近日，国务院发展研究中心提出《新一轮改革的基本思路和行动方案》（以下简称“方案”），其中油气能源改革引
相关公司股票走势
油服市场空间翻倍成长
在此次“方案”中，重点提出要放开对进口原油、成品油、天然气的限制。政府有关部门不再直接规定成品油价格。还要以放宽非常规油气资源的勘探开发准入为突破口，完善扩权出让和转让制度。
无论是在此次“方案”中提出放开非常规油气资源勘探市场准入门槛，还是从《页岩气产业政策》，都可以看出国家政策对于非常规油气的扶持力度，从而促使油气上游勘探进入蓬勃发展期。
国都证券机械行业分析师向磊介绍，随着上游开采主体更加丰富，将促进油服企业市场空间成倍放大，长期看好油服设备行业。
关注综合性油服企业
据证券市场红周刊报道，平安证券石油机械行业分析师杨绍辉认为，目前以页岩气为代表的非常规油气勘探开发难度较高，并且要求以低成本、高效生产，从而更应关注具有自身技术研发和创新优势的油服龙头企业如杰瑞股份(002353)、恒泰艾普(300157)、富瑞特装(300228)。
作为油田技术龙头企业杰瑞股份，公司业务除涉及设备制造外，还有固井服务队、连续油管服务队等服务业务。向磊表示，未来综合性油田开采将会把整个业务交给一个油服企业，像杰瑞股份这样设备、服务一体化的综合企业模式将成为油田开采的趋势。而且公司还拥有加拿大油气区块，该油气区块预估地质储量超过2亿桶，预估可采储量超过2000万桶。未来原油进口权放开后，企业也将从中受益。
综合性油服公司恒泰艾普也被业内人士看好。公司公告称，公司控股子公司西油联合、博达瑞恒分别以1.44亿元和1.87亿元收购欧美科、中盈安信各51%的股权。其中欧美科主要从事石油工程技术开发研究，油田化学剂的研制等业务。而中盈安信主要为石油天然气行业提供全方位的以安全生产为核心的信息及相关技术服务。加快扩张完善产业链布局将增强恒泰艾普在油服行业的竞争力。
三季度机构扎堆油服概念股
油服上市公司发布的三季报显示，不少机构押注油服概念股。其中王亚伟执掌的“昀沣投资”入驻准油股份(002207)在市场上引起了不小的反响。昀沣投资以290.5万股的持股量，占流通股3.46%，一跃成为准油股份第三大流通股东。
三季度兴全社会责任基金增持广汇能源(600256)1451.1万股，成为广汇能源第三大流通股东。华商领先(630001)和华商策略也分别增持了900万股。
而被分析师广泛看好的恒泰艾普也受到了七家公募基金的增持。其中广发聚优基金新进837.08万股，占流通股3.59%，成为了恒泰艾普第五大流通股东，广发聚瑞基金增持了827.84万股。
除此之外，在三季报业绩超预期的中海油服(601808)的十大流通股东名单中发现，四家新进机构对它青睐有加。其中全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一零三组合、广发大盘成长(270007)、博时主题分别新进5000万、1209万、1104万、849.94万股。但短期内投资者也应注意这个近期强势板块的补跌风险。
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杰瑞股份:1-3Q业绩增长超七成 基本符合预期
研究机构：群益证券(香港) 撰写日期：2013年10月29日
合同收入未确认，依然高速增长:公司1-3Q实现营收26.67亿元，yoy+78.38%，实现归属於股东的净利润为7.1亿元，yoy+77.88%，折合EPS为1.19元/股，yoy+77.61%，业绩基本符合预期。公司2013年10月15日公告修正了1-3Q业绩预期，从中报时预计的归属於上市公司的净利润同比增长80-110%下修为70-90%，主要原因是PDVSA专案合同执行迟缓，设备收入确认推迟。
单季度同比环比均实现增长:从单季度来看，公司2013Q3实现营收10.64亿元，yoy+62.59%，环比增长6.73%；实现净利润2.97亿元，yoy+64.1%，环比增长13.29%。由於油田专用设备和油田工程技术服务高景气持续，销售规模和服务规模继续扩大，所以公司维持高速增长。
涉足天然气分散式能源，培育新的增长点:公司拟在烟台设立全资子公司杰瑞分布能源有限公司，主要经营楼宇式、区域式、工业用天然气发电、冷、热三联产应用；分散式能源技术谘询服务、工程项目建设总包、专案运行服务外包等。在目前环保压力很大的条件下，清洁能源具有广阔的发展空间，加上国家政策的大力扶持，天然气分散式能源利用将迎来飞速发展。此部分业务有望成为公司新的增长点。
全年业绩有望超预期:公司最新预计2013年度归属於上市公司股东的净利润同比增长50~80%，归属於上市公司股东的净利润为9.6~11.6亿元，略高於年初制定的计画。
盈利预测:
预计2013/2014公司的净利润分别为9.98亿元，14.05亿元，yoy+55%，41%，折合EPS分别为1.67元，2.35元；；考虑到公司定增的影响，公司2013/2014年EPS分别摊薄为1.54元，2.18元，目前股价对应的PE分别为44.8倍和31.7倍，虽然公司估值较高，但仍看好公司的高成长性，维持公司持有的投资评级。
