公募基金2013盘点:股基榜80后基金经理成主力,规模战易方达下汇添富冲前十
截至12月25日,中邮战略新兴产业仍是冠军,业绩为82.20%。今年业绩前十的基金,其基金经理多是1975年及之后出生的
理财周报记者 刘梦/深圳报道
一年一度的基金排名战又到了。与往年老牌基金称霸不同,公募基金正在显示一种新景象——年轻一批的基金经理开始冒尖。
记者梳理发现,今年业绩排名前十大的股票及偏股型基金,其基金经理多数在1975年及之后出生,其中不乏80后新生代基金经理。而一直坚守传统行业投资的老基金经理,今年却被甩在身后。
“这符合今年的市场风格。年轻的基金经理喜欢追新电子设备,下载各种APP,玩手机游戏,喜欢网购,用移动支付,这些恰恰都是今年市场表现最好的板块。”深圳一位基金人士如是说。
“80后”称霸业绩榜
今年的基金业绩排名战结果已经基本定锤。
剔除最后几个交易日基金相互砸盘的影响,记者选取了2013年1月1日至12月25日作为区间(下同),进行基金业绩排名。
根据Wind数据,区间范围内有业绩可循的股票及偏股型基金共482只,其区间平均净值增长率为13.28%。同期,上证指数区间涨幅-7.17%,创业板指区间涨幅80.48%。
今年,创业板特别是细分的TMT、手机游戏、移动互联网应用、移动支付等领域表现抢眼。欧菲光、中青宝、乐视网、科大讯飞等一众新兴产业股票涨幅惊人。今年业绩领先的基金,也多数是重仓新兴产业的基金。
根据Wind数据,2013年初至12月25日,中邮战略新兴产业以82.20%的净值增长率成为今年的冠军基金。
长盛电子信息产业排名第二,区间净值增长率为72.48%。
银河主题策略排名第三,区间净值增长率为71.08%。
景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号分属第四、五位,区间净值增长率分别为68.24%、66.87%。
其他冲入业绩前十大的股票及偏股型基金包括:第六位华商主题精选62.30%;第七位华宝兴业新兴产业58.72%;第八位农银汇理消费主题54.89%;第九位宝盈核心优势A53.58%;第十位华商动态阿尔法50.64%。
记者发现,今年业绩排名前十大的基金,其基金经理多是1975年及之后出生的。
亚军基金——长盛电子信息产业的基金经理王克玉今年仅34岁,与银河主题策略的基金经理成胜、宝盈核心优势的基金经理王茹远一般大。后二人均生于1980年。
景顺长城内需增长的基金经理王鹏辉出生于1975年,是目前公募基金最年轻的投资总监。
农银汇理消费主题的基金经理付娟出生于1979年。华宝兴业新兴产业的基金经理朱亮出生于1977年。
华商主题精选的基金经理梁永强的出生年龄并未披露,但记者获悉,其生于1978年,也是公募基金后起之秀,在2004年进入华商基金参与筹备组工作。
据记者统计,今年排名靠前的多只基金,其管理者也均是“80后”。
其中,今年区间净值增长率为50.22%的易方达科讯,基金经理宋昆生于1980年。今年区间净值增长率为47.18%的汇丰晋信科技先锋,其基金经理曹晋生于1983年。
易方达指数基金经理张胜记生于1981年。融通医疗保健行业的基金经理蒋秀蕾也是标准的“80后”。
“不提不知道,一提年龄还真是觉得年轻。”上述一家基金公司市场部人士回应道。
深圳一位基金市场人士分析:“这符合今年的市场风格。年轻的基金经理喜欢追新电子设备,下载各种APP,玩手机游戏,喜欢网购,用移动支付,这些恰恰都是今年市场表现最好的板块。”
王鹏辉玩手游,王茹远移动支付
年龄并不是重点。年轻基金经理身上所显示的个性及对新事物的热情,才是影响其投资业绩的更关键因素。
今年偏股型基金的冠军——宝盈核心优势A,也由一名年轻的基金经理王茹远掌管。她生于1980年,曾任职于腾讯,从事产品研发,之后在海通证券从事互联网研究。
王茹远热衷接触移动互联网新事物,尝试移动支付——微信开发的“AA收款”功能,对上市公司开发的智能语音输入软件,智能打车软件“嘀嘀打车”等也亲自体验过。
记者获悉,王茹远此前在传媒股的成功投资,也部分归功于自己亲身体验的感悟。她管理的基金宝盈核心优势,业绩在今年一直名列前茅。
根据Wind数据,宝盈基金经理王茹远管理的宝盈核心优势A,在2013年初至12月25日的区间复权净值增长率为53.58%,在同类146只偏股混合型基金中排名第一位,在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
今年的夺冠热门,此前一直排在前茅的景顺长城内需增长,基金经理王鹏辉也一向热衷新兴市场投资,其个人也爱玩手机游戏。
他被熟知的朋友评论为“很有童心,好奇心强,比较好玩”。王鹏辉对研究机构报告也呈辩证态度,并不过分依赖研究员。
