进入四月份以来,由于受累于一季度经济增长不及预期,大盘在四月份以来出现较大下滑,电子类股票出同步出现了小幅的震荡回调,前期强势股纷纷领跌。虽然一季度整个行业景气相对于去年同期有一个明显的上升,但是否能够持续下去还有待观察,近期发布的新产品依然是我们
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关注的重点。
首先,重磅的谷歌眼镜首批2000 部开发者版本在4 月16 日全球出货,从此智能眼镜不再只是概念产品,穿戴式智能终端正式登上历史舞台。其次,三星Galaxy S4 旗舰手机在4 月底开启了全球范围内的销售。由于三星在新款手机方面备货充足,实体零售、网络零售、运营商等诸多渠道的新款手机销售全面铺开。S4 手机在国内的销售正好赶上了五一消费旺季,所以该款手机为接下来的电子消费旺季开了一个好头,未来很有可能有超预期的销售表现。
从 4 月份获得的行业数据上看,半导体订单出货比的回升、面板出货量的上升表明行业景气在回暖,但这种回暖并不踏实,因为消费者信心指数、面板价格、半导体订单需求量、一季度电脑出货量等指标还在下滑,我们将密切观察下个月的行业表现。
本月月报我们将重点关注 LCOS 显示技术的发展情况,通过对LCOS 企业实地访谈以及行业资料的整理,我们力图对LCOS 技术产品、市场需求、行业格局以及产业链受益情况有一个较为全面的了解。
投资逻辑:关注成长比较确定的子行业
由于存在诸多不确定性,我们依然维持对整个行业的“中性”评级,建议投资者重点关注成长比较确定的子行业:在电子企业制造工艺升级过程中,先进自动化设备必不可少,
大族激光虽一季报表现欠佳,但长期成长性值得看好;同时在三星、华为、中兴等品牌智能终端旺销的前提下,连接器厂商
长盈精密及电声器件龙头
歌尔声学的前景可期;而在国内LED 市场订单饱满以及LED 照明产品逐渐被用户接纳的时刻,我们看好电源企业
茂硕电源及背光封装龙头
聚飞光电。
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