据中国证券报消息，权威人士透露，十八届三中全会有望
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今年初，国土资源部在布置今年土地管理制度改革领域主要工作时，对农村土地制度改革着墨较多，包括深化农村土地产权制度改革研究和探索、深入推进征地制度改革试点、研究出台集体经营性建设用地流转指导意见、部署开展宅基地制度改革试点、总结推广农村土地股份制改革经验和做法。
分析人士认为，这种侧重点将在十八届三中全会上有所体现,即农村土地制度的突破空间将大于城镇用地。
权威人士表示，尽管具体内容尚不明确，但在未来的农村土地改革过程中，政策目标已明朗：促进农村集体建设用地流转、将土地改革与金融领域结合、保障农民在土地流转中的权益。这种方向与推进城镇化和经济增长、缩小城乡差距的目标相符。
分析认为，浙江嘉善和杭州、广东南沙、安徽宿州等，有可能成为新一批“吃螃蟹者”，从而带动“土地换股权”、土地流转信托等方面试点推进。在总体方向上，促进农村集体建设用地流转、将土地改革与金融领域结合、保障农民在土地流转中的权益将成为重要目标。
知情人士表示，作为全国首个国家级县域科学发展示范点的嘉善，很可能被纳入“新土改”试点范围。另外，杭州、宁波等地实行的“土地换股权”模式，有望以试点形式得到推广。
另外，《广州市南沙新区条例（草案）》近日起征求意见，明确了探索集体建设用地流转试点。海南也制定《海南省农民集体建设用地管理办法》，尝试制度突破。
分析人士认为，土地改革将主要在现有方向基础上推进，实质性突破恐难实现。在具体实施过程中，业已做出尝试的城市可能再度“吃螃蟹”，成为新一批土地改革试点城市。
新土改概念股：
一、深华发A
二、深天健：销售保持高速增长，资金链条逐渐趋紧
三、深长城：项目储备丰硕，销售逆势增长
四、沙河股份
五、深康佳2011年年报及2012年一季报点评：业绩步入低谷，2012年有望好转
六、深桑达A：景气宇稳定对业绩造成一定影响
七、深圳华强：销售回款大增，业绩增长可期
八、万科A5月份销售数据点评：业绩当先，拿地谨慎
九、中粮地产：毛利率下降，增收不增利
（《证券时报》快讯中心）
土地资源价值重估
业内人士认为，短期来看三类拥有土地资源的企业有望迎来新一轮资产重估。
一是受益集体用地流转放宽，拥有农地、林地储备的企业。据了解，亚盛集团
现有授权经营的土地面积342万亩，其中耕地面积47.5万亩，宜农未开垦土地近48万亩，牧场面积185万亩。业内推测，未来集团所属的6个农场总计315万亩土地(其中耕地36万亩)注入上市公司的概率较大。
罗牛山
合计持有土地1.1万亩，其中，农业用地9615.11亩，商住用地666.46亩，其他建设用地(工业用地、市场用地、教育用地等)732.91亩;海南橡胶承包使用农垦集团国有土地总面积为351.55万亩，大股东海南农垦规划土地总面积1280万亩;北大荒也拥有1043万亩耕地和200万亩可垦荒地。
二是拥有大量城镇土地储备，未来土地存在农转商用的可能。其中，罗顿发展
拥有位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地1800亩;申达股份和中华企业分别在上海拥有土地近2000亩和4500余亩农用地;亚通股份拥有崇明岛土地2520亩。
三是受益存量城市建设用地优化，自有工业用地转为商业用地的工业企业，如凤竹纺织、新野纺织、华天科技、爱仕达
等。
机构报告显示，凤竹纺织所在的凤竹片区纳入梅岭组团改建范围，搬迁厂区面积140亩;珠江啤酒尚有400亩左右的“三旧”改造厂区;珠江钢琴用地面积为9816.15平方米的地块已被纳入广州市政府土地储备计划，将规划建设成为商业金融用地和街头绿地。
延伸产业暗藏机会
申银万国分析师认为，从中长期来看，随着农地流转规模扩大，农业集约化和现代化程度有望提高，农业服务流通企业、农业机械产业链以及农田水利建设企业有望受益。农业现代化对农业配套相关产业需求加大，隆平高科、登海种业
等公司或将受益。
随着土地改革的持续推进，农民转变为市民，新型城镇化建设顺利开展，消费品、天然气、环保、电子信息等行业也将明显受益。其中，海信电器、长安汽车、索菲亚
等公司伴随着城镇化水平提升有望获得业绩支撑，家电、汽车、家具等行业销量提速值得期待。随着消费习惯的改变升级，燃气、服装、传媒、日化等行业销售可望出现上升。
另外，土地改革使得城市建设更加趋于绿色，看好节能环保细分领域中的城市绿化生态修复、水务、脱硝和建筑节能。涉及的上市公司如铁汉生态、广田股份、碧水源
等值得关注。
同时，智慧城市也成为延伸发展的一大领域。分析人士指出，城镇化提速必然带动城市信息化建设的加速，高效率低能耗是大势所趋，因此智能交通、节能建筑、电子商务、医疗信息化等都将获得快速发展。
