19股大宗交易过亿 QFII集中营狂扫蓝筹(附股)

　　今年以来，在大小非借道大宗交易减持的速度与数量日渐增加之时，QFII集中营却在同一市场狂扫蓝筹，令大宗交易平台成交额大幅提升。其中，新华保险、长安汽车、光大银行等19只个股大宗交易金额过亿元。

　　19股大宗交易过亿元

　　大小非的减持与QFII席位借道吸筹合

相关公司股票走势

• 新华保险
• 长安汽车
• 光大银行
• 华丽家族
• 青青稞酒

　　数据统计显示，2013年1月1日至22日，沪深两市共有超过200只个股发生大宗交易，大宗交易成交额总计128.18亿，其中，有19只个股大宗交易金额过亿元。

　　具体来看，大宗交易过亿元的股票分别为：华丽家族(8.03亿元)、新华保险(4.77亿元)、青青稞酒(4.73亿元)、贤成矿业(4.70亿元)、洪涛股份(4.55亿元)、骆驼股份(4.01亿元)、贝因美(2.76亿元)、长安汽车(2.12亿元)、京运通(2.20亿元)、科伦药业(2.03亿元)、国中水务(1.71亿元)、上海绿新(1.60亿元)、百视通(1.55亿元)、光大银行(1.50亿元)、广发证券(1.51亿元)、成飞集成(1.46亿元)、碧水源(1.11亿元)、*ST海龙(1.11亿元)、龙力生物(1.05亿元)、交通银行(1.03亿元).

　　从市场表现来看，200多只个股中，有162只个股年内上涨，占比超过八成。其中，和佳股份(300273)、成飞集成(002190)、尤洛卡(300099)、郴电国际(600969)、闰土股份(002440)、中威电子(300270)、贵航股份(600523)、宝莫股份(002476)、骆驼股份(601311)涨幅均在20%以上。

　　QFII集中营狂扫蓝筹

　　近期，沪深两市大宗交易的成交十分活跃，被市场认为是“QFII集中营”的海通证券国际部、中金公司上海淮海中路营业部、中金公司北京建国门外大街营业部现身十分频繁。

　　《投资快报》记者发现，QFII集中营在同一市场狂扫蓝筹，保利地产、招商银行等大盘蓝筹股成为其吸筹对象。1月16日至18日，海通证券国际部连续出手，将东方证券东方资财的抛盘全部收入囊中，上周累计买入5465.7万股，金额总计4.46亿元。

　　交易所收盘后公布的数据显示，1月18日海通证券国际部作为买方，揽入海螺水泥(600585)、浦发银行(600000)、中国石化(6000028)、招商银行(600036)、保利地产(600048)、兴业银行(601166)、中国铁建(601186)、农业银行(601288)、交通银行(601328)、工商银行(601398)、中国太保(601601)、建设银行(601939)等12只蓝筹股，全部以平价成交，耗资2.75亿元。

　　QFII抢筹的盛况已经是本周第二次出现。1月16日，包括中国石油(601857)、招商银行、浦发银行、紫金矿业(601899)等在内的28只权重股在大宗交易平台现身，同样是海通证券国际部将上述个股全部收入囊中，合计成交金额近1.8亿元，成交价格均为个股收盘价。

　　与海通证券国际部一样蠢蠢欲动的，还有中金公司上海淮海中路营业部和建国门外大街营业部这两大QFII集中营。前者更是出现在骆驼股份(601311)、庞大集团(601258)等15笔大宗交易的买方席位中，吸筹高达4.91亿元。

　　蓝筹股的批量大宗成交，是QFII资金的吸筹所致，这也与去年下半年以来市场盛传QFII青睐金融等蓝筹股的观点不谋而合。

　　大小非离场 QFII做多

　　QFII在A股市场的分量已经不是配角，外汇管理局公布的最新数据显示，去年12月份有8家QFII机构共计14亿美元额度获批，其中中银人寿保险等4家机构共获4亿美元新批额度；摩根士丹利等4家机构共获10亿美元追加额度。截至去年12月31日，共有169家QFII机构累计获得374.43亿美元的投资额度。当A股市场的多空双方在2300点附近反复争夺之时，QFII继续加仓的传闻在市场中不胫而走。

　　尽管随着A股持续反弹，大小非借道大宗交易进行减持的速度与数量也日渐增加，QFII集中营却在同一市场扫货。据不完全统计，上周海通证券国际部、中金公司上海淮海中路营业部分别现身42次和19次。就买入规模而言，期间中金公司上海淮海中路营业部和海通证券国际部分别累计买入5.92亿元与4.46亿元，成为同期最大的大宗交易买入方，大有扫货态势。

