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9日，沪深两市三季报披露迎来开门红。创业板公司特锐德率先公布的三季度财报显示，该公司1－9月实现营业总收入7.92亿元，同比增长78.2%；归属于上市公司股东的净利润8737.64万元，同比增长53.36%。
随后，友阿股份、国民技术、齐峰股份、瑞丰高材、巨化股份、海康威等7家公司也相继披露三季报，另有金山股份等11家公司公布业绩快报，1151家企业发布业绩预告。
从三季报的预告情况看，业绩预增的公司占比超过五成，数量为599家。其中，中钢天源以预增33101.83%－39702.20%称雄沪深两市。此外，世荣兆业、金鸿能源、鑫茂科技、比亚迪、中环股份、金浦钛业等公司，前三季度业绩同比增幅预计均在10倍以上；超过110家上市公司的前三季度业绩较去年同期翻番。
Wind资讯显示，今年以来，A股上市公司业绩增速延续着环比上升的势头。一季度上市公司平均业绩同比增长10.36%，继去年第四季度业绩止跌后企稳；二季度，上市公司平均净利润同比增长11.98%，为2012年以来单季度盈利增速最高；三季度上市公司的盈利能力继续稳定增长，传递出经济回暖的信号。
行业估值修复能力存差异
市场人士认为，尽管三季报行情整体向好，但对上市公司业绩增速的反弹力度不宜高估，部分传统行业面临的困难依然存在。
多家券商发布的研报显示，7月和8月份宏观经济数据显示我国经济已经企稳。民族证券认为，9月官方制造业PMI指数处于上行态势，表明三季度经济增速上行确定，预计三季度GDP当季同比增速可达7.8%；但由于补库存需求减弱和信贷增速放缓，四季度经济的增长动能将稍弱于三季度。
民族证券财富中心总经理徐一钉分析认为，从行业看，医药、信息设备以及电气设备等行业在第三季度的利润增长较快。例如，8月份汽车行业收入和利润总额同比增长达到15%和20.4%，创出年内新高，远高于2012年全年的增幅；而且汽车在“金九银十”期间消费旺盛，三季度行业利润增速乐观，三季报有望成为启动板块估值修复行情的引擎。
然而，部分周期性行业如钢铁、电力、建材等，利润增速虽预计超过30%，但在四季度宏观经济可能放缓的预期下，这些行业的估值水平仍难以快速修复。
银河证券首席策略分析师孙建波认为，在三季报上市公司业绩同比增速方面，家电、医药、房地产和TMT等行业业绩依然稳定增长，有色、煤炭等上游周期行业的业绩未见明显好转迹象。
机构投资者普遍认为，三季报业绩的良好预期，对近期股市行情较为有利。随着十八届三中全会的临近，全面深化改革愈加受到市场关注。当前，市场关注点将转向改革题材概念股，即以改革政策为主、新兴产业和业绩增长为辅。
近期，部分业绩预增股表现十分活跃。例如，东风科技9月26日发布公告预计，7月－9月净利润同比约增长1260%。该股当日即涨停，截至目前，收盘较预增公告发布前累计上涨40%左右。
与此同时，市场对政策题材的关注也在持续升温。如以双箭股份领衔的养老概念股表现不俗，今年以来，双箭股份股价累计涨幅已超过60%，另一只政策题材股友阿股份的累计涨幅更是高达80%。
目前，业内普遍看好航天军工、节能环保等行业，由于以上领域符合未来社会经济发展的方向，预计将受到重点关注。
孙建波认为，成长股的长期布局方向是科技、医药和品牌消费。他认为，投资、大信息消费产业、生物医药和航天军工等板块后市将极具增长潜力。
南方基金预计，全面深化改革将催生众多机遇，政策受益板块会不断涌现，未来将带动大盘上涨。随着上市公司三季报的陆续披露，一些高估值、泡沫大的板块将面临业绩证伪的风险，市场风格有望逐步转向一些低估值、稳增长板块。
作者：郑钧天
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