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恒泰艾普:并表带动收入增长，整合效应值得期待
研究机构：方正证券 撰写日期：2013年10月30日
事件:
2013年1-9月，公司实现营业收入3.63亿元，同比增加51.03%； 归属母公司所有者净利润0.81亿元，同比增长48.70%；基本每股收益0.22元。
从季度数据来看，7-9月实现营业收入0.92亿元，同比下滑16.79%，归属母公司所有者净利润0.16亿元，同比增长68.84%，基本每股收益0.05元。
并表范围扩大，营业收入增长
报告期内，公司将新赛浦、西油联合纳入合并范围，产品结构进一步调整，业务规模不断扩大，公司扩充了石油工程技术服务、测井设备制造及技术服务等业务板块，与去年同期相比，业务收入增长51.03%。 国际业务开拓向好，新盈利模式逐渐形成 在开拓国际市场上，公司的市场业务范围不断扩大与加强。以技术服务优势换取的国际油公司资源共享与优先服务作业权利的模式正在逐渐形成。
外延式扩张继续，整合效应值得期待
10月11日，公司公告控股子公司西油联合、博达瑞恒分别以1.44 亿元和1.87 亿元人民币，收购成都欧美科和中盈安信51%的股权。通过本次股权收购，中盈安信的数字油气田二三维一体化技术服务进一步延伸了上市公司的产业链，技术上则实现了互补；欧美科的油田化学剂技术与上市公司的钻井业务形成协同效应。上市公司外延式扩张继续进行，长期来看，整合效应发挥后将继续提升上市公司的盈利能力。
发展战略明确，未来建成油气综合服务商
公司确定了“加粗、加长、加宽”发展战略，中长期的目标是用三到五年的时间将公司建设成为中国乃至亚太地区技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。公司借鉴国际先进经验，采用整合并购的方式实现公司快速发展和壮大的目的，投资并购项目的完成有助于延伸公司产业链条，扩大生产经营规模，拓宽公司销售渠道，提升公司业绩。
盈利预测与评级
预计2013-2015年摊薄EPS为0.44、0.58、0.71元，对应最新收盘价的PE为51、39、32X，维持前期判断，给予“增持”评级。
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富瑞特装:气价上调未影响公司业绩持续增长
研究机构：民族证券 撰写日期：2013年10月30日
气价上调未影响公司业绩持续增长。
公司2013年前3季度实现收入14.09亿，增长62.24%，实现净利1.65亿元，同比增长107.52%，每股收益1.23元；其中第3季度单季实现收入4.68亿元，同比增长39.98%，实现净利0.65亿元，同比增长110.26%。同时预计2013年全年实现盈利2.1亿-2.45亿元，同比增长85%-115%。公司收入增长主要来自以LNG相关装备业务规模的扩大。自国家发改委今年7月底宣布上调天然气价格以来，公司LNG重卡用气瓶受到了一些不利影响，但从3季报情况来看，这并未影响到公司盈利的持续增长，表明公司作为覆盖LNG全产业链的装备龙头公司，业务并非单一依靠LNG重卡气瓶。只要未来国内鼓励天然气发展的方向是明确的，则公司业绩持续增长的基础依然存在。
规模效应助推盈利水平持续上升。
2013年前3季度公司销售毛利率为38.7%，同比上升约6个百分点，净利率11.69%，同比上升2.25个百分点，环比上升约1个百分点；其中第3季度单季毛利率37.35%，净利率13.81%，均维持了较高的水平。显示随着收入规模的扩大，公司盈利水平持续上升。我们预计未来随着公司收入的继续增长，公司仍将保持较好的盈利水平。
预收账款显示在手订单仍在累计。截止到2013年9月末，公司预收账款余额为4.9亿，同比上升60.08%，较2012年年末上升30%左右，较2013年2季度末上升10%左右，显示公司在手订单仍在不断累计，这将保障公司后续增长。
盈利预测与评级调整。
维持公司2013年-2015年每股收益分别为1.65元、2.65元和3.80元，结合相对估值法和绝对估值法，预计公司未来一年的合理估值区间为89.27元-106元，维持买入评级。
风险在于:气价持续上调使LNG车成本优势不再，LNG应用发展不如预期，公司产能规模不能如期扩大以及行业竞争加剧。
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准油股份:隐型能源标的 聚焦深部资源开发
研究机构：宏源证券 撰写日期：2013年08月21日
主业改善明显。公司主营为石油技术业务、油田管理业务、建筑安装业务和运输服务业务。核心竞争力体现为:拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、增产措施施工及效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术，以及与之配套的先进设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了牢固的市场关系。上半年公司经营收入稳定增长，盈利能力有所提高。