　　值得注意的是，上周大宗交易平台上平价和溢价成交的个股已经达43只，该数据是去年12月行情以来的周最高值。

　　分析人士指出，平溢价成交个股增多是交投活跃的表现，说明市场参与的热情比之前高了，当然随着股价的上涨，机构之间的分歧也有。而交投的不断活跃，也是行情继续走好的基础。就目前来看，A股市场供求关系似乎在发生一些微妙变化，QFII等机构资金在逐步增长，而IPO暂停之后供给在客观上出现一定减少，当此时局，或可对指数运行点位看高一线。

　　重点公司

　　新华保险(601336)

　　今年以来大宗交易：4.77亿元

　　今年以来，新华保险已连续5次现身在大宗交易平台，合计成交金额高达4.77亿元。据数据中心统计，01月18日新华保险出现大宗交易，该笔大宗交易成交价格为25.20元，买方为西南证券上海延安西路证券营业部，卖方为中信证券上海淮海中路证券营业部。

　　新华保险大宗交易接盘活跃源于公司业绩靓丽。新华保险1月15日晚间公布2012年保费收入为977亿元，同比增长约为3%。令人关注的是，2012年，受资本市场低迷、行业发展进入调整期的影响，在国内寿险市场整体保费增速出现下降的情况下，新华保险实现保费收入规模正增长，行业三甲地位进一步稳固。

　　资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入836万元，而最近5个交易日录得资金净流出6086万元，最近10个交易日录得资金净流出7960万元。

　　青青稞酒(002646)

　　今年以来大宗交易：4.73亿元

　　以青青稞酒为例，该股在上周完成9笔大宗交易，金额近4.73亿元，为当周交易金额最大的个股。卖出席位来自中投证券西宁西关新宁广场营业部及国都证券北京北三环中路营业部，而接盘席位非常分散，减持特征颇为明显。

　　青青稞酒2012年12月底有五家创投的9750万股解禁股获准上市流通，因此分析人士认为，上周交易股份很可能来自小非减持。事实上，该股自月初以来便现身大宗交易市场，且卖出方同样出自上述两家营业部，至今累计成交2526万股。

　　资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入464万元，而最近5个交易日录得资金净流出2406万元，最近10个交易日录得资金净流出3580万元。

　　光大银行(601818)

　　今年以来大宗交易：1.50亿元

　　从溢价率角度看，由于1月14日沪深股市出现普涨行情，因而多数个股大宗交易均表现为折价成交，光大银行成为当日唯一一只出现溢价成交的个股。

　　具体来看，1月14日光大银行发生了一笔溢价率为0.98%的大宗交易，成交量为4838.70万股，成交金额为1.50亿元。从席位上看，卖出方为光大证券北京月坛北街营业部，买入方为光大证券深圳新园路营业部。

　　分析人士指出，在公布了较为理想的2012年业绩快报后，光大银行的静态估值优势进一步突显，这可能是该股能够在1月14日上涨4.07%的情况下仍然实现溢价成交的原因。

　　资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入11168万元，而最近5个交易日录得资金净流入14709万元，最近10个交易日录得资金净流入7543万元。

　　成飞集成(002190)

　　今年以来大宗交易：1.46亿元

　　成飞集成在连续三个无量涨停后，突然出现了巨额的大宗交易，卖方为公司的二股东，而买入者则零折价买入，不得不引发人们的关注。

　　成飞集成在1月16日时出现了三笔大宗交易，卖出营业部同为中信证券桐乡复兴北路证券营业部，买方营业部分别为安信证券世纪大道证券营业部400万股、宏源证券股份海康定路证券营业部356万股和南京证券南京大钟亭证券营业部200万股，合计956万股，成交金额共计1.46亿元，成交价格均为当日收盘涨停价。

　　通常，大宗交易的接盘都会要求一定的折价，而游资席位在三个涨停后以零折价接盘，让公司的二股东在高位悄然而退，这样的资本动作还是很令人感到奇怪。

　　资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流出1723万元，而最近5个交易日录得资金净流出4855万元，最近10个交易日录得资金净流出3845万元。

　　交通银行(601328)

