中国版“401k”计划呼之欲出,市场对企业年金未来的看好也使得其投资管理情况受到更多关注。
12月11日,7家基金公司公布了三季度企业年金管理情况。其中,管理业绩相较二季度让人眼前一亮,而结合三季 度末披露的企业年金重仓股票的表现,三季度令人惊喜的业绩则显得有理有据。
三季度最高收益9.43%
二季度,21家机构管理的企业年金战绩平平,业内人士笑称“还不如去买余额宝”。知耻而后勇,12月11日率先披露三季度企业年金管理情况的7家基金公司带来惊喜。
记者统计这7家基金的企业年金管理情况发现,组合资产净值排在第一位的仍然是华夏基金,规模比二季度增加约37亿元,达到477.3亿元。跟在后面的还是嘉实基金,总资产净值为354.07亿元,相对二季度增幅为17.81亿元。
在组合数上,华夏基金和嘉实基金相对二季度分别增加了6个和2个,三季度分别是153个和124个;而海富通基金、南方基金和招商基金的组合数则有所减少。
从平均收益率来看,招商基金依然独占鳌头。其三季度管理运作年金为40.97亿元,实现累计投资收益为3.04亿元,平均投资收益率约为7.41%。大约是排在第二的富国基金的平均收益率为3.75%的两倍。
权益类产品中,招商基金独揽单一计划和集合计划两项冠军。单一计划的最高加权平均收益率为9.43%,相对二季度的冠军翻了差不多一倍,而二季度冠军也来自招商基金;集合计划的最高收益为5.44%。
而固定收益类产品的冠军分别来自富国和嘉实。其中单一计划最高收益率的是富国基金,达到4.43%;集合计划最高来自嘉实基金的3.02%。
青睐TMT和设备制造业
三季度企业年金业绩崛起也许跟踏准了市场节奏有关。
根据今年3月份人社部发布的相关文件,企业年金投资在固定收益类资产不能超过委托投资资产净值的135%,即杠杆比例的最高能达到1.35倍;相对而言,投资于股票、股票基金等权益类资产的比例不超过30%。
而各基金公司年金计划的平均收益率差距却几乎全靠权益类投资。
记者梳理发现,截至2013年三季度末,企业年金出现在16只股票的前十大流通股股东。这16只股票中有11只是三季度新建仓的:丹邦科技、东信和平、凤凰传媒、润邦股份、湘电股份、中化国际、湖北广电、杉杉股份、西陇化工、赛轮股份以及中材国际。其中,除了中材国际跌了6.2%外,其他15只股票三季度涨幅均在10%以上。
从三季报来看,中石油企业年金计划最为活跃,出现在6家上市公司前十大流通股股东。这6家公司分别是:丹邦科技、东信和平、湘电股份、中化国际和中材国际。
其中,丹邦科技涨幅最大,达到92.06%。持股229.11万股,占流通股比例达到3.51%。
除丹邦科技外,中石油还押中东信和平,涨幅为69.73%;持仓122.59万股,成为其第六大流通股股东。
此外,中石油企业年金计划买了其899.97万股中化国际,涨幅33.26%;还买了599.99万股湘电股份,涨幅43.84%。虽然其踩中的中材国际下跌了6.1%,但是持仓量只有299.99万股,相比起来,损失也不会太大。
从三季度末16只企业年金重仓的股票行业来看,最受青睐的是TMT和设备制造行业。
据WIND数据显示,企业年金投资TMT市值达3.61亿元,设备制造业市值为2.26亿元。其中TMT行业中也包括了三季度末年金持股比例最高的海能达,国寿永睿企业年金集合计划共持有其447.49万股,市值达1.05亿元,并成为海能达第一大流通股股东。
二季度银华亏损
据相关数据显示,二季度末,21家具有企业年金管理投资资格的机构总共运作的资金达5161.4亿元,合计管理的组合数达2353个。而将基金公司从基金、保险、资管三大管理机构中分开来看,21家管理投资机构中有12家是基金管理公司,合计管理的组合资产净值为2216.74亿元,合计组合数为854个,分别占到机构管理总量的42.95%和36.3%。
从单个基金公司的投资管理情况来看,二季度末12家公司中管理的组合资产规模最大的是华夏基金,为440.3亿元,其次是嘉实基金和博时基金,分别为336.26亿元和309.56亿元;而组合个数最多的同样是华夏基金,共147个,博时基金和嘉实基金则发生换位,博时以144个紧随华夏基金之后,嘉实基金组合数122个排在第三。
从投资管理的业绩来看,规模在12家基金公司中排名靠后的招商基金、富国基金和国泰基金则实现了逆袭。
招商基金今年上半年累计实现投资收益1.48亿元,而管理的规模仅35.33亿元,平均投资收益率约为4.2%。
其中,招商基金的单一计划含权益类组合的加权平均收益率在12家基金公司拔得头筹,为4.87%;排在第二的富国基金资金规模109.72亿元,获得收益3.15亿元,实现平均收益率约2.8%;位列第三的国泰基金则以46.61亿元的年金规模和1.29亿元的投资收益,获得了平均约2.7%的投资收益率。
“尽管我们的户数在具有年金管理资格的公司中,不是最多的,但我们的户均规模却最大,以央企和大企业为主要服务对象。”富国基金年金投资总监黄兴告诉理财周报记者。
银华基金是二季度中唯一投资收益为负数的公司,其管理资产净值为248.27亿元,亏损额度为319.85万元。
11月初,广发基金疑因业绩不好,没有获得企业年金投资管理机构资格的延续。人社部的相关人士表示,过往业绩是资格能否延续需要考虑的因素。至此,银华基金能否保住企业年金投资管理的资格也令人堪忧。
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