申银万国：齐峰股份募投项目稳步推进 奠定14年增长基础
齐峰股份(002521.SZ)为国内装饰原纸龙头企业，主要用于纤维板、刨花板等多种人造板的饰面材料。因实木资源逐渐稀缺，板材类家具占比提升;加之工艺突破，装饰纸饰面人造板应用领域
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公司现有产能22.7万吨(包括9 万吨素色纸，11 万吨可印刷纸，2万吨耐磨纸，7000 吨壁纸)，12年销量18.2万吨，预计13年销量同比增长18%至21.5 万吨。公司募投5万吨可印刷纸项目目前已经完成主体部分的设备安装，预计将于13Q3 末正式投产，有望赶上Q4 的供应旺季，奠定14年增长基础。
万联证券：产品、资金结构改善提振鲁丰股份业绩
鲁丰股份(002379.SZ)现有铝箔产能9万吨，其中2012年投产的青岛润丰5万吨高精度铝箔生产线主要以双零铝箔产品为主，去年由于生产线达产初期，转固及开工率较低，导致生产成本较高，全年亏损1337.97万元。考虑到国内外高端双零铝箔需求旺盛，产品加工费高于传统的家用箔及药箔，单吨加工费保持在1.1?1.3万元。随着生产磨合期结束以及开工率提升，今年青岛润丰5万吨双零铝箔生产线有望改善公司产品结构，从毛利率看，2013年一季度毛利率已经从2012年12.29%提升至15.58%。产品结构改善提升公司整体盈利能力。
公司自上市以来积极布局产业链，相继上马5万吨高精度铝板带扩产项目、45万吨铝板带一期熔铸、热轧、冷轧项目，新项目上马进一步完善公司铝板带箔产业链，但高额的资本支出带来的财务费用也侵蚀公司近年来的利润。据公司介绍，目前青海鲁丰正积极争取当地政府政策扶持，有望从当地获得一笔10亿元的项目贷款，资金成本较低且可进行利息资本化，有望改善财务费用，提振公司短期经营业绩。
太平洋证券：泰禾集团扩张迅猛 高速成长
继去年泰禾集团(000732.SZ)摘得福州楼市销售冠军后，今年项目开盘持续火热。3 月东二环泰禾广场商业开盘1 小时销售15 亿元;5 月厦门项目红门高层住宅部分、闽侯南通项目首府一期，均开盘即告售罄;福州红树林、红峪项目13 年已售约8 亿元。
下半年可售项目较多，包括东二环广场剩余商铺和SOHO(7 月)、五四北剩余底商、长乐项目1(85亩，6 月)、泉州华大泰禾广场(9 月)、江阴项目(9 月)、闽侯南屿项目(9 月)、石狮泰禾广场(年底)、北京通州台湖住宅项目(年底)、宁德红郡二期、闽侯南通首府二期、厦门红门商业部分、福州红树林红峪剩余部分、北京通州院子等，全年可售货值超200 亿元，其中住宅部分约135亿元(暂不计入周转较慢的北京院子项目)，4 个商业项目约100 亿元，若保持上半年项目开盘较好的销售态势，预计公司全年整体销售或将超百亿，较12 年增长50%以上(12 年销售72 亿，商业49 亿，住宅23 亿)。
民生证券：综合交通规划正式启动 港口、机场更为受益
通过对行业周期的研究，发现资产扩张前期、后期及资产回收期存在行业性投资机会。主要原因是业绩好转、资本运作这两个股价反应的重要催化剂：一方面，行业处于谷底、资产折价幅度最高，因此资产扩张前期行业内的资本运作频率高于其他阶段，事件性的影响带来股价出现短期上涨的概率较大。另一方面，行业在资产扩张结束后，业绩开始出现恢复性增长，股价会出现中长期趋势性上涨。前者是铁路，后者就是机场。
2013 年3月底，发改委印发了《促进综合交通枢纽发展的指导意见》。意见提出，按照零距离换乘和无缝化衔接的要求，全面推进综合交通枢纽建设，建成42 个全国性综合交通枢纽。交运各子行业中，港口、机场是以交通枢纽为目标建设的，具备区域垄断性，因此《指导意见》对港口、机场业影响最大。其次，铁路、航空及公路也将间接受益于周转率的提升。特别重要的是，航空、铁路之间的“零和博弈”有望缓解。
安信证券：医药行业聚焦优势品种 穿越政策迷雾
1-4月医药工业收入和利润同比增速分别为20.3%和19.2%，较去年保持稳定，预计全年利润增速前高后低约在15-18%。样本医院终端用药今年Q1 受高基数、商业税票审查和新目录出台前观望等因素影响增速较慢，预计全年将前低后高。医药上市公司今年Q1 盈利增速稳健达12.2%，但跨行业比较优势明显。
广东新规模式激进，政策迷雾重现。走过风平浪静的一季度，行业政策自二季度开始转阴。广东5 月出台招标新规，严厉程度超预期，引发激烈反对，未来走向值得密切关注。2013-14 是药品招标大年，将影响2014-15 年的行业盈利面。按照经验，地方政府出于控费和政绩压力会出台较为极端的政策，但因脱离现状，在执行层面的可操作性大打折扣，会得到一定纠偏。预计在多方压力之下广东新规会有一定程度修正，全国推广可能性不大。未来要关注各地招标。
药价政策的影响往往通过药品结构的变化而被消化。历史上对行业盈利产生重大影响的是反商业贿赂和抗生素限用政策，这些政策影响了行业根本：医生处方。药品降价在“以药养医”的体制下，通过高价药的使用上升被行业消化。
作者：孟红来源第一财讯)
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