　　今年以来大宗交易：1.03亿元

　　在众多QFII扫货的蓝筹中，也出现了交通银行的身影。1月7日交通银行出现两笔大宗交易，但买卖方均较为分散，成交价格也不相同。交行两笔大宗交易的成交价分别为5.06元(平价)和4.65元(折价8.10%)，对应的成交量分别为1518万股和180万股，其中前一笔平价交易的买卖双方均为广州证券有限责任公司广州江南大道营业部。

　　1月16日交通银行再次出现大宗交易，该笔大宗交易成交价格为4.96元，买方为海通证券国际部，卖方为东方证券股份有限公司东方资财。交通银行01月16日收盘价为4.96元，该笔大宗交易溢价率为0.00%。

　　资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入13732万元，而最近5个交易日录得资金净流入20311万元，最近10个交易日录得资金净流入14055万元。

　　QFII抢筹RQFII卖爆 外资“抢购”A股？

　　QFII“抄底”的传闻不绝于耳。而从上周大宗交易平台的数据显示，QFII近期活动频繁。更值得关注的是，RQFII也在近期抢尽风头，不但频频售罄，额度更是供不应求。

　　QFII抢筹

　　QFII近期动作频频，不仅在前段时间成功“抄底”，还赶上了近期的一波上涨。

　　据媒体披露，上周5个交易日中，大宗交易平台交易频繁，总计交易额度为59.23亿元。值得关注的是，这些大宗交易可能均与QFII有着不小的关系。

　　据悉，作为知名的QFII聚集地，海通证券国际部自上周三以来现身大宗交易平台买方席位30次，大举扫货1.84亿元，而且多为溢价或平价成交。其中，QFII青睐的蓝筹大举出现在平台上，如浦发银行、民生银行、宝钢股份、中国石化、三一重工、招商银行、中国联通、贵州茅台等均出现在榜单中。

　　“QFII频频现身大宗交易平台可能代表了一个趋势，说明他们近期对A股市场较为乐观。”上海证券某分析师对记者说。

　　理柏基金数据显示，2012年年底，经济刺激政策逐步出台，多数QFII认为上综指数2000点为中长期低位，开始密集建仓，上综指数在QFII领头羊的带动下强势收涨，蓝筹股带动去年12月整体QFII基金平均业绩强势劲扬16.94%，明显优于境内股票型基金，累计2012年全年平均业绩收涨7.43%，表现亦优于境内股票型基金，这也意味着本次QFII抄底十分成功。

　　RQFII爆抢

　　和QFII“热拥”中国A股市场相同的是，RQFII在境外的火爆也是近期的一个热点。

　　日前，证监会主席郭树清在1月14日举行的“2013亚洲金融论坛”上表示，原则上所有符合规范的机构投资者都能参与QFII和RQFII的投资，目前QFII和RQFII占整个市场的比例仅为1.5%至6%，希望能扩大10倍。

　　根据国家外汇管理局统计，截至2012年12月31日，共有169家QFII机构累计获得374.43亿美元的投资额度，其中2012年12月新增额度14亿美元，共批出RQFII投资额度670亿元，其中2012年12月新批190亿元额度，基金系公司获得570亿元，证券系公司获得100亿元。

　　“我们希望能增加RQFII的额度，目前我们的额度已经用完，希望能申请到更多的额度以备2013年的市场，目前仍有一系列的指数基金等待额度，一旦获得相应的额度，相应的发行工作马上将展开。”上海某已经发行RQFII基金的基金人士对记者表示。

　　另据了解，RQFII升级版即RQFII2也有望于年内启动。消息显示，香港金融机构可优先申请的消息，这也引发在港银行的积极响应。据悉，在香港金融机构中，已具备QFII额度的外资行申请成为首批获批RQFII额度试点机构的可能性较大。“QFII和RQFII额度增加不仅有助于我国推进利率市场化改革和人民币国际化，还将带来增量资金，促进A股市场发展。在新增RQFII额度投向上，市场预计发行A股ETF的可能性较大。”有专家表示。

　　A股回暖？

　　QFII的热衷抢筹和RQFII在港股市场的热卖，让投资者对A股市场充满了期待。而刚刚公布的首批2012年基金四季报也显示，基金对2013年的市场的确充满了乐观。

　　“对于2013年全年我们依然保持相对乐观的判断，随着时间的推移，2013 年亮相的施政方略将明确未来10年的总体发展方向，2013年的政策推动方向逐步清晰，预计市场将在 2013年保持震荡上升格局。同时，价值股在全年出现业绩增长带来的价值提升相对确定，进而推动全年估值修复将延续。而低估值价值股的中长期投资价值将获得全球机构投资者的青睐。”国泰价值经典基金经理黄焱在四季报中表示。

