昨日，草甘膦板块在午盘突然爆发，而恰恰在昨日
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关于这则消息，《第一财经日报》记者昨日分别致电新安股份和沙隆达A的董秘求证，新安股份董秘姜永平表示，对此事不知情；而沙隆达A董秘李忠禧则称，“因为环保问题抓人不太可能”。
今年5月底，环保部宣布将对草甘膦/双甘膦生产企业开展环保核查。业内人士认为,环保核查的施行将可能会抑制草甘膦市场的产能,但对于环保措施规范的龙头企业却形成利好,上市公司中扬农化工、新安股份、江山股份等或将是主要受益者。
环保加码
此前，环保部在5 月27 日宣布将对草甘膦/双甘膦生产企业开展环保核查，并计划到2015 年底前完成对整个行业的全面核查。认为已达环保标准的企业可自愿申请环保核查，并在2013 年8 月前、2014 年和2015 年3 月前向省级环保部门提交申请。
在省级环保部门初审和环保部复核结束后，环保部将每年公布通过核查的企业名单，并抄送至工信部、农业部、商务部和质检总局等部门。环保部还将定期对合格企业进行复查和抽查，如未通过核查则将撤销其名单。
民生证券研究员刘威指出，草甘膦环保核查有助于行业竞争格局改善和估值提升。草甘膦核查将对小企业造成冲击，市场格局将由完全竞争变为寡头垄断，草甘膦企业将会估值修复，产品价格旺季将继续有上涨的可能。
而环保核查对于龙头企业却是一个机会。兴业证券指出，本次环保核查对于环保措施规范的龙头企业影响正面。此次环保核查若能顺利展开，则将有效促进行业产能的进一步集中，对于环保措施规范的龙头企业影响正面，上市公司中扬农化工、新安股份、江山股份是主要受益者。
另据人民网消息，6月18日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，公布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院新闻发言人强调，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》降低了污染环境罪的定罪量刑的门槛，过去污染环境造成一人以上死亡的才能定罪，现在一人以上重伤就可以定罪；过去造成三人以上死亡的，才能加重处罚，现在只要造成一人以上死亡的，就可以加重处罚。
市场产能或缩减约20%
国金证券研究员刘波认为，环保核查政策落地，草甘膦的市场产能将缩减约20%，新增产能明显受限。一方面，根据百川资讯的统计，去年4 月我国草甘膦原药产量为3.6 万吨，而2013 年4 月为5.1 万吨，月产量增加了近1.5 万吨，但新安、江山等8 家大厂的总产量仅增加0.5万吨至3.7 万吨，这意味着中小产能贡献了约1 万吨的月产量。
另一方面，据农药业内人士的估计，不符合环保要求的小企业月产8000 吨，共计约10 万吨/年。两方面数据表明当前中小产能总和在10万~12 万吨左右。这意味着，环保政策的施行，将使接近市场年产量20%的中小产能被关闭，本已紧张的草甘膦市场将迎来新一轮的产能短缺。
据了解，草甘膦行业集中度较低，除几家龙头企业之外，大部分以1万~2万吨产能为主。对于中小企业来说，草甘膦废水处理费用高昂（每吨原药的处理费用在2000 元以上，多的超过4000 元），因此此次草甘膦行业环保核查对于目前尚未复产的草甘膦小企业影响将最为重大，将会极大地打击这些企业复工的积极性。更有分析人士称，产能较小或复产较迟的工厂在未来三年可能因成本上涨而退出市场。
价格看涨
高华证券分析师金俊预计，随着环保部于今年晚些时候开展环保核查并联合其他部门推出相关惩治措施，草甘膦供应将出现短缺。预计供应短缺将出现在2013 年底和2014 年，草甘膦价格将于2014 年达到人民币42000元/吨的峰值。
过去几年里，草甘膦市场经历了大起大落。2007~2008年，受多重因素影响，草甘膦价格一度升至10万元/吨的历史高位，使得中小企业纷纷投产，产能大量集中释放，过剩现象严重，随后价格急剧下滑，中小企业纷纷退出市场。但近两年，随着库存不断消耗，草甘膦市场再次迎来涨价潮，在高额利润驱动下，中小企业的复工意识逐渐强烈。
受草甘膦涨价的影响，扬农化工、新安股份、江山股份、沙隆达A等个股受益明显，去年业绩实现大幅增长，如江山股份、新安股份和红太阳（000525.SZ）去年净利润分别同比增长560%、680%和323%。与此同时，公司股价也出现大幅增长，据统计，自去年年初至今，被称为“农药股三杰”的江山股份、新安股份和扬农化工分别上涨341.62%、109.05%和81.49%。
今年一季度，草甘膦上市公司同样交出了一份亮丽的成绩单。一季报数据显示，沙隆达A和扬农化工净利润增幅远超50%，新安股份和江山股份实现扭亏为盈。
有业内分析人士指出， 随着草甘膦（双甘膦）企业环保核查的进行，行业内将再进行一次洗牌。草甘膦行业供给端的话语权，将进一步向大厂倾斜。
与环保核查有可能带来的产能受限相对应的是，下游需求不断增加。据平安证券对国内32 家草甘膦企业的草根调研了解到，各企业2013 年5 月均接近满负荷生产，部分企业订单已接至6 月底。在国内企业供给全释放情况下，市场价格仍维持在3.70万~3.85 万元/吨，草甘膦补库存或实际需求明显超市场预期。
平安证券指出，6~8 月份是草甘膦需求淡季，预计随着环保核查通知的下发，部分中小企业环保不达标者将逐渐关停装置，草甘膦价格淡季较难大幅下跌，随着9 月消费旺季来临，草甘膦价格可能继续上扬。
作者：杨勇来源第一财经日报)
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