“现在新生代基金经理,相比从前老一批基金经理都很少出门调研了。很多调研过的公司反而不敢买。我听说王鹏辉就是这个风格。”上海一位新兴产业基金经理助理如是说。
除了一向热衷新兴市场的基金经理以外,也有一些基金经理在今年果断转身,由传统行业投资改变风格,踏上了创业板的行情。
银河蓝筹精选基金2012年收益率为-5.67%,在同类289只股票型基金中排名倒数第9位。但2013年以来至12月25日,其复权单位净值增长率达到35.42%,在同类336只股票型基金中排名第29位。
从披露的季报看,基金经理徐小勇在2013年对银河蓝筹精选的重仓股作了较大调整,减少了传统制造业的比重,改为重仓农牧奶制品以及医疗保健行业的成长股。其前十大重仓股中就包括伊利股份、登海种业、光明乳业、贝因美、以及云南白药、鱼跃医疗、乐普医疗、中新药业等。
“结构性机会可能依然存在于成长股,但需要把握高估值和成长性的关系,业绩低于预期是成长股的主要风险。”徐小勇在2013年中如是说,“对金融地产等价值股保持关注,适度参与。”
另外,据记者统计,华安科技动力今年区间净值增长41.47%,兴全绿色投资39.82%,汇丰晋信低碳先锋37.94%,景顺长城中小盘36.41%,海富通国策导向33.50%,都成功逆袭。
低估值蓝筹被拍上沙滩
相比之下,习惯于投资传统行业大蓝筹的基金及基金经理,今年却被无情地拍上沙滩。
东吴行业轮动并未实现恰当的“行业轮动”。根据Wind数据,2013年初至12月25日东吴行业轮动的净值增长-25.65%,在同类336只股票型基金中排名第335位。
记者发现,今年三季度末,东吴行业轮动仍然重仓表现孱弱的能源基建板块个股,如永泰能源、阳泉煤业、潞安环能、五矿稀土等。
老牌基金博时特许价值,今年收益率为-11.60%。其重仓股仍然以大蓝筹金融股为主,包括民生银行、兴业银行、中国平安、光大银行、浦发银行,以及江西铜业、万科A等传统行业龙头股。
“且不说银行股本身的坏账风险。现在各个电商巨头在抢食银行饭碗,未来银行股的盈利如何?很难讲。”深圳一位今年绩优的基金经理说。
此外,一直“坚守”房地产板块的中欧中小盘基金,今年以来净值增长率为-24.70%,在所有同类基金中排名倒数第4位。
记者分析发现,几只排名垫底的基金,经理仍然坚守传统行业的低估值蓝筹股。
规模前十大洗牌
今年,基金公司在互联网金融的混战,使得行业规模排名被洗牌。
得益于余额宝接近2000亿的规模,天弘基金必然冲进前十大基金公司之列。根据Wind数据,天弘基金在2013年年中的规模为156亿份。
6月17日,余额宝上线。以其规模峰值1800亿的增量计算,天弘基金的规模最高冲到过近2000亿,排名一度冲到行业第二位。
“行业传现在余额宝的规模在1600亿左右,这个数值应该相对接近。”一位接近天弘基金的人士透露。
第一名的宝座仍然由华夏基金稳坐。华夏基金超大规模的股票及混合型基金仍然遥遥领先于其他公司。根据Wind数据,截至2013年三季度末,华夏基金旗下股票型基金及混合型基金的规模分别为840亿份、704亿份。况且,华夏基金与百度合作推行货币基金,销售并未落后行业水平。
原先排名第二位的易方达基金,名次有所滑落。
“易方达基金的规模排名一度下跌好几位。”一位前十大基金公司的人士向理财周报透露。
记者获悉,在各家基金公司与电商的混战中,易方达基金普遍撒网,分别接触腾讯财付通、苏宁易购、京东商城、新浪,以及东方财富等。
易方达基金与东方财富合作的产品也在12月上线,口头承诺预期收益率将达到10%,秒杀各种“宝”。
业内人士分析,易方达基金在互联网金融的热情巨大,跟其规模滑落有关。
原先与易方达基金死磕第二位的嘉实基金,也刚刚与百度合作推出年化收益率在8%的产品,有望做大规模。
有基金市场人士分析,今年的第二位应该在天弘基金与嘉实基金之间产生。
而广发基金,作为易方达基金的“姊妹公司”,规模并未有太大波动。其货币基金“广发天天红”规模增量并未超过十亿。根据Wind数据,广发基金在2013年三季度末的规模为1212亿份,管理资产1177亿元。
常年位居前五位的南方基金,规模也相对稳定,其互联网金融热情也较高,与东方财富合作推出活期宝,增加货币基金规模。
“公募与私募总规模约在2500亿左右。”记者从接近南方基金的人士获悉。
另外,银行系基金公司,特别是最活跃的工银瑞信基金,也确认可以留在前十大基金之列。
黑马公司汇添富基金也有望跻身前十大。
据分析统计,基本确认可以留在前十大基金公司之列的包括华夏基金、嘉实基金、天弘基金、工银瑞信、南方基金、易方达基金、广发基金、博时基金、汇添富基金。
而第二梯队中,还有一批一直在争夺一个前十大名额的基金公司,如规模在900亿上下的大成基金、华安基金、中银基金、建信基金、招商基金、鹏华基金、景顺长城、银华基金、上投摩根、富国基金等。
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