（《证券时报》快讯中心）
【概念股解析】
深天健：2013年业绩锁定性较强
研究机构：天相投顾 撰写时间：2013年8月9日
2013 年上半年，公司实现营业收入19.25 亿元，同比增长44%；营业利润1.37 亿元，同比下降10.19%；归属母公司所有者净利润1.01 亿元，同比下降31.42%；基本每股收益0.18 元。
剔除非经常性损益，业绩同比增长。上年公司出售持有的建业集团股权，实现投资收益3685.05 万元，而本期只有莱宝高科现金分红投资收益0.11 亿元，因此同比减少2900万元，占营业利润的比重为8.31%。剔除非经常性损益后的公司本期营业利润为1.26 亿元，同比提高12.34%。
综合毛利率有所下滑，期间费用控制良好。报告期内，公司综合毛利率为19.96%，同比下降4 个百分点。期内公司期间费用率5.32%，同比下降1.87 个百分点。其中，销售费用率1.42%，同比增加0.16 个百分点；管理费用率3.28%，同比下降1.32 个百分点；财务费用率0.62%，同比下降0.71个百分点。
建筑施工业务：收入增加，毛利率下滑。报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入15.25 亿元，同比增长57.64 %，营业成本14.5 亿元，同比增长58.46%，毛利率4.96%，同比下降0.49%。建筑施工业营业收入较上年同期增加的主要原因是本期较去年同期增加了广深沿江高速公路、前海项目、地铁工程等重大施工项目收入。截止报告期末，公司在建工程62 项，合同金额104.56 亿元。
房地产业务预售情况良好，2013 年业绩锁定性强。报告期内，房地产业实现营业收入48425.59 万元，同比增长11.67%，营业成本20,389.97 万元，同比增长8.41 %，营业毛利率57.89 %，同比增长1.26 %。房地产预售款9.16亿元，为2012 年全年房地产结算收入的93.78%，不出意外这些预售项目可以在今年实现交房结算，由此来看，今年公司地产业务收入增长有保障。
土地储备相对充足，地产持续发展有保障。截至报告期，公司在建在售项目未结算面积累计57.7 万平方米，加上目前公司已经取得的土地储备81.53 万平方米（计容积率建筑面积口径），公司项目储备合计139 万平方米，按照公司目前销售结转速度，足够公司未来5 年开发结转需求。
（《证券时报》快讯中心）
深康佳A:上半年冲规模导致毛利率下滑
研究机构：深康佳A 撰写时间：2013年9月2日
业绩小幅低于预期
上半年公司收入94亿,同比+34%;归属于母公司净利润4亿,同比+253%,扣非后净利润1.4亿,同比+136%。第二季度收入46亿,同比+30%,;归属于母公司净利润2.6亿,同比大幅增长,但净利润率依然很低只有0.55%,略低于我们的预期。
公司执行冲规模战略,上半年综合毛利率同比下降1.9ppt,环比下降0.7ppt。其中,彩电毛利率同比下滑2ppt至17.4%,但收入也快速增长45%,明显高于行业。手机业务在行业需求爆发的情况下增长22%,但毛利率同比下滑2.5ppt至9.9%。在白电行业毛利率普遍提升的情况下,公司白电毛利率同比下滑4ppt至15.2%,业务亏损。
费用控制比较合理,上半年销售费用和管理费用分别同比增长24%、13%。
发展趋势
三季度公司面临的竞争压力较大,彩电市场需求下滑,行业竞争加剧。
公司作为“总部厂区城市更新项目”唯一实施主体受到大股东华侨城集团的质疑,导致公司最优质的资产归属出现疑问。由于历史原因,华侨城集团认为总部厂区土地使用权归属华侨城集团,目前双方正在协商。
盈利预测调整
维持盈利预测,公司2013-14年EPS分别为0.07、0.08元。
估值与建议
公司2013-14年PE估值分别为48X、43X。维持“中性”评级
（《证券时报》快讯中心）
万科A：销售略显平淡,项目储备再次发力
研究机构：山西证券 撰写时间：2013年10月9日
销售略显平淡。2013年9月公司实现销售面积131.1万平方米，同比增加24.86%，环比减少1.43%；销售金额155.7亿元，同比增加29.32%，环比增加1.9%。1-9月公司实现销售面积1098.7万平方米，同比增加21.02%；实现销售金额1285亿元，同比增加33.41%。9月份公司销售虽同比保持较快增长，但销售面积环比却自2007年以来首次出现下降，销售金额环比增速也为2007年以来最低水平。受行业销售不景气影响，公司"金九"销售略显平淡。
销售均价总体平稳。公司9月份销售均价11876元/平方米，同比上涨3.57，环比上涨3.37%。9月份公司销售均价环比略有上升，但总体保持平稳，受翘尾因素影响，公司销售均价同比涨幅继续缩小。
