板块分析 要素价格改革将推动节能环保,而这正是“升级版中国经济”的核心关键词之一。考察了中国即将或正在进行的各项要素价格改革,根据它们的核心投资逻辑
广发证券整理了一个潜在受益板块或股票。
“要素价格改革”五板块受益 铁运价改 铁路改革是个长
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期的过程,一般要经历5至10年的过程。中期看运价有望提升50%以上,长期看以市场为导向实行灵活的浮动价格机制有望建立。
水价改革 从经济性角度看,最看好再生水发展前景。污水处理费仍有提升空间,但污水处理厂无法直接受益。水价改革受益标的:
兴蓉投资、
碧水源、
津膜科技。
煤价改革 煤价市场化或使合同煤占比较高企业受益;成本刚性上涨下自有铁路和盈利好的公司或相对收益。
电价改革 若水电价改顺实施,后续新建外送水电项目较多的公司将率先受益。电价改革受益标的:
国投电力。居民阶梯电价全国推广,开展需求侧管理。厂网一体化的电力公司将率先受益。
天然气价改 建议关注如下几类公司:垄断省内天然气管网资产,具备价格谈判能力的公司,如
陕天然气和
湖北能源等、拥有城市管网特许经营权,能够在城市供气价格上涨过程中获利的公司,如
深圳燃气、
长春燃气等公司。天然气价格上涨能有效刺激上游投资增长,可以关注天然气勘探开采相关上市公司。
间接受益要素价格改革: 节能设备 未来高效电动机装机容量将爆发性增长,高效电动机的推广是大势所趋。推荐投资标的:
卧龙电气。日益显著的节能效益助推高压变频器发展,高压变频器提高能源效率,未来高压变频器市场容量稳定增长,推荐投资标的:
合康变频。智能表计是未来能源计量的发展方向,推荐投资标的:
金卡股份、
新天科技。
( 广发证券 陈果) 来源广州日报)
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