　　景福基金经理也表示，经济短期内在下游补库存的带动下企稳迹象比较明显，预计到2013年第一季度经济都将维持复苏的趋势。稳增长短期内仍为政府工作的首要任务。A股市场经历过快的上涨后，后期极有可能出现结构性分化的局面。前期涨幅过大的部分周期性行业由于产能尚未出现，加之第一季度是投资淡季，股票可能面临回调的风险。而基本面保持良好的成长股、价值股则会表现得相对稳健。

　　国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金也在四季报中表示，展望2013年第一季度，在货币金融环境保持稳定的背景下，短期政府基建投资托底叠加房地产投资的企稳，将有助于总需求的持续改善，宏观经济将继续呈现小幅回升的大格局。可以预见，第一季度A股市场存在结构性机会。(国际金融报)

　　QFII回应“抄底”传闻：不是所有QFII都能抄到大底

　　QFII中国股票基金去年12月平均17%的正收益，使得市场充斥“QFII成功抄到大底”的声音。然而，亦有不少QFII投资人认为，不是所有QFII都能幸运地“抄到大底”。

　　“不是所有QFII都幸运抄底”

　　执行长仓和蓝筹策略的QFII基金，在去年6-11月的收益率并不令人瞩目，然而，随着去年年末A股向好，他们终于实现了成功抄底，并于去年12月实现业绩大爆发。

　　据理柏最新公布的基金月度透视报告显示，QFII中国股票基金在2012年12月获得了平均16.94%的正收益。

　　然而，并非所有QFII都如此。“应该说抄到底的QFII客户是幸运的。”瑞银中国证券部总监夏阳接受本报记者采访时表示。通过旗下的投资银行和财富管理部门，瑞银集团共计拥有10.4亿美元的QFII额度，在所有QFII中排行前列；而且，早在2003年，正是夏阳的前任在内地市场上下达了“QFII第一单”的指令。

　　某拥有QFII额度的港资资产管理公司一位高层则对记者坦承，他们的相关产品并没有分享到去年年末A股上涨所带来的收益。他解释说，拥有QFII额度的机构在发行产品之前，对于产品结构、投向等设计都必须要经过香港金管局的批准，也就是说，机构在发行产品之前，产品设计等都已经确定且不能随意更改。

　　“去年上半年A股其实表现并不是很好，因此，我们的产品在设计的时候，也就考虑不投向内地股市，而是投向一些固定收益类的产品。”该高层表示，所以当后来内地股市表现比较好的时候，尤其是11月、12月份，他们的产品也并没有享受到所谓“QFII抄大底”所带来的收益。

　　记者翻阅资料发现，去年一些新获QFII额度的资产管理公司中，确实也还有部分QFII曾公开表态，尽管看到部分股票的A股和H股之间存在价差，但由于对内地A股存谨慎态度，表示新获额度投资方向将会主要是一些固定收益类产品。

　　上述港资QFII高层表示，倒是一些推出多样化投资组合的资产管理公司，分享到了国内股市上涨所带来的收益，因为他们推出的投资组合内容比较多样化，除了固定收益类产品，还有股票、指数等。

　　“择时机会并不多”

　　除了投资方向之外，去年QFII是否能够“抄到大底”的另一个至关重要的影响因素是：6个月的择时期太短。

　　目前，瑞银既是中国最大的QFII投资人之一，又服务着众多的QFII客户。瑞银中国证券部总监夏阳分析认为，应该说去年抄到底的很多QFII客户是幸运的，因为他们能择时的机会是不多的。“一个真正的长期投资人择时需要2-3年的周期，而QFII客户一旦确定在中国内地市场投资，更多的是等待额度，拿到了额度就要在6个月内投进去。”

　　大型QFII以公募基金、养老基金、主权基金居多。夏阳说，多数QFII采取的是长仓策略，偏好具长期投资价值的蓝筹股，因为他们做的是一个比较长的周期，而短周期的波段操作对他们来说并没有特别大的吸引力。

　　对于近期市场讨论较多的“QFII抄底银行股”的说法，夏阳认为，在具体选股上，QFII当然也需要对中国市场进行策略研究。但去年银行、地产股出现的反弹也并不是偶然的，选择这些板块的QFII投资人应该是认为这些行业、股票被低估，具投资价值，这对长期投资是非常合适的，与某些短期炒作的倾向非常不一样。而截至目前，QFII投资人主要仍集中于高贝塔值的行业和板块、周期性比较强的股票等。(上海证券报)