规划指出，到2015年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，经济社会各领域信息化水平显著提升，信息化发展水平指数达到0.79。具体目标有：下一代国
相关公司股票走势
受益于此，提倡“国有化”的去IOE概念板块昨日领涨市场。去IOE概念板块中，中国软件涨停并登当日龙虎榜，太极股份、东软集团和浪潮信息等相关个股纷纷飘红。与此同时，申万计算机应用行业指数亦上涨0.31%，除中国软件涨停外，大智慧、荣之联、迪威视讯、银之杰、新世纪、川大智胜等个股涨幅皆超4%。
业内人士指出，继棱镜门和光大乌龙指之后，信息系统与设备的安全性受到了空前关注，工信部指导的国产主机系统产业联盟日前成立就表明国家信息安全战略推进正在加速，信息技术领域逐渐国产化将成为明确趋势，可能直接带动相关板块的活跃程度。
分析人士认为，由于去IOE不仅仅契合了国家产业政策思路，而且还有着强大的产业支撑，故去IOE所涉及的上市公司的强劲走势具有较为扎实的产业基础支撑，故短线仍将延续着股价涨升的趋势。投资者应首先关注国产替代可行性高、国内厂商具备相应竞争能力的领域，如服务器、存储、中间件、IT服务厂商现阶段可能存在的投资机会。
名词解释
近期市场关于去IOE的讨论渐趋增多。就字面概念来说，IBM是服务器提供商，Oracle是数据库软件提供商，EMC则是存储设备提供商，三者构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统。由这三驾马车构成的数据库系统几乎占领了全球大部分商用数据库系统市场份额。我国石油、通信等行业类等关系到国计民生，甚至关系到国防、政治安全的公安、部队也使用这一系统。由于IOE所涉及的企业均属于外资企业，因而，使用这一系统可能会影响着我国信息安全。为此，我国在近年来一直努力去IOE化，进而说明整个IOE产业系统所涉及的相关上市公司业绩有望出现加速的态势。
概念股解析
去I（IBM）概念股：
浪潮信息：
公司是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商，同时，也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，同时是是亚太区最大的服务器生产基地，全球最大的IT产品分销商及服务供应商英迈国际公司成为浪潮英信服务器分销商，而且IBM与公司建立了合作伙伴关系。
去O（Oracle）概念股：
用友软件：
公司长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。
久其软件：
久其软件是国内领先的报表管理软件供应商，主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的研究与开发。
中国软件：
公司属于应用软件行业，主营应用软件和软件外包业务。应用软件及服务业务主要包括税务，铁路通信，物流等行业的系统集成以及软件产品代销；地方税务大集中为公司税务软件业务提供了机遇，公司产品实现了各地市地税局数据和应用在省级的集中，进而实现全国地税数据和应用的集中；涉及铁路通信业务主要有铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统，公司拥有较高的市场占有率。除了以上行业，公司亦承接烟草、电力、水利、卫生、智能交通等行业信息化项目。
去E（EMC）概念股：
同有科技
公司是国内同行业管理水平较高的企业之一。先后通过ISO9001:2000质量管理体系认证；GJB9000国家军工产品质量体系认证，成为国内唯一一家拥有双质量体系认证的专业存储公司。
华东电脑：
公司以中国电子科技集团华东计算技术研究所为依托，主营业务为信息系统、弱电工程、软件工程开发等，公司定位于提供全面解决方案为核心的软硬件集成供应商，发展以系统和网络集成为特色的业务，选择具有较高科技含量、集成度较高的IT业相关服务项目为公司的核心产品。
另：去C（思科，Cisco）概念股：
中兴通讯 ：
公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方案提供商。公司凭借在无线产品（CDMA、GSM、3G、WiMAX等）、网络产品（xDSL、NGN、光通信等）、手机终端（CDMA、GSM、小灵通、3G等）和数据产品（路由器、以太网交换机等）四大产品领域的卓越实力，现已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为100多个国家的500多家运营商，及全球近3亿人口提供优质的、高性价比的产品与服务。