由石油天然气开采服务业向深部资源勘探开采进军。公司公告与西南石油大学合作设立研究所，开展深层煤炭钻井开采技术研究。深层煤炭钻井开采是指深部资源开发，与世界矿业发达国家相比，我国大中型矿山的开采深度和勘查深度相对较浅，一般是到地下300-500米，矿山深部仍有很大的找矿空间，加强深部煤炭资源开发是保障我国能源安全的必然战略选择，而破解深部煤炭开发所遇到的一系列科学和技术问题、提高深部煤炭开采水平正成为我国矿业面临的重大课题。
向创越能源集团有限公司非公开发行过会体现公司管理层对未来公司发展的信心。公司前期非公开发行股票的申请获得证监会通过，拟向创越能源集团非公开发行不超过2013万股，价格不低于11.1元/股。募资投向购置动态监测成套设备技术改造项目、购置新型制氮设备技术改造项目及补充流动资金。创越能源集团系公司控股股东、实际控制人秦勇所控制的企业；该企业由秦勇以及准油股份部分董事、监事、高级管理人员和员工共同出资设立。我们认为，公司管理层通过增发方式增持公司股份，体现对公司未来发展的信心。
主业稳定，聚焦深部资源开发，隐型能源标的。公司主业稳定，多年来在能源领域积累了丰富的技术、市场渠道和客户资源。公司此次公告与西南石油大学合作的煤炭钻井技术现阶段主要是为了研究挖掘深部的煤炭资源，深部煤炭资源开发是保障我国能源安全的必然战略选择，而破解深部煤炭开发所遇到的一系列科学和技术问题、提高深部煤炭开采水平正成为我国矿业面临的重大课题意义重大。将进一步跟踪公司深部资源开发的进展情况，暂给予增持评级
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广汇能源:甲醇价格上涨将提升四季度业绩
研究机构：安信证券 撰写日期：2013年10月30日
三季度受煤化工停工影响: 2013 年前三季度，共实现营业收入345，216.89 万元，较上年同期增长22.46%；实现净利润61，324.79 万元，较上年同期下降28.84%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.82%。每股收益0.118 元。其中，单季度实现营业收入106，647.48 万元 ，较上年同期增长36.13%；实现净利润6，239.58 万元，较上年同期下降52.44%。业绩下滑的主要原因是哈密广汇新能源公司煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故，装臵直到9月9 日才恢复试生产。
甲醇价格上涨将提升四季度业绩:近期，甲醇价格出现上涨，华东地区已经到达3200 元/吨的高位，哈密广汇新能源公司具有120 万吨甲醇能力，随着开工率的平稳提升，四季度的业绩将有望恢复。
LNG 产能逐步释放: 2013 年6 月20 日，中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线正式投产通气。吉木乃工厂于2013 年8 月正式进入全面生产阶段，截至目前上游天然气井供应原料气日供气量已达到130 万Nm3/d，预计四季度日进气量可达到140 万Nm3/d，将进一步增强公司的盈利能力。同时，哈密广汇新能源公司的LNG 产品也已经开始生产。
"1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目"进展顺利:截止2013 年9 月30 日，炭化炉系列煤塔主体和设备、厂房基础全部完成；鼓冷装臵系列直冷塔、间冷器、电扑焦油器基础全部完成，已具备安装条件。估计2014 年一期将开始投产。
投资建议:
预计公司2013 年-2015 年的每股收益分别为0.19、0.33、0.43 元，看好公司在LNG 等清洁能源领域的发展前景，维持增持-A 的投资评级，6 个月目标价为12.5 元，相当于2014 年39的动态市盈率。
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中海油服:业绩稳定增长，未来发展空间广阔
研究机构：方正证券 撰写日期：2013年10月29日
事件: 2013年1-9月，公司实现营业收入203.11亿元，同比增长24.41%；归属股公司股东的净利润为53.63亿元，同比上升40.05%，每股收益为1.19元；7-9月实现营业收入76.04亿元，同比增长25.27%；归属股公司股东的净利润为21.83亿元，同比上升52.47%，每股收益为0.49元；
作业量饱满，经营业绩继续提升
前三季度，受公司新增钻井平台COSLPromoter、NH7 、“勘探二号”等装备陆续投入市场、去年投产的COSLInnovator、NH8开始正常作业、原有钻井平台使用效率提高、 油田技术服务业务多条业务线作业量饱满等因素影响，公司整体作业量饱满，经营业绩继续上升。
