无论是解决气荒问题还是拉动投资，我国发展煤制气仍将延续“适度发展、升级示范和总量控制”这一思路。在“路条”最终没有变成订单情况下，对市场前景应保持理性。
种种迹象显示，今冬气荒可能较往年更为严峻。各地为确
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在煤价下降、气价上升的趋势下，业内普遍看好的煤制气行业，有望受气荒影响，近期获得政府部门的扶持。动辄数百亿计的投资，对上下游产业链的正面带动作用将十分明显。
但业内人士提醒，无论是解决气荒问题还是拉动投资，我国发展煤制气仍将延续“适度发展、升级示范和总量控制”这一思路。在“路条”最终没有变成订单情况下，对市场前景应保持理性。
气荒再度来袭
“今冬明春天然气供需形势严峻。”这是近日发改委印发的“关于进一步做好2013年天然气迎峰度冬工作的补充通知”中的第一句话。在该通知中，发改委一方面要求“三桶油”保持气田高负荷生产，增加进口，另一方面继续强调搞好需求侧管理，以此对可能到来的气荒做出部署。
在下发该通知的同时，发改委又发出另一紧急通知，解释了今冬明春天然气供应形势严峻的原因。出于大气治理的需要，各地在没有落实气源的情况下，大幅上马“煤改气”项目，进一步加大了天然气的供需矛盾。
发改委要求各地在审批、核准“煤改气”、燃气热电联产等项目时，须将已落实的气源规划或项目实施单位与天然气供应企业签订的供气合同作为前置条件，没有落实气源的项目不予批准，未经审批的项目不得开工建设。
今冬明春的天然气缺口究竟有多大？早在今年4月，中石油董事长周吉平即表示，公司计划今年供气1070亿立方米，但社会需求达到1150亿立方米，存在80亿立方米的缺口。今年9月底10月初，中石油向一些民营LNG公司通报，如遇极端天气，全年供气缺口将达135亿立方米。
130亿立方米是什么概念？一位业内人士对中国证券报记者分析：“以往每年缺50亿立方米就是极值了，如果按照中石油的数据今年缺130亿立方米，将是去年的2-3倍，意味着冬春之季平均每个月的缺口是20-30亿立方米，这已经相当大了。”
作为中国最大的天然气供应商，不排除中石油通过强调气荒来实现公司利益最大化的目的。但近期发改委在一个月之内连发三个通知强调保供，并且用不少篇幅强调煤制气和管道等具体项目。这在以往是不多见的，这也正面印证了今年气荒的严峻程度。
上述人士认为，在供给总量不变的情况下，煤改气导致需求增加。“原来冬季向外供气的新疆，今年因为大量煤改气项目，可能自用都有困难了。”除了煤改气外，影响需求的另一重要变量就是天气因素。如果今年冬天全国出现极寒天气，那么今冬明春天然气供给必然吃紧。
今年的天然气供需形势究竟有多严峻？中国证券报记者向发改委有关人士求证，得到的答复是，每年发改委都会就迎峰度冬出台通知，从去年的情况来看，尽管也强调供需形势严峻，但最终会平稳过渡。因此通知的目的是要有关方面加强预防，希望媒体不要对气荒做出过分解读。
随着环保要求的日益严苛，今年冬季北方多省市采暖煤改气的步伐逐步加快，燃气需求陡然增加。中证资讯获悉，今年天然气供应缺口有可能扩大到130亿立方米，这是往年缺口的两倍以上。如果今冬各地出现极寒天气，那么天然气气荒将变得更为严重。
煤制气供给侧将成为此次气荒的最大受益者，相关个股将受到市场追捧。从今天的市场表现来看，煤气化(000968)涨停，成为当仁不让的板块龙头。公司实际控制人晋煤集团是全国最大的煤层气抽采利用企业。
国务院发布的大气污染防治计划明确提出，要加大煤制天然气、煤层气供应。煤制天然气技术成熟，大规模产业化可期。在煤制天然气工程领域，中国化学(601117)主导地位明显，目前参与、设计了绝大部分在建煤制天然项目，将成为煤制天然气产业化的最大受益者。东华科技(002140)在现代煤化工的工业化部分环节中具有较强的技术优势。
除了煤制气公司外，其他拥有天然气资源的公司以及天然气储存、调峰设备的生产公司也有望从中获益，如广汇能源(600256)、陕天然气(002267)、新疆浩源(002700)等。
煤气资源主要分布在新疆、内蒙等地，而需求端主要集中在东部。天然气的输送需要铺设大量管道，金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)将因此受益。
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