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交银趋势优先再次变更基金经理 张迎军彻底退出
9月3日,交银施罗德发布关于基金经理变更的公告。交银施罗德趋势优先股票证券投资基金解聘基金经理张迎军,其他共同管理该基金的基金经理不变。
据悉,张迎军是在2011年5月3日接管交银施罗德趋势优先,直到2013年9月3日离任。而在他管理的这2年又124天中,该基金的回报率为-15.86%,跌幅远超同类基金的平均水平,即使在近一年同类基金的平均回报率达到17.56%的现状下,该基金也仅实现10.19%的收益。
资料显示,交银施罗德趋势优先基金成立于2010年12月23日,成立时由管华雨任基金经理。在管华雨单独管理的约半年时间内(2010年12月23日至2011年5月2日),交银趋势优先基金的业绩表现,在同类基金中可谓不错。其复权单位净值增长率为-3%,同类基金同期平均跌幅为8.17%,在同期可比的232只股票型基金中,交银趋势优先排名第22位,居前1/10;在交银施罗德旗下同期可比的5只股票型基金中位居第一,而其在同期同类基金中排名前半营。
2011年5月13日,增聘张迎军为基金经理。在管华雨和张迎军共同管理的10个月时间中(2011年5月3日至2012年3月12日),交银趋势优先的业绩开始下滑。这期间,其复权单位净值增长率为-14.23%,而同类基金此期间平均跌幅为14.42%,交银趋势优先在同期可比的247只股票型基金中排名第129位,位列后1/2。
2012年3月12日管华雨退出,由张迎军单独管理交银趋势优先,直到2013年8月8月增聘管华雨和曹文俊二人,而此次基金经理的变更,则彻底将张迎军退出交银趋势优先的管理团队。
频换基金经理意在扭转业绩困局
由此可见,作为投资者最为关注的主动股票型基金,交银施罗德基金旗下的交银趋势优先,并未有其宣扬的强大收益能力。
记者在查阅相关资料后得知,交银施罗德趋势优先基金在成立的近3年时间里,已经频繁更换基金经理达5次之多。另外,从业绩上看,无论是上涨还是下跌,该基金业绩均不及同业平均水平,以目前的基金净值计算,3年来该基金在无任何分红分拆的记录下,亏损幅度居然还超过17%。
据证券日报报道,此前曾有业内人士猜测,如此频繁的更换基金经理可能是为原基金经理离职或流动做准备,但交银施罗德基金公司的工作人员却否定了这一猜测,并解释之所以这样主要是从投研体系人才培养方面做出的决定。然而从该基金2011、2012年的年报看,均出现对市场板块转换的判断性失误。
另据媒体报道,从2013年一季报看,交银施罗德旗下共有6只基金的前三大重仓股中配置了莱宝高科。其中交银精选、交银趋势优先、交银稳健配置、交银优势行业的第一大重仓股均为莱宝高科,基金净值占比分别为5.32%、4.64%、7.71%、7.21%。但由于二季度以来莱宝高科已累计下跌4.52元,若不考虑减持,交银系6只基金合计浮亏约1.31亿元,从而导致交银系上述6只基金整体表现不佳。
而从其最新公布的2013年半年报看,其持仓前十大股票分别为中国人寿、国电南瑞、金螳螂、机器人、贵州茅台、东阿阿胶、美的电器、莱宝高科、恒瑞医药、海康威视。其中,中国人寿、东阿阿胶、莱宝高科在二季度均走出持续下跌的走势,尽管其他股票表现不错,但在创业板整体风险高企的情况下,三季度恐怕基民们又要为其捏一把汗了。
作者：康博
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