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停牌长达3个月的鑫富药业终于揭晓了亿帆生物和亿帆药业借壳事项，本次借壳完成后，鑫富药业将在维生素主业之外增添多个医药品种的代理、研发和生产业务。公司股票于7月25日
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鑫富药业今日公告，公司拟向程先锋、张颖霆等10名自然人发行股份购买程先锋持有的亿帆生物100%股权和程先锋等10名自然人合计持有的亿帆药业100%股权，标的资产预估值合计为17.5亿元。本次交易股份发行的价格为7.94元/股，据此计算发行数量预计为2.2亿股。
本次交易完成后，程先锋将取代过鑫富成为上市公司新的控股股东、实际控制人。同时，本次交易上市公司向收购人程先锋购买的资产总额，占上市公司2012年末经审计的合并财务报表资产总额的比例达到100%以上，根据《重组办法》相关规定，本次交易构成借壳。
公告显示，亿帆生物主要专注于药品流通环节，从事药品的销售，目前已经发展成为安徽省医药销售龙头企业。该公司目前处于医药流通行业的高级阶段，经过与医院多年良好的合作，目前配送的药品主要有八大类，近千个品种。亿帆药业则为控股型公司，并不直接从事生产经营业务，主要通过子公司从事医药产品的研发、生产和销售，产品覆盖化学药品、中药、原料药等领域，建立了原辅料销售模式、品牌OTC销售模式和渠道物流销售模式。
根据评估机构对标的资产的预估，标的资产于2013年至2016年的预测营业收入分别为11.41亿元、13.91亿元、15.89亿元和18.13亿元，预测净利润数分别为1.08亿元、1.50亿元、1.80亿元与2.04亿元。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，程先锋对标的资产的预测净利润数进行承诺并作出补偿安排，若标的资产实际扣非净利润数未达到相关年度的预测净利润数，则采取上市公司股份回购的方式进行补偿，利润补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年）。
鑫富药业表示，本次交易完成后，亿帆生物和亿帆药业将成为公司的全资子公司，其拥有的皮肤外用类、风湿类、心血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、抗感染类等医药产品，以及原料药、药用辅料、代理的进口药品等优秀产品均将全部纳入上市公司，有利于丰富公司医药产品品种，提升公司的整体盈利水平和市场竞争力，增强公司的后续发展能力。
值得一提的是，本次借壳资产的预估值颇高。以2013年4月30日为评估基准日，本次交易拟购买的亿帆生物100%股权的预估值为14.8亿元，预估增值12.85亿元，增值率660.84%；亿帆药业100%股权的预估值为2.7亿元，预估增值1.68亿元，增值率163.46%。
作者：⊙记者 施浩 ○编辑 邱江 (来源：上海证券报)
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