国泰君安：山东章鼓环保类产品进入发展快车道
在污水处理整治力度加强以及大气治理的影响下，山东章鼓(002598.SZ)罗茨鼓风机需求将触底回升。罗茨鼓风机受制于下游工业需求的影响在降低，环保业务占比将大幅提高，预计13年罗茨鼓风机下
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行业层面，污水处理设备配置量一般与企业上报的污水排放量对应。我国每年有近200亿吨的污水被偷排，与目前污水处理量相当。若更严厉的整治污水偷排政策出台，对鼓风机配置率以及更新换代都有明显推动，市场容量有翻倍空间。公司层面，公司在污水处理领域市占率接近50%，具备先发优势，针对该领域新产品不断开发及投放，将有助市占率稳步提升。
宏源证券：光线传媒《不二神探》有望领衔暑期国产片
6月国内电影市场开始进入暑期档，目前日均票房水平约0.4亿元，预计今年暑期档总票房将增长35%，超过54亿元，即日均票房约0.6亿元。在此基础上测算，《不二神探》有望实现票房超过3亿元。
《不二神探》的制作团队有亚洲金牌监制崔宝珠、香港著名武术指导元奎，导演王子鸣在今年新锐导演黑马频出的时代也有望脱颖而出。演员方面，两位当红新老男星与三位风格迥异的“女神”合作是看点，覆盖广泛的观众粉丝团体，而动作喜剧的类型与同档期影片形成差异化，将“二”文化进行到底。
此前光线传媒(300251.SZ)曾发行过的《泰囧》、《致青春》、《中国合伙人》等电影均取得较高的市场反响，本地化立体式整合营销确保宣发成功。此外，影片上映日期由6 月28 日提前至21 日，之后1-2 周的竞争来自进口的《超人：钢铁之躯》以及国产的《小时代》，但由于在题材存在差异化，排片将有所保障，而7 月5 日之后市场竞争加剧，但对《不二神探》直接冲击减弱。
中信建投：三元股份分享行业高景气
收购三鹿后，由于三鹿品牌受损，三元股份(600429.SH)在奶粉方面的投入并不是很大，目前品牌用三元自有品牌。但今年国家推进奶粉行业整合， 三元拥有原三鹿产能基础，且奶粉是自身短板，未来或可抓住机遇将奶粉做大。
太子奶具有良好的品牌和渠道基础，恢复情况应好于三鹿。低温乳酸菌饮品是这两年来快速发展的品种，伊利、蒙牛已大力投入抢占市场。太子奶在鼎盛时期收入在10 亿以上，经销商对太子奶的品牌和产品仍然有信心，太子奶具备东山再起实力。
我国乳制品人均消费量和产品升级为行业未来提供量价齐升的增长空间，而一线城市未来对乳制品的消费应当向营养、健康方向转移，巴氏奶消费量将稳步提升。三元背靠首都北京，市场容量大且消费能力强，长期将受益乳业高景气。奶粉和乳酸菌饮料业务具备一定基础，如果能抓住奶粉行业整合及含乳饮料的发展机遇，未来收入和利润均有快速增长的可能性。
山西证券：车市进入淡季 预计6月同比增速在10%左右
从6月上半月乘用车销量数据来看，预计6月整月乘用车同比将保持稳定增长，增速仍能保持在10%以上;商用车尤其中重卡市场预计将延续复苏趋势，大中客市场将稳定增长，预计6月整个汽车市场同比增速在10%左右。二级市场上，经历了前两周的大幅回调，将迎来一定成都的反弹，近期建议关注：宇通客车、威孚高科、福田汽车、长城汽车、一汽轿车。
来自乘联会的统计，6月第一周批发市场销量较好，较5月第一周环比增长18%，较上年6月同期增长24%。而第二周销量较差，较5月同期下降20%，较上年6月同期增长16%。预计整月厂家销量同比将保持稳定增长，增速在10%以上，环比基本持平。上半月零售市场环比进一步回落。来自乘联会的统计，6月前2周零售市场表现差，较5月同期出现10%以上的负增长，低于3-5月同期的销量。
海通证券：关注水电汛期表现 火电盈利预期恶化
2013年以来水电处于多年平均附近，6月中旬主汛期后的来水可密切跟踪。那些具备规模成长的企业其估值水平受其他行业成长股估值带动，具备绝对收益，如川投能源、国投电力等。也可以关注分红收益率较高、且存在潜在规模成长空间较大的长江电力。
短期火电行业的外部经营环境预期在持续恶化需求不佳(第二产业用电增速持续低迷，水电出力较好挤压火电需求)、电价存在下调风险(煤电联动)、且环保压力逐步加大。目前尚有待“靴子”落地，缺乏向上催化剂。但最悲观的假设下，净资产仍将提供较好的安全边际，PB1-1.3倍左右是长期估值安全边际。从投资标的上看，我们建议选择存在潜在成长空间较大的宝新能源、区域较好的皖能电力等;及估值较低的，如粤电力A(B)、国电电力等。
作者：孟红来源第一财讯)
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