恒顺电气重组方案出炉 拟进军管件制造业务

　　中国证券网讯（记者 严政）恒顺电气5月26日晚发布重组预案，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买河北沧海重工股份有限公司（下称“沧海重工”）100%股权，并募集配套资金。沧海重工预估值为4.65亿元。同时公司股票将于5月27日复牌。

　　根据预案，恒顺电气拟 以不低于7.03元/股的价格，向沧海重工原股东发行不超过6548.36万股股份，用于购买沧海重工99%股权；全资子公司恒顺节能拟向原股东支付现金购买沧海重工1%的股权。交易完成后，恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。

　　同时公司拟通过询价的方式，以不低于6.33元/股的价格，向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行不超过2448.66万股股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充营运资金。

　　据介绍，沧海重工主要从事金属管件及管系的研发、设计、生产及销售，产品广泛应用于西气东输、陕京线、川气东送、西部输油管道、中石油抚顺炼油乙烯、秦山核电、岭澳核电等国家大型基础建设项目，并通过自主研发在西气东输、神华煤制油等项目上以创新性产品实现大规模进口替代。截至2012年末，其总资产为7.09亿元，净资产为3.75亿元，2012年度营业收入4.97亿元，净利润4740.56万元。

　　交易对方之一赵德清承诺，沧海重工2013年度、2014年度、2015年度实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4700万元、5700万元及6700万元，如未达承诺则以现金方式补偿。资料显示，恒顺电气2012年度净利润为5534.18万元，2013年一季度仅为181.62万元。

　　恒顺电气表示，公司在印尼逐步开展电站的建设运营业务，管件是电站建设的必需组件，沧海重工可以为公司电站建设提供重要的上游支撑，有利于完善公司电力业务产业链；同时，沧海重工生产的管件在电力投资中占据一定比重，能够实现与公司能源投资、工程设计与总包等业务的协同发展，进一步延长公司产业链

　　上述交易完成后，恒顺电气将进一步拓展业务结构，在原有电力设备的基础上，增加管件制造业务。另外，公司生产的无功补偿和滤波装置在沧海重工的石油、化工等行业客户也有较为广泛的应用，沧海重工也能借助公司在电力行业的优势地位和海外业务的经验拓展其电力市场以及海外市场。

　　更多：周末两市公司重大投资公告一览

　　作者：严政