在被黑石(Blackstone)集团投资数年后，希尔顿全球(Hilton Worldwide)终于踏上了上市之路。昨日有外电报道称，希尔顿全球已在美国提交上市申请，计划IPO(首次公开募股)融资12.5亿美元，一旦IPO成功则其将创酒店业内融资金额最高纪录。
《第一财经日报》昨日就此事致电希尔顿中国区，其表示目前希尔顿方面没有任何消息可透露。
早在2007年，私募股权基金黑石集团耗巨资约260亿美元投资美国希尔顿，此交易总额还包括了希尔顿的债务。然而在2008年左右，由于金融风暴和旅游市场走低，导致酒店业在全球市场的整体入住率、房价及RevPar（每间可借出客房产生的平均实际营业收入）都急剧下滑，当时黑石面临偿还希尔顿约200亿美元债务的巨大风险。不过经过数年运营和酒店市场的恢复，到2011年左右时，黑石对于希尔顿的投资已转为盈利，同时黑石还说服了债权人将希尔顿200亿美元债务削减了40亿美元。希尔顿当时业务的回暖还帮助黑石的房地产业绩提升。
尽管对希尔顿的投资已转为盈利，但黑石一直没有实现对希尔顿IPO的计划。直到日前，外电消息称，希尔顿已提交在美国上市的申请，计划集资额最少为12.5亿美元，希尔顿目前由黑石全资拥有，完成上市安排后，黑石预期仍持有该酒店的控制性股权。据悉，希尔顿此次集资所得用作偿还债务，但该公司没披露具体发售股数及招股价范围，上述的12.5亿美元只是一般申请上市时，财务顾问用作计算包销费的参考，而不是真正的预期集资额。
Skift统计的2013年15大上市旅游企业中,有4家酒店公司榜上有名，包括拉斯维加斯金沙集团，市值418.3亿美元，2012年收入111亿美元；Wynn Resorts市值126.8亿美元，2012年收入51亿美元；喜达屋酒店集团市值122.2亿美元，2012年收入63亿美元；万豪国际酒店集团市值120.9亿美元，2012年收入117亿美元。
“但拉斯维加斯金沙集团和Wynn Resorts酒店中包含了大量博彩收入，因此只有万豪和喜达屋是比较纯粹的酒店业务。”华美首席知识专家赵焕焱分析，有接近黑石的人士向外界表示，按照希尔顿的经营利润计算，其上市时估值应该超过300亿美元，此外假如希尔顿此番IPO真的融资12.5亿美元则可能是有记录以来最高集资额的酒店上市安排。
希尔顿在华现有开业酒店36家，计划今年新开酒店8~10家，除了已经在华开业的希尔顿、康拉德、逸林和华尔道夫四大品牌之外，接下来在今年年底还会对中国区引入全新的中端酒店品牌“希尔顿花园”。作为最早进入中国市场的外资酒店公司之一，比之动辄超过百店的洲际等同行，希尔顿在华发展速度较慢，数年前其在华每年只有2~3家新酒店扩张，充分体现出其家族式企业的保守作风，而这几年随着黑石的收购，希尔顿在华已经提速拓展。希尔顿计划到2014年将在华酒店数量扩张至100家，并向二线城市延伸。
目前,希尔顿在全球运营超过4000家酒店，其2012年度净利润上升39%至3.52亿美元,年度收入93亿美元,预计2013年将突破100亿美元;酒店管理房间数量过去6年增加了17万间,升幅为34%。业界认为，希尔顿的IPO计划是全球经济衰退多日之后逐渐回暖的象征。
(编辑:朱逸)
作者：乐琰来源第一财经日报)
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