项目储备再次发力。9月份公司新增11个项目，建筑面积554.9万平方米，总地价款199.29亿；权益建筑面积445.13万平方米，公司需支付权益地价款163.34亿，11个项目平均楼面地价3591元/平方米，较上月下降6.14%。9月份公司新增项目布局较广，一、二、三线城市占比分别约为30%、40%、30%。1-9月公司共新增项目74个，建筑面积2312.51万平方米，为1-9月销售面积的2.1倍。9月份公司项目储备再次发力。
（《证券时报》快讯中心）
亚盛集团：土地流转持续升温,开乳业良性发展先河
研究机构：信达证券 撰写时间：2013年10月10日
近期亚盛集团
股价大幅上涨，同时公司公告投资奶牛养殖项目，我们点评如下。
点评：
土地流转概念意义深远想象空间依然很大。我们仍然认为土地流转是与城镇化紧密联系的一个话题，也是本届政府的重要工作方向之一，同时土地流转符合各方资本利益的诉求，因此尽管风险、争论不绝于耳，但推进的步伐十分坚定。我们判断这一概念在意义上要远大于上海自贸区，因此在资本市场影响也必将长远的。土地流转将创造出百万亿的投资机会，这将远大于当年的国企改革和金融领域的开放。今年四月份以来上海自贸区指数上涨了120%，而土地流转指数仅上涨30%，因此未来想象空间仍然很大。
依托牧场和草业进军乳业的大手笔显示出公司决策层高瞻远瞩。继公司在赤峰阿鲁科尔沁旗20万亩苜蓿项目之后不久，公司再次公告投资13亿元在所属张掖、饮马分公司各建2个年存栏5000头的奶牛牧场；在条山分公司和阿旗苜蓿基地各建1个年存栏5000头的奶牛牧场。项目达产后年存栏奶牛量30922头，其中产乳奶牛13331头，后备奶牛2291头，年产鲜奶119976吨，年出售母犊牛872头，年出售育成牛9026头，年淘汰母牛1458头。按公司公告项目完成后正常年可实现6.37亿元收入，利润总额1.12亿元。我们非常赞赏公司在战略发展方面环环相扣的独到眼光，无论是当年战略转型，还是近年来的苜蓿项目以及此次进军乳业。在中国乳业经过三聚氰胺事件的大洗牌之后，乳业的生命线就在于安全的品质保障。国内乳业风波后中国乳业开始盲目崇洋，然而一系列洋奶问题事件也令消费者无所适从。我们认为，发展安全放心的国产乳品才是中国乳业的唯一选择。公司依托生态环境优质的广阔牧场发展乳业，可以从源头控制奶品质量和安全，不务虚、不造势，在当前国内乳企发展模式中几乎绝无仅有，可谓开中国乳业发展之先河。
在终端为王、加工致胜、对赌增长的光环纷纷落幕之后，亚盛集团
的乳业发展模式或将引领中国乳业进入良性发展的新阶段，具有里程碑意义。
战略价值大于短期经济效益。此次奶牛养殖项目按规划正常年份可新增6分钱的EPS，与公司苜蓿项目类似，EPS的短期预期并不是我们最关注的方面，我们更看重公司决策层在战略定位以及发展步骤上的整体思路和行动，以及公司未雨绸缪的经营、治理能力。
盈利预测及评级：我们仍然维持《统一经营扬帆远航》报告中对公司未来三年EPS 0.29/0.37/0.43元的预期，维持公司"买入"评级。
（《证券时报》快讯中心）
隆平高科:减产应有限,新品走热,上调评级至"买入"
研究机构：瑞银证券 撰写时间：2013年10月16日
稻种:预计8月热害影响有限
13年8月中国南方水稻制种区域受高温热害。不过经我们调研,由于公司多点布局的制种基地分散了热害风险,同时及时通过灌溉等积极抵御,我们估计单产约较常年下降15%,好于行业水平。据此估算,按13年制种面积35.62万亩估算,我们预计13年公司稻种产量约3188万公斤,同比增2.3%。
公司稻种高毛利率新品预售走热
目前稻种行业仍处于供过于求局面。不过我们调研发现公司新品种预售情况良好,因此我们预计13/14年度公司的稻种预售款有望同比增长30%以上(预售期尚未结束)。公司扩种了Y两优1128、2010系列、1813系列等稻种,我们估计产量在100万公斤以上,每公斤售价超过70元(毛利50元),将推动公司稻种均价同比上升10%以上。
经营顺利,上调盈利预测
13年9月以来,公司收购子公司股权顺利进行,我们认为新的治理结构将有助于提升公司估值水平,同时行业高库存和高温热害的负面消息基本消化。
根据稻种单产和预售情况,我们重新评估了公司稻种的售价/成本,我们将2013-2015年EPS预测由原来的0.65/0.74/0.84元上调为0.69/0.79/0.92元。
估值:上调评级至“买入”
我们使用瑞银VCAM估值工具,基于WACC为8.5%的假设得到目标价为28.6元(原为21.2元)。我们认为新品旺销和较高的预售款增速将构成股价催化剂。因此,我们将公司评级由“中性”上调为“买入”。
（《证券时报》快讯中心）来源《证券时报》)
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