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（《证券时报》快讯中心）
【概念研究】
中信建投:“去IOE”将带来整个IT产业链的发展机会
“去IOE”趋势确定，国内厂商长期受益
棱镜门的发酵使信息安全受到普遍关注，加上国内IT厂商急需破除国外IT巨头的垄断获得自己的市场空间，IT系统“去OE”、国产化替代今年进入加速期。“去IOE”不是简单地弃用国外设备，而是在同等可替代条件下，优先选用国产设备和服务，从而促进国内IT产业的发展。
我国信息化程度相较于欧美等发达国家依然较低、但IT投资增速是发达国家的几倍。面对IT巨大的市场空间和较高的投资增速，国产化将直接加速国内IT厂商的成长速度，有利于培养出世界级的IT厂商。
“去IOE”将带来整个IT产业链的发展机会
我国应用软件市场的国产化率已经相当高，总体在80%左右；其次是IT基础设施市场，尽管国外厂商仍占据大部分市场份额，但国内厂商增长速度更快，替代国外厂商潜力巨大；而在基础系统软件市场，国产化率还比较低，国内产品空间较大。我国本土化IT服务厂商已经具有较强的竞争能力，去“IOE”更易实现。
研报认为IT系统的国产化的投资机会应首先关注国产替代可行性高、国内厂商具备一定市场竞争力且会带来巨大新增量的领域，如服务器、存储、中间件、信息安全设备和IT服务。持续关注现阶段差距较大、仍需注重研发和技术积累的领域，包括操作系统、数据库、虚拟化等。对目前网络设备和应用软件这类国产化水平已经较高的领域，研报认为应关注升级换代、结构性需求以及国际化带来的机会。
重点行业、一些子领域国产化更易实现
电信、银行等行业对系统可靠性要求较高，尤其像高端服务器、数据库的国产化替代短期内仍存难度，但在一些子领域，如电信的网络设备、互联网服务器，银行业的ATM、金融IC卡等都已成为国产化的切入点，未来仍有很大的进口替代空间。由于政府对保密性要求极高、对系统性能要求相对较低、且支持国产T产业动力充足，研报认为政府行业是“去IOE”的重点领域。
投资建议
“去IOE”将带动行业整体向更高技术水平和层次迈进，国内各领域内领先的IT厂商可能受益最大，今后进入国际市场指日可待，研报推荐：东华软件、东软集团、浪潮信息、启明星辰、同有科技、南天信息、中国软件、用友软件、华胜天成。
（《证券时报》快讯中心）
【概念股解析
棱镜门促使去IOE化 浪潮携手大唐发力信息安全
“棱镜门”事件使得国家信息安全问题备受关注，信息系统与设备的安全性受到了空前关注，国内政府部门及电力、金融等关键性行业的“去IOE”(IOE分别是IBM、Oracle、EMC，更确切地说是IBM小型机、Oracle数据库与EMC存储设备的组合)化成为明确趋势，信息产业国产化的呼声也日益高涨。
在这种背景下，18日上午，国内两大信息通信产业巨头大唐电信集团和浪潮集团签署了战略合作框架协议，双方将在信息安全、智慧城市、国产服务器推广、行业应用等方面进行深入合作。业内人士指出，此次大唐和浪潮达成战略联盟关系，将进一步增强国产自主品牌产品的核心竞争力，为维护国家信息战略自主化起到推动作用。
从合作重点看，双方将在两大领域发力。在信息安全领域，双方将联合研究支撑云计算、物联网和移动互联网等应用的信息安全技术，共同推动安全可控的信息产品和服务在涉及国家安全的重要信息系统、重点行业信息化工程和个人信息安全中的应用，推动信息安全行业发展；在智慧城市领域，大唐电信的智慧城市行业应用将与浪潮的智慧城市服务平台相结合，打造更加完善的智慧城市解决方案。
针对当前电信、金融等国家关键战略领域90%以上服务器主机设备被国外产品把控的现象，浪潮集团将与大唐电信合作专为电信领域定制服务器，扩大国产化服务器应用，更好维护行业信息安全。此外，双方还将在无线通信技术、集成电路设计等领域展开合作。
根据国际权威机构Gartner统计，浪潮服务器销量已进入全球前五，在中国超过IBM和HP位居第二。浪潮也是世界上第五家能够研制PB级海量存储的企业。目前，浪潮的云计算产品与服务已经遍及全球50多个国家。大唐的TD-SCDMA和TD-LTE系统设备市场份额位列前三，同时占领TD手机芯片市场30%的份额，社保卡芯片市场30%的份额，二代身份证芯片25%的份额和SIM卡市场20%的份额。大唐也是国内最早开展物联网技术研究和应用研究的企业之一，目前拥有物联网应用层、网络层以及感知层的产品和成熟的解决方案。
