PM2.5监测设备,公司已根据2013年的销售计划进行小批量生产,但大批量投产还要看合同签订情况进行。此外,据券商人士透露,雪迪龙2012年氮氧化物 (脱硝)检测仪器订单增长情况也不错。
疾病治疗:呼吸道用药 /
空气污染严重使得医院呼吸道疾病患者成倍增加,据上述主任医生介绍,空气污染还使得感冒人群的咳嗽症状久治不愈,而慢性咽炎、鼻炎患者也容易反复发作。因此,在这种情况下,上呼吸道感染类用药值得引起关注。
据德传资本董事长姜广策介绍,A股市场上涉及呼吸道感染用药的公司包括
上海凯宝(300039,收盘价24.73元),代表产品为痰热清注射液;
以岭药业 (002603,收盘价23.95元),代表产品连花清瘟胶囊等。西药主要以抗生素为主,包括
现代制药(600420,收盘价12.41元)的阿奇霉素。
痰热清是上海凯宝的主要产品,销售额与毛利都占到总量的90%以上,目前覆盖医院3200家左右,痰热清注射液治疗风温肺热病属痰热阻肺证(急性肺炎、急性支气管炎或慢性支气管炎急性发作等呼吸道感染),具有较好的临床疗效,而且安全性高。
连花清瘟胶囊是以岭药业独家专利品种,去年9月全国呼吸病学学术会议上,中国中医科学院公布了 “连花清瘟胶囊对细菌生物膜及其相关疾病影响”的实验结果,认为连花清瘟胶囊有明确的抗菌作用,可突破细菌生物膜抑制活菌数量。
国内阿奇霉素原料药的生产一直为寡头垄断,现代制药约占针剂规格和口服规格的阿奇霉素原料药全国80%和50%的市场份额。
工业治理:脱硝行业 /
要治理空气污染,火电行业的治理必不可少。
伦敦治理空气污染的经验或许可以借鉴。1952年12月伦敦也曾遭遇严重的煤烟空气污染事件。据称,当时这一事件导致约4000人因呼吸道疾病死亡,10万人生病。此后,政府推动了1956年《清洁空气法》出台,措施主要包括从大城市迁出火电厂、改造城市居民传统炉灶以减少用煤量等措施。
某券商分析表示,我国的空气治理不是一个部门能解决的,不但要国家加大相关的投入力度,关键在于执行。
日信证券分析师代丽萍此前曾对记者表示,整体而言,2012年环保行业的投资进度受到经济环境的影响,2013年是“十二五”规划的中期,各个环保项目的进展会加快。“十二五”规划的目标已经设定,2013和2014年行业的增速会在30%以上。
事实上,相关的促进政策措施正在大力推进中。据发改委1月9日消息,近日,发改委下发了《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》,将脱硝电价试点范围扩大至全国,脱硝电价标准统一确定为每千瓦时8厘钱。
不过市场普遍认为,这一补贴标准低于预期。据相关部门测算,火电脱硝成本普遍在每千瓦时1分钱左右,这也使得早在去年试点期间,火电企业要求国家提高脱硝电价的呼声很高。
某券商行业分析师表示,8厘钱脱硝电价低于企业脱硝成本,造成企业缺乏积极性;另一方面,火电厂本来就不赚钱,企业也没有动力去进行技术改造。
国金证券则认为,虽然补贴低于预计,不过由于脱硝作为总量控制性指标,并且规定了截止的时间点,届时电厂在规定时间内完成脱硝任务将是首先需要解决的问题,脱硝行业确定性仍然比较高,重点关注
龙净环保(600388,收盘价21.88元)和
九龙电力(600292,收盘价11.95元)。
城市治理:新能源汽车 /
北京环保局的数据表明,北京PM2.5的污染源中,机动车直接和间接的排放占22%,是导致北京PM2.5高企的罪魁祸首。对于汽车污染物排放的治理,是治理PM2.5污染最重要的一环。2011年12月5日,《环境空气质量标准》(二次征求意见稿)已将PM2.5纳入其中,新标准拟于2016年全面实施。
目前,汽车的减排可以通过提高油品质量、提高机动车尾气处理技术等方式实现,但发展新能源汽车替代传统能源汽车,实现污染物几乎零排放才是最根本的解决方式。数据显示,相比传统燃油汽车,纯电动车能够完全替代燃油,同时降低碳排放近90%;混合动力车能够节省燃油30%~50%,并能够实现20%以上的碳减排。
此外,大力发展公共交通也是减少汽车污染物排放的重要手段。因此,对公交车生产企业,尤其是新能源公交车生产企业应当给予重点关注。
纵观目前的A股市场,
福田汽车(600166,收盘价6.44元)很可能成为最先受益新能源汽车的公司,2012年该公司与北京公共交通控股 (集团)有限公司签订数百辆混合动力客车;同时,
宇通客车(600066,收盘价24.71元)的混合动力车型也已研发成功。
轿车生产企业中,
比亚迪(002594,收盘价21.57元)掌握新能源技术,电池业务也有不错的发展,未来也将受益于PM2.5的治理。
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