板块回顾:节后第一周传媒板块涨幅2.57%,强于大盘。上半场板块热点聚焦于业绩预期,从细分板块涨幅中一览无余;而最后一个交易日则受益于板块轮动,市场焦点从周期股转至中小盘股票,加上对“两会”政策利好文化的预期,央企背景的细分领域龙头类企业涨幅居前。整体而言,上
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周传媒子版块中,涨幅较大的板块为互联网板块、平面媒体和整合营销板块。互联网板块中,
顺网科技、
人民网、
网宿科技和
东方财富涨幅分别高达11%、7%、6%和5.78%。而平面媒体板块中
天舟文化、
博瑞传播、
大地传媒和
中南传媒涨幅分别为13.92%、8.3%、8%和7%。
我们维持整个传媒板块“增持”的评级。传媒板块整体估值已达到32X,同时我们对上周尾段出现的周期股向中小盘股转换的延续性存疑,资金获利回吐的压力开始增加。传媒板块个股选择在业绩+高送转的基础上,需要结合估值的合理性。建议投资者持续关注业绩确定性较高的影视、互联网版块的相关标的,如
华谊兄弟、
光线传媒、
华录百纳、
新文化、
掌趣科技和
浙报传媒,以及细分领域龙头企业人民网、天舟文化等。(齐鲁证券)
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