毛利率小幅增长，期间费用率有所下滑
1-9月，公司综合毛利率为34.09%，同比上升1.08个百分点。分季度来看，前三季度综合毛利率分别为29.03%、35.00%、36.85%，毛利率呈持续上升态势。报告期内，公司期间费用率为4.02%，较去年同期下滑0.2个百分点，费用率水平控制较好。
油田服务市场不断增长，公司发展空间广阔
根据2013年4月Spears & Associates的预测数据，2013年油田服务市场总值保持9%左右的增速，达到3，984亿美元。另根据IHS-ODS数据，2013年下半年全球自升式钻井平台综合日费预计同比增加13.9%，半潜式钻井平台(含深水钻井船)综合日费预计同比增加12.4%，钻井等大型装备板块的复苏速度较快。 从国内市场来看，主要客户中海油的公开数据显示，2011-2015年其产量年复合增长率目标是6%-10%，由此预计国内海上油田服务市场工作量将稳定在一个较高水平。未来随着中海油继续加大勘探开发力度，加强南海深水勘探，物探和钻井工作量将增加，对油田技术和船舶服务等的需求也将增加，上市公司未来发展空间广阔。
盈利预测与评级
预计2013-2015年摊薄EPS为1.25、1.47、1.63元，对应最新收盘价的PE为18、15、14X。维持公司“增持”评级。
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仁智油服:增长面临诸多阻力
研究机构：华宝证券 撰写日期：2013年07月24日
事项:
7月23日，仁智油服发布半年报，上半年实现营业收入24190.75 万元，同比增长6.13%；实现营业利润2071.29 万元，同比下降2.30%；实现归属于母公司所有者的净利润1708.13 万元，同比增长2.49%。
主要观点:
钻井液市场:体量相对小、增长快。在油服中，钻井液市场占比较小，约为3%，但增速较快。考虑到钻井液市场虽然占比相对小，但市场的绝对值较为客观，故上市至今，公司始终围绕钻井液、油田环保等主业开展业务。
目前，公司在西南地区钻井液市场上的份额较大。但国内市场方面，三大油下面的钻探公司具备平台和技术的双重优势，而国外市场又被斯伦贝谢、贝克休斯等巨头控制大部分市场份额，导致公司在业务扩张上存在一定阻力。
营业外收入陡增，助力净利润达到预测值。报告期内，公司营业利润下降48.86万，但上半年营业外收入增加53.52万，增幅547.94%。最终，公司归属于母公司的净利润达到一季报中提出的预测范围:0~10%。
营业外收入陡增主要得益于大额政府补助，但公司目前没有计入递延收益、未来分期确认的政府补助，这表明该收入来源不可持续。
西南以外区域市场开拓初现成效，但仍不敌西南市场下滑。2013年上半年，西南以外市场实现营业收入5580.22万，同比增长65.38%，占整体收入的23.07%。
据了解，目前公司在西北、华北及海外的中东等地区均获得了一定的突破。但是考虑到中东地区政治局势较为动荡，公司对该市场的战略以稳步推进为主。对半年报贡献较大的主要是西北和华北市场。
风险提示:四川地区连续暴雨洪水使公司钻前施工延迟，下半年业绩受影响；公司主要客户中石化、中石油投资规模缩减将对公司业务产生直接冲击；西南以外市场开拓仍存不确定性。
盈利预测:公司2013年增长面临较多阻力，2013年或将出现反弹性增长，2013~2015年每股盈利为0.41元、0.54元和0.56元，给予“中性”评级。
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通源石油:业绩低于预期
研究机构：东北证券 撰写日期：2013年10月30日
2013年1~9月，公司实现营业收入2.76亿元，同比增长11.86%；实现净利润3568.72万元，同比下降32.69%。每股收益0.15元。
公司毛利率为54.95%，同比下降2.56个百分点。
公司复合射孔器材销售受部分油田客户三季度工作量变化的影响，同比下降较大。新业务的推广、海外并购的实施等，使得公司包括销售费用在内的相关费用有较大增长，这在很大程度上影响了公司利润的体现。
目前，本次海外联合收购标的运营正常开展，各项业务进展顺利。公司在推动海外收购的同时，业务交往同步推进，包括快钻桥塞泵送射孔等在内先进技术、业务的引进陆续开展，并在国内市场应用中显现良好前景。
基于公司三季度业绩低于预期，以及筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，因此，对公司2013~2015年的业绩预测调整为，EPS分别为0.24元、0.33元和0.36元。同时下调对公司股票的投资评级至“中性”。
（证券时报网快讯中心）<?Т?Й海外联合收购标的运营正常开展，各项业务进展顺利。公司在推动海外收购的同时，业务交往同步推进，包括快钻桥塞泵送射孔等在内先进技术、业务的引进陆续开展，并在国内市场应用中显现良好前景。来源证券时报网)
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