分析人士认为，双方在各自领域都有不错的技术水平，由于安全考虑，未来可控性将成为重要需求，预计双方合作也会在国产可控上下功夫，此前浪潮集团旗下浪潮信息[0.25% 资金 研报]参与国产主机系统产业联盟，而此联盟主要目的就是开发安全、自主、可控的主机产品。
在政策的引导下，国内IT领域领先厂商的合作可能成为一个趋势。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，当前全球信息产业竞争已不仅是单向的产品、技术和商业模式的竞争，更是一种产业链和生态系统的竞争。未来自主可控、安全必将成为我国信息化建设中的关注重点，国产化设备将面临更大的市场机会。浪潮与大唐的合作将在国内建立一个有竞争力、技术领先的国产产业生态典范。
浪潮信息（000977）：“去IOE”趋势的最大受益者
来
源：
光大证券 撰写时间：
2013-09-06
高端服务器市场增长强劲，国产厂商强势崛起
随着云计算的深入发展以及各行业信息系统的向上集中，应用与数据的跨数量级整合是一个大趋势，市场对服务器基础硬件的性能要求越来越高，高端服务器需求强劲。根据IDC发布的调研报告，4路及以上服务器增长持续高于市场整体，正成为国内x86服务器市场重要的增长引擎。而随着国内服务器厂商竞争实力的增强，这些企业正在对IBM、HP等国际厂商的优势地位发起挑战。据IDC统计，2013年1季度，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经达到44%，相比2012年1季度的32%提高了12个百分点，研报认为这一趋势仍将得到延续。
云计算解决方案领域领先者，产品与技术实力不断增强
浪潮信息是国内领先的云计算整体解决方案商，服务器产品已连续17年蝉联国有品牌销量第一，而存储产品也连续9年蝉联国有品牌销量第一。公司目前已形成N、A、T、S四大产品序列，分别包含中低端服务器、存储、高端服务器，以及大数据一体机与云海OS等产品，具备为客户提供完整的模块化、智能化、集成化的数据中心产品和解决方案的能力。上半年，通过受让“天梭高端容错计算机项目”、“海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果，公司在高端服务器与海量存储领域的实力得到显著增强，具备了与IBM、HP等国际厂商在中高端产品领域进行竞争的能力。
推出天梭K1关键主机，打破国外厂商高端服务器领域垄断
天梭K1是浪潮今年初推出的关键主机系统，该产品最大可扩展至32颗处理器，是目前国内唯一突破16路及以上规模的产品，打破了国外厂商对关键主机领域的长期垄断。天梭K1具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统，第三方评测表明系统可用性达到99.9994%，在性能、可靠性、扩展性、灵活性、安全性等方面达到业界领先水平，即便与IBM等品牌的小型机相比也毫不逊色，未来将进行同台竞争。自推出以来，天梭K1销售顺利，目前已经在邮储银行总行、郑州市政府、大连银行、中国银监会等多家单位得到推广与应用。研报认为，K1将有能力对中高端RISC服务器进行替代，面临的市场空间达到每年100亿左右。
推出AS10000产品，高端存储领域实现突破
除了高端服务器产品，公司还在高端存储领域进行大力开拓。浪潮AS10000是公司推出的国内首款多控制器和全交换体系结构的存储系统，该产品沿袭了海量存储模块化设计理念，能够在无需中断业务运行的情况下实现系统的在线扩容，最大可扩展至64PB的存储空间，能满足当前绝大部分客户对存储容量的需求。AS10000的推出，将有利于公司在一定程度上打破EMC、IBM、HDS等国外厂商对高端存储市场的绝对垄断，并且能够与公司高端服务器产品在销售方面形成一定程度的协同，共同拓展政府、电信、能源、金融等行业。
（《证券时报》快讯中心）
【概念股解析】
久其软件（002279）：产品化和定制并举
来
源：
申银万国 撰写时间：
2013-10-13
久其软件当前的主要业务是为政府部委和大型企业集团提供报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的咨询、开发和服务。远光软件、广联达、卫宁软件等产品型公司2012年的可比毛利率高于60%，海隆软件、博彦科技、汉得信息、万达信息等定制化公司的可比毛利率低于40%。久其软件接近50%的可比毛利率反映了其商业模式：提供基础软件产品，并以二次开发、实施等定制方式完善产品，满足不同客户的需求。
