云南锗业（002428.SZ）11月28日涨幅10%，后三个交易日涨幅分别为4.94%、10%、2.27%；驰宏锌锗（600497.SZ）11月28日涨幅9.98%，后三个交易日又连续上涨0.48%、5.32%、0.63%。两家公司的共同特点是名称中均带“锗”字。
云南锗业分析，
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驰宏锌锗证券部门在接受记者采访时表示，北方驰宏的“超高纯二氧化锗”被认定为国家战略性创新产品，意味着国家在往这个方向引导，以后北方驰宏可能会获得少量生产补贴，但是数额不会太大。
超高纯二氧化锗（纯度超过99.9999%）比高纯二氧化锗（纯度为99.999%）更纯。前者是全价值锗产业链的重要中间产品，需要经过多次提纯，涉及许多关键技术和技术难点；后者用于制取锗锭、有机锗、锗酸铋晶体、催化剂、荧光粉和锗玻璃，一直是锗产业链中的低端产品，国内多家冶金企业都在生产高纯二氧化锗。
北方驰宏将超高纯二氧化锗申报为国家战略性创新产品前，与云南锗业的关系由竞争被迫变为合作。
因为驰宏锌锗者海生产线2011年6月底关停后没有生产过锗精矿，不得不跟国内最大的锗系列产品生产商、锗资源储量第一、高纯二氧化锗和区熔锗锭生产能力第一的云南锗业采购锗原料。但是只能采购到区熔锗和锗单晶，采购不到锗精矿。
更为严峻的情况是，云南锗业募集资金后从产业链上游向下游延伸：在太阳能电池领域，汉能集团与云南锗业签订了供货大单，双方约定自2012 年至2018 年供应共计375 吨锗产品；在光纤领域，2012年年底与国内第一大光纤预制棒制造企业长飞公司建立合资公司，开展光纤应用方面的合作；在红外领域，进行红外镜头的设计和制造。区熔锗和锗单晶供应趋紧。
2013 年 11 月 1 日，会泽 6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌项目启动后，自驰宏锌锗淘汰关停原会泽（者海）冶炼厂后一直停滞的锗精矿回收也已恢复，目前提出了2吨的金属量。按照现在积存的原料量来估算，含金属锗48吨。而据公开数据，2012年全球的锗产量在100吨-120吨之间。
驰宏锌锗和北方驰宏在原料环节能力的恢复，意味着跟云南锗业的关系将从合作走向竞争。（编辑 杨颢）
作者：李健乔
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