本周A股市场宽幅震荡,个股行情渐趋零乱。不过,
中兴通讯(行情 股吧 买卖点)等4G概念股在盘中却有不俗的表现。那么,如何看待其间的投资机会呢?
4G提速迎新成长引擎
从行业固定资产投资看,2013年中移动4G建设有望带动600亿元的增量投资;假设联通、电信处于竞
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争性考虑,维持其3G投资规模(4G不是大规模建设),2013年电信行业固定资产投资有望达到4200亿元,投资同比增速为16%左右,而2012年数据只有8.6%。另外,4G对通讯(行情 专区)产业的拉动并不仅仅体现在固定资产投资增速,而且还在于产业链的整合和服务的延伸。视频应用将是4G主流,相关视频电话、视频监控、视频会议等应用成为主流。
产业链后端机会更大
就产业链的受益来看,笔者倾向于认为通讯设备生产商的受益程度可能相对有限。因为目前通讯设备生产商的规模较为庞大,4G对通讯设备的需求虽然乐观,但是,相对于目前通讯设备生产商的规模总量来看,可能略显得微小一些。因为无论是3G还是4G,固定资产投资并不是重起炉灶,而是在现有的通讯设备中补缺,所以,通讯设备的增量需求并不是很乐观。这其实在3G概念炒作过程中,也可以显现出这一点。
从3G炒作的路线图来看,对网络优化、移动增值服务却产生了极大的投资机会,主要是因为网速的提升,使得移动互联网成为可能。所以,
三元达、
三维通信等网络优化类个股的业绩弹性迅速显现出来,此类个股就此崛起。
就4G来说,一方面需要看到4G投资对整个移动运营商的固定投资的拉动效应,另一方面也看到4G新增蛋糕主要体现在哪些细分产业。如前所述,4G时代最关键的应用就是视频,因此,围绕视频应用所展开的一系列核心产业以及衍生产业,可能会产生一大批的优质的、高成长的上市公司。
从产业链挖掘强势股
循此思路,在操作中,建议投资者重点关注三点,一是提高网速的一系列产业链品种,包括
烽火通信、三元达、三维通信、
网宿科技、日海通信、
北纬通信等品种。二是受益于视频应用的品种,如
威创股份、
乐视网、
百视通等相关个股。三是大数据中心,这是4G较为乐观的受益品种,
拓尔思、
荣之联等个股可跟踪。 (金百临咨询 秦洪)
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