证券时报记者 邓飞
昨日,本轮反弹的中流砥柱金融及地产板块再度发力,力挺大盘再创新高。不过,大象独舞吓坏了众多小散,中小盘股颓势尽显纷纷补跌。有分析人士认为,反弹上半场或就此吹响结束哨音。目前市场对于反弹下半场将如何演绎还有分歧,有说强者恒强的,
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也有说滞涨股将补涨的,但城镇化及金融改革的主题投资思路还是存在一定共识。我们不妨回顾上半场涨幅居前及滞后的板块,或许能从中发现一些投资机会。
周期股全面复苏
本轮反弹的最大特点,就是在A股市场具有举足轻重作用的金融及地产板块持续走强。周期股的全面复苏,也让大家对中级反弹行情寄予厚望。
记者统计发现,2012年12月4日至2013年1月24日,金融行业整体涨幅高达34.80%,远超同期沪深300指数的22.47%涨幅。银行股王者归来,
平安银行携手
民生银行大涨超过50%,
兴业银行、
浦发银行、
宁波银行同期也涨逾40%。券商股弹性最大,
国海证券实现翻番,
国金证券、
方正证券、
山西证券、
宏源证券等4只股涨幅超过40%。保险股相对滞涨,仅
新华保险同期涨幅达43.28%,
中国平安及
中国太保同期涨幅不足30%。
本轮反弹中,房地产板块整体上涨22.37%,
万科A等龙头股表现有目共睹。招保万金四大龙头地产公司中,万科A大涨35.80%,
金地集团涨幅也达29.57%。城镇化的主题投资机会助推区域性地产公司迅速崛起,
京投银泰、
浙江东日、
沙河股份同期涨幅超过70%;另有
珠江实业、
香江控股、
三湘股份、
阳光城等一批二线地产公司涨逾40%。
权重股搭台,题材股唱戏,北斗导航、3D打印等概念板块借助政策东风一路扶摇直上。卫星导航板块整体上涨46.97%,霸气十足。龙头股
北斗星通曾连续涨停,反弹至今累计涨幅高达142.19%,位列同期两市个股涨幅榜第四。
四创电子、
合众思壮、
中国卫星、
国腾电子、
华力创通、
航天电子、
中海达等7只股同期涨幅从50%至86%不等。
3D打印板块同期大涨45.88%,紧跟北斗步伐。利好不断的
中航重机后发制人,从最低5.8元涨至15元上方,累计涨幅高达161.64%,成为同期两市个股涨幅榜榜眼。3D打印板块超半数个股同期涨幅超过40%,
宏昌电子、
光韵达、
大族激光等均是近期热门的强势股。
消费股跑输大盘
从此次反弹的板块轮动来看,初步完成了风格转换,市场热点从消费股全面转向周期股。数据显示,酒店旅游、商业百货、酿酒行业、纺织行业等前几年受追捧的消费类板块涨幅滞后,基本没有跑赢同期大盘指数。
2012年12月4日反弹至今,酒店、旅游整体上涨17.13%,在消费类板块中垫底。板块内1/3的个股同期涨幅不足15%,而
中国国旅、
腾邦国际、
金陵饭店、
锦江股份等4只股的同期涨幅仅为个位数,表现最好的
号百控股同期涨幅也不过28.45%,持有这些股票的投资者多少有些无奈。
商业百货同期涨幅17.39%,同样很不理想。
商业城股价不但没涨,反而跌去8.84%。
东百集团、
九州通、
南京中商、
百大集团、
英特集团等5只股的同期涨幅均不足10%。商业百货板块超七成个股本轮反弹涨幅没有超过20%,未能跑赢大盘。
酿酒行业同期涨幅18.30%,板块内个股分化严重。高价股跌落神坛,拖累板块指数。
洋河股份及
贵州茅台同期分别下跌2.39%及2.11%,在板块内垫底。
泸州老窖及
五粮液同期仅上涨5.78%及6.54%,近期连跌走势令人担忧。塑化剂风波主角
酒鬼酒先涨后跌,同期涨幅也只有12.74%。后起之秀表现抢眼,
老白干酒及
伊力特同期分别上涨52.86%及34.82%,双双创出两年来新高。另外,
沱牌舍得及
古井贡酒同期涨幅也超过37%。
作者:邓飞
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