久其软件采用定制化的模式争取高端客户，以盈利能力换取优质客户的业务粘性，例如神华集团的企业集团管控案例。为优质客户定制开发更大的意义在于更细腻的解决了客户关心的问题并形成示范案例，主管单位可能以政策发文的形式促进推广，例如产权登记和央企信息化相关的IT投入。
久其软件捕捉客户在细分领域的潜在需求并形成创新产品，可能自上而下推广至客户的分支机构或下属机构，也可能横向复制至有类似需求的其它客户。GAMS产品和通用报表管理系统分别两者的典型案例。
产品化推广为久其软件带来较快的收入增长，可比公司远光软件、慧点科技证实这种模式的合理性。2006-2008年，CI和VA产品推广，软件产品及服务的收入增速为35%、29%、55%。2010-2011年GAMS、GMC产品也是例证。2012年底结转订单超过100%的快速增长为2013年收入作出贡献，GAMS升级改造产品、产权登记产品等多个重要项目即将推广保证2014年收入增长。集团管控是容易被投资者低估的市场，市场规模为千亿级别。公司还在推动与国内外数据库厂商的大规模集群和性能优化改造。商业智能产品的推广也处于有利位置。
预计2013-2015年收入为3.1、3.9、5.0亿元，净利润为0.61、0.81、1.02亿元，对应每股收益为0.35、0.46、0.58元，对应2013年高速增长。DCF模型显示久其软件的内在价值为13.96元，维持“增持”评级。
（《证券时报》快讯中心）
【概念股解析】
中兴通讯（000063）：毛利率显著回升，4G受益将在未来体现
来
源：
中信建投 撰写时间：
2013-10-23
事件
公司公布三季报，1-9月营收546.59亿元，下降10.00%。净利润5.52亿元，增长132.44%。每股收益0.16元。
简评
毛利率显著上升，但资产减值大幅增长拖累当期业绩
国内运营商投资进度低于正常年份，虽然4G网络投资在Q3提速，但公司收入仍受到较大影响；海外运营商投资开始温和回暖，但由于工期进度原因，在公司收入上仍未有明显体现。国内外运营商投资实际情况共同导致公司前三季度营收同比下降10%，但相比上半年的同比下降11.88%，已小幅提升。研报认为近期4G主设备招标的收入将在未来3-6个月内体现，公司营收增长率将回升。
公司前三季度毛利率为28.71%，同比大幅提升4.59个百分点。其中Q3单季度毛利率达到31.32%，同比大幅提升13.16个百分点，是7个季度（2011年Q4开始）之后首次恢复到30%的历史正常水平，公司2011年海外突破时的低毛利订单以及2011年国内设备公司价格战的负面影响在逐渐消除，Q3毛利率显著回升的结果与研报之前的判断一致，2012年各项招标以及2013年4G招标时各厂商报价相对合理，研报预计公司总体毛利率还会保持上升态势。
公司前三季度资产减值达17.69亿元，远高于2012年同期的3.65亿元，主要是2011年的海外业务应收账款坏账准备。研报认为按照一般大型工程的工期、坏账计提原则以及2011年海外业务情况来看，Q3应为坏账计提的高峰，未来将逐渐恢复到正常水平。此外，若运营商回款情况良好，将在未来坏账冲回时对公司业绩产生正面促进。
公司前三季度业绩基本符合预期，毛利率显著上升，净利润同比增长，但主营仍为亏损，未实现盈利。研报认为由于4G招标启动慢于预期，将影响公司全年收入确认，全年实现主营盈利仍有一定难度。
虽然汇兑损失大幅增长，但加强管理控制费用效果仍非常显著
公司期间费用总额同比下降9.39%，在各公司运营成本不断上升的时期，公司通过加强管理（制定和执行内控计划）控制费用，效果明显。由于汇兑损失同比大幅增加，公司财务费用增长95.38%，对冲了一部分费用控制成果。
盈利预测和评级
公司三季报符合预期，毛利率显著上升，净利润同比大幅增长。但由于国内运营商投资进度慢于正常年份，4G招标启动较晚，将影响公司全年收入确认。所以研报调整公司盈利预测，预计公司2013-2015年EPS分别为0.49元、0.90元和1.20元。公司作为通信行业上市公司中的龙头企业，是4G建设的最主要的受益者。公司在近期中移动和中电信的4G主设备及相关设备招标中表现优异，不仅将在未来得到业绩体现，也为2014年4G全面建设打下良好基础。2011年海外市场突破时低毛利率订单的不利影响逐渐消除，而海外运营商投资回暖将使公司前期付出得到业绩回报。研报认为在行业景气上升期，公司受益度最大，通过自身管理改善，业绩将稳步上升，而公司的业绩和市值都有较大上升空间，投资价值显著。维持“买入”评级。目标价19.0元。
（《证券时报》快讯中心）来